Base di conoscenza

Quando diversi membri del team inseriscono nuovi dati nel tuo account Pipedrive, è probabile che sovrapponi le tue informazioni e crei duplicati. Dal momento che non tutti possono conoscere pienamente ciò su cui sta lavorando ogni altro membro del team, è inevitabile fare affari.

Quei duplicati possono rapidamente sfuggire al controllo e tutti quei dati possono rendere difficile fare affari in modo efficace: verrà aggiunto il contatto sbagliato o due venditori contatteranno lo stesso cliente.

Un database pulito è un database efficace e uno dei modi migliori per mantenere un database Pipedrive pulito è utilizzare la funzione di Fusione dei duplicati.

Accesso alla funzione Unisci duplicati

La funzione Unisci duplicati può essere accessa in diversi modi.

Il primo modo è andare su "..." (Altro) > Unisci Duplicati per visualizzare l'elenco delle persone e delle organizzazioni duplicate possibili.

Una volta entrati, la funzione Unisci duplicati mostrerà un elenco di possibili persone e organizzazioni duplicate all'interno del tuo account Pipedrive.

Puoi anche accedere al menu Unisci duplicati attraverso la vista dettagliata di qualsiasi contatto di persona o organizzazione segnalato come duplicato potenziale.

I dettagli di queste persone e organizzazioni - i loro nomi, gli affari, le attività, la data di creazione, il proprietario e le impostazioni di visibilità - saranno visualizzati anche. Queste informazioni sono preziose per aiutarti a decidere se l'elemento è un duplicato e, in tal caso, quali informazioni privilegiare durante la fusione degli elementi insieme.

Fusione duplicati

Quando hai deciso che gli elementi duplicati elencati qui devono essere fusi, seleziona quale elemento desideri che sia quello principale. Le informazioni dell'elemento principale avranno la priorità nella fusione, in caso di informazioni conflittuali.

Ad esempio, se ci sono due Tom Smith con numeri di telefono diversi che vengono uniti, il numero di telefono associato a Tom Smith principale verrà salvato una volta completata la fusione.

Una volta scelto il tuo elemento principale, fai clic sul pulsante "Anteprima" per continuare.

La visualizzazione di queste informazioni ti darà un'anteprima di come apparirà quel contatto una volta fuso. Questa è l'ultima fase prima della fusione completa degli elementi ed è bene tenere gli occhi aperti per eventuali informazioni errate o inconsistenti.

Se trovi delle informazioni da correggere nel passaggio precedente, fai clic sul pulsante "Indietro" per modificare la priorità delle informazioni prima di continuare.

Unione di elementi non duplicati

Pipedrive ha una funzione di unione manuale nel caso in cui si incontrino elementi che non sono stati identificati come duplicati. Questa funzione può essere utilizzata per unire affari, persone e organizzazioni.

Nella visualizzazione dettagliata di un affare, persona o organizzazione, fare clic su "Altro (...)" e selezionare "Unisci."

Il menu "unisci" verrà aperto. Inserire il nome dell'affare o del contatto che si desidera unire nella barra di ricerca in alto a destra e una volta selezionato l'affare o il contatto da unire, verranno visualizzate le informazioni di entrambi gli elementi.

Scegliere quale informazione mantenere in caso di conflitto nel banner in basso. Fare clic su "Anteprima" e, se tutto sembra corretto, procedere con "Unisci".