База знаний

Когда у вас есть много разных участников команды, добавляющих новые данные в вашу учетную запись Pipedrive, неизбежно возникает захламление информацией и создание дубликатов. Поскольку не каждый может полностью знать, над чем работает каждый другой участник команды, это неотъемлемая часть бизнеса.

Эти дубликаты могут быстро выйти из-под контроля, и вся эта информация может затруднять эффективность бизнеса: добавляется неправильный контакт или два продавца обращаются к одному и тому же клиенту.

Чистая база данных - это эффективная база данных, и один из лучших способов поддерживать чистую базу данных Pipedrive - использовать функцию Объединение дубликатов.

Доступ к функции объединения дубликатов

Функцию объединения дубликатов можно получить несколькими способами.

Первый способ - перейти в раздел “...” (Дополнительно) > Объединить дубликаты, чтобы увидеть список возможных дублирующихся контактов лиц и организаций.

После получения доступа, функция Объединить дубликаты предоставит список потенциальных дублирующихся контактов лиц и организаций в вашей учетной записи Pipedrive.

Вы также можете получить доступ к меню Объединить дубликаты через детальное отображение любого контакта лица или организации, помеченного как возможный дубликат.

Детали этих лиц и организаций - их имена, сделки, активности, дата создания, владелец и настройки видимости - также будут отображаться. Эта информация бесценна, когда речь идет о помощи вам принять решение, является ли элемент дубликатом и, если да, какую информацию при объединении элементов следует приоритезировать.

Слияние дубликатов

Когда вы решили объединить дублирующиеся элементы, перечисленные здесь, выберите элемент, который вы хотите сделать основным. Информация основного элемента будет приоритетной при слиянии, в случае возникновения конфликтующей информации.

Например, если у двух Том Смит есть разные номера телефонов и они объединяются, то номер телефона, связанный с основным Томом Смитом, будет сохранен после завершения слияния.

После выбора основного элемента нажмите кнопку «Предварительный просмотр», чтобы продолжить.

Предварительный просмотр этой информации позволит вам увидеть, как этот контакт будет выглядеть после слияния. Это последний этап перед полным объединением элементов, и полезно быть внимательным к любой некорректной или несогласованной информации.

Если вы обнаружите информацию, которую хотите исправить на предыдущем шаге, нажмите кнопку «Назад», чтобы изменить приоритет информации перед продолжением.

Объединение элементов, которые не являются дубликатами

Pipedrive имеет функцию ручного объединения, если вы столкнетесь с элементами, которые не были определены как дубликаты. Эта функция может использоваться для объединения сделок, контактов и организаций.

На странице с подробной информацией о сделке, контакте или организации нажмите «Еще (...)», а затем выберите «Объединить».

Откроется меню объединения. Введите имя сделки или контакта, которые вы хотите объединить, в строке поиска в правом верхнем углу, и после выбора сделки или контакта для объединения вы увидите информацию об обоих элементах.

Выберите, какую информацию сохранить в случае конфликта на баннере внизу. Нажмите «Предварительный просмотр» и, если все выглядит верно, продолжите к «Объединению».