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Wenn Sie mehrere Teammitglieder haben, die kontinuierlich neue Daten in Ihren Pipedrive-Account einpflegen, kann es vorkommen, dass sich Informationen überlappen und Duplikate erstellt werden. Weil nicht jeder den vollständigen Überblick über die Arbeit der anderen Teammitglieder hat, ist dies nahezu unvermeidlich.

Diese Duplikate können schnell außer Kontrolle geraten und eine effiziente Geschäftstätigkeit erschweren - der falsche Kontakt wird hinzugefügt oder zwei Vertriebsmitarbeiter wenden sich an denselben Kunden.
Eine saubere Datenbank ist eine effektive Datenbank und eine der einfachsten Möglichkeiten, eine bereinigte Pipedrive-Datenbank zu erhalten, ist die Verwendung der Funktion Duplikate zusammenführen.

Zugang zur Funktion Duplikate zusammenfügen

Die Funktion Duplikate zusammenfügen ist auf verschiedene Arten zugänglich.

Für die erste Möglichkeit gehen Sie zu "..." (Mehr) > Duplikate zusammenführen, um die Liste der möglichen doppelten Personen und Organisationen zu sehen.

Die Funktion Duplikate zusammenführen zeigt Ihnen eine Liste potenzieller Duplikate von Kontakten und Unternehmen in Ihrem Pipedrive-Account an.

Sie können das Menü Duplikate zusammenführen auch über die Detailansicht eines Kontakts oder einer Organisation, der/die als potenzielles Duplikat gekennzeichnet wurde, aufrufen.

Die Details dieser Personen und Unternehmen — ihre Namen, Aktivitäten, Erstellungsdatum, Besitzer, Sichtbarkeitseinstellungen — werden ebenfalls angezeigt. Diese Informationen sind unverzichtbar, wenn es um die Entscheidung geht, ob es sich bei einem Eintrag um ein Duplikat handelt, und wenn ja, welche Informationen beim Zusammenführen von Einträgen priorisiert werden müssen.

Duplikate zusammenfügen

Wenn sich bestätigt hat, dass es sich bei den hier aufgelisteten Elementen um Duplikate handelt und diese zusammengeführt werden müssen, wählen Sie aus, welches das Primäre Element sein soll. Bei widersprüchlichen Informationen werden bei der Zusammenführung die Informationen des primären Elements berücksichtigt.

Wenn beispielsweise zwei Tom Smiths mit unterschiedlichen Telefonnummern bestehend und zusammengeführt werden, wird die Telefonnummer des Tom Smiths, der als primäres Element ausgewählt wurde, nach Abschluss der Zusammenführung gespeichert.

Nachdem Sie Ihr primäres Element ausgewählt haben, klicken Sie auf Vorschau, um fortzufahren.
Wenn Sie feststellen, dass es sich bei den angezeigten möglichen Duplikaten nicht um Duplikate handelt, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Trennen, um den Eintrag von der Seite Duplikate zusammenführen zu entfernen.

Die Vorschau dieser Informationen gibt Ihnen eine Vorstellung davon, wie dieser Kontakt nach der Zusammenführung dargestellt wird. Dies ist der letzte Schritt vor der vollständigen Zusammenführung der Elemente; es empfiehlt sich also, ein Auge auf falsche oder uneinheitliche Informationen zu haben.

Wenn Sie im vorherigen Schritt Informationen finden, die Sie korrigieren möchten, klicken Sie einfach auf Zurück, um die Informationen zu ändern, bevor Sie weiterfahren.

Elemente zusammenführen, die keine Duplikate sind

Pipedrive bietet eine manuelle Funktion zum Zusammenführen von Daten, falls Sie auf Elemente stoßen, die nicht als Duplikate identifiziert wurden. Diese Funktion kann genutzt werden, um Deals, Kontakte und Organisationen zusammenzuführen.

Klicken Sie in der Detailansicht des Deals, Kontaktes oder der Organisation auf Mehr (...) und wählen Sie Zusammenführen.

Damit wird das Menü Zusammenführen geöffnet. Geben Sie den Namen der Deals oder Kontakte, die Sie zusammenführen möchten, in die Suchleiste oben rechts ein. Sobald Sie die zusammenzuführenden Deals oder Kontakte ausgewählt haben, werden die Informationen zu beiden Elementen angezeigt.

Wählen Sie auf dem Banner unten aus, welche Informationen Sie im Konfliktfall behalten möchten. Klicken Sie auf Vorschau und wenn alles korrekt aussieht, wählen Sie Zusammenführen.