Znalostní báze

Když máte v Pipedrive mnoho různých členů týmu, kteří zadávají nová data, je nevyhnutelné, že se informace budou překrývat a vytvoří se duplicity. Protože ne každý může plně vědět, na čem každý jiný člen týmu pracuje, je to nevyhnutelná součást podnikání.

Tyto duplicity se mohou rychle vymknout kontrole a všechna tato data mohou znesnadnit účinné podnikání - přidá se nesprávný kontakt nebo se na stejného zákazníka obrátí dva obchodní zástupci.

Čistá databáze je účinná databáze a jedním z nejlepších způsobů, jak udržet čistou databázi Pipedrive, je použít funkci Sloučení duplicit.

Přístup k funkci Merge Duplicates

Funkce Merge Duplicates je dostupná několika způsoby.

Prvním způsobem je přejít na "..." (Více) > Merge Duplicates, abyste viděli seznam možných duplicitních osob a organizací.

Po přístupu vám funkce Merge Duplicates poskytne seznam potenciálních duplicitních osob a organizací ve vašem účtu Pipedrive.

K přístupu k menu Merge Duplicates můžete také přistoupit prostřednictvím detailního zobrazení jakéhokoli kontaktu osoby nebo organizace, který je označen jako potenciální duplicátní položka.

Detaily těchto osob a organizací - jejich jména, obchody, aktivity, datum vytvoření, majitel a nastavení viditelnosti - budou také zobrazeny. Tyto informace jsou nepostradatelné při rozhodování, zda se jedná o duplicity a jaké informace mají přednost při slučování položek dohromady.

Spojování duplikátů

Když se rozhodnete, že duplicate položky uvedené zde je třeba sloučit, vyberte, kterou položku chcete mít jako hlavní. Informace hlavní položky budou prioritizovány při sloučení v případě konfliktních informací.

Například, pokud jsou sloučeny dva Tom Smithové s různými telefonními čísly, telefonní číslo spojené s hlavním Tomem Smithem bude uloženo poté, co bude sloučení dokončeno.

Po vybrání hlavní položky klikněte na tlačítko „Náhled“, abyste pokračovali.

Náhled této informace vám umožní nahlédnout, jak se ten kontakt bude jevit poté, co bude sloučen. Toto je poslední fáze před úplným sloučením položek a je dobré mít oči otevřené pro jakékoliv nesprávné nebo nekonzistentní informace.

Pokud naleznete jakékoli informace, které chcete opravit v předchozím kroku, klikněte na tlačítko „Zpět“ a před pokračováním změňte prioritu jakékoliv informace.

Slučování položek, které nejsou duplicity

Pipedrive má funkci manuálního slučování, pokud narazíte na položky, které nebyly identifikovány jako duplicity. Tuto funkci můžete použít k slučování obchodů, osob a organizací.

Na detailním zobrazení obchodu, osoby nebo organizace klikněte na „Více (…)” a vyberte možnost „Sloučit”.

Otevře se nabídka sloučení. Zadejte název obchodu nebo kontaktu, který chcete sloučit, do vyhledávacího pole v pravém horním rohu. Jakmile vyberete obchod nebo kontakt k sloučení, zobrazí se informace o obou položkách.

Vyberte, které informace chcete ponechat v případě konfliktu na banneru dole. Klikněte na „Náhled” a pokud vše vypadá správně, pokračujte k „Sloučit”.