Znalostní báze

Když máte mnoho různých členů týmu, kteří vkládají nová data do vašeho účtu v Pipedrive, je pravděpodobné, že se informace budou překrývat a vytvoří se duplicity. Jelikož ne každý dokáže plně vědět, na čem pracuje ostatní člen týmu, je to nevyhnutelné pro podnikání.

Tyto duplicity se mohou rychle vymknout kontrole a všechna tato data mohou ztěžovat úspěšné podnikání - dojde k přidání nesprávného kontaktu nebo se dva obchodníci budou obracet na stejného zákazníka.

Čistá databáze je efektivní databáze a jedním z nejlepších způsobů, jak udržet čistou databázi Pipedrive, je použití funkce Sloučit duplicity.

Přístup k funkci Sloučení duplicit

Funkci Sloučení duplicit lze získat několika způsoby.

Prvním způsobem je jít do „Nástroje a aplikace” > Sloučení duplicit a zobrazit seznam možných duplikátních osob a organizací.

Po otevření funkce Sloučení duplicit se zobrazí seznam potenciálních duplikátů osob a organizací ve vašem účtu Pipedrive.

K menu Sloučení duplicit můžete také přistupovat pomocí detailního zobrazení libovolného kontaktu osoby nebo organizace, označeného jako potenciální duplicitní položka.

Detaily těchto osob a organizací – jejich jména, obchody, aktivity, datum vytvoření, vlastník a nastavení viditelnosti – budou také zobrazeny. Tato informace je neocenitelná při rozhodování, zda se jedná o duplicitu a pokud ano, jaké informace prioritizovat při sloučení položek dohromady.

Sloučení duplicit

Když jste se rozhodli, že duplicitní položky uvedené zde je třeba sloučit, vyberte, kterou položku chcete mít jako primární. Informace primární položky budou upřednostněny při slučování, v případě jakýchkoli konfliktních informací.

Například, pokud se sloučí dva Tomáši Novákovi, kteří mají různá telefonní čísla, číslo telefonu spojené s primárním Tomášem Novákem bude zachováno až poté, co bude sloučení dokončeno.

Jakmile jste vybrali svého Primárního, klikněte na tlačítko „Náhled“ pro pokračování.

Náhled této informace vám poskytne pohled na to, jak bude tento kontakt vypadat po sloučení. To je poslední fáze před úplným sloučením položek a je dobré dávat pozor na jakékoliv nesprávné nebo nekonzistentní informace.

Pokud najdete jakékoliv informace, které chcete opravit v předchozím kroku, klikněte na tlačítko „Zpět“ pro změnu priority informací před pokračováním.

Slučování položek, které nejsou duplicity

Pipedrive má manuální funkci slučování v případě, že narazíte na položky, které nebyly identifikovány jako duplicity. Tuto funkci lze použít k slučování obchodů, osob a organizací.

V detailním zobrazení obchodu, osoby nebo organizace klikněte na „Více (...)“ a vyberte „Sloučit.”

Otevře se sloučené menu. Zadejte název obchodu nebo kontaktu, který chcete sloučit, do vyhledávacího pole v pravém horním rohu a poté, co vyberete obchod nebo kontakt k sloučení, uvidíte informace o obou položkách zobrazené.

Vyberte, které informace ponechat v případě konfliktu na banneru dole. Klikněte na „Náhled” a pokud vše vypadá správně, pokračujte k „Sloučení.”