Znalostní báze

Funkce Sloučit duplicity v Pipedrive identifikuje možné duplicitní záznamy ve vašich kontaktech, aby pomohla snížit ztracené nebo špatně spravované informace ve vašem účtu.

Abyste se ujistili, že dokáže efektivně identifikovat tyto duplicity, funkce Sloučit duplicity používá stejná pravidla jako importní nástroj Pipedrive k určení, které položky by mohly být duplicity ve vašem účtu.

U kontaktů osob bude Pipedrive hledat, zda mají vaši kontakty stejné jméno – jako Tom Smith – a jeden z následujících: stejné telefonní číslo, stejnou e-mailovou adresu nebo jsou součástí stejné organizace.
Takže pokud máte dva Tomy Smithe, kteří jsou v Pipedrive uvedeni jako pracující pro společnost ABC Corporation, může Pipedrive tuto situaci označit jako potenciální duplicitu.

U organizačních kontaktů bude Pipedrive hledat, zda mají vaše organizace stejné jméno – jako ABC Corporation – a také, zda mají stejnou adresu, protože organizace může mít několik poboček, kanceláří nebo franšíz.
Například dvě seznamy kontaktů s ABC Corporation v Pipedrive – jeden v Kalifornii a druhý v Londýně – by neměly být označeny jako potenciální duplicity.