Base di conoscenza

Quando hai molti membri del team diversi che inseriscono nuovi dati nel tuo account Pipedrive, è probabile sovrapporre le informazioni e creare duplicati. Poiché non tutti possono conoscere appieno ciò su cui sta lavorando ogni altro membro del team, è un'inevitabilità nel fare affari.

Quei duplicati possono rapidamente sfuggire al controllo, e tutti quei dati possono rendere difficile fare affari in modo efficace: il contatto sbagliato verrà aggiunto, oppure due venditori contatteranno lo stesso cliente.

Un database pulito è un database efficiente, e uno dei migliori modi per mantenere pulito un database Pipedrive è utilizzare la funzione Unisci Duplicati.

Accedere alla funzione di unione dei duplicati

La funzione di unione dei duplicati può essere accessibile in diversi modi.

Il primo modo è andando su "Strumenti e app" > Unione Duplicati per visualizzare l'elenco delle possibili persone e organizzazioni duplicate.

Una volta accessa, la funzione Unione Duplicati fornirà un elenco di potenziali persone e organizzazioni duplicate all'interno del tuo account Pipedrive.

Puoi anche accedere al menu Unione Duplicati tramite la vista dettagli di qualsiasi persona o organizzazione contatto segnalato come un potenziale elemento duplicato.

I dettagli di queste persone e organizzazioni - i loro nomi, trattative, attività, data di creazione, proprietario e impostazioni di visibilità - saranno visualizzati. Queste informazioni sono preziose quando si tratta di decidere se l'elemento è un duplicato e, in caso affermativo, quali informazioni privilegiare durante la fusione degli elementi.

Unione dei duplicati

Quando hai deciso che gli elementi duplicati elencati qui devono essere uniti, seleziona quale elemento desideri che sia il principale. Le informazioni dell'elemento principale saranno prioritarie nell'unione, in caso di informazioni contrastanti.

Ad esempio, se due Tom Smith hanno numeri di telefono diversi e vengono uniti insieme, il numero di telefono associato al Tom Smith principale verrà salvato una volta completata l'unione.

Una volta scelto il tuo Principale, fai clic sul pulsante "Anteprima" per continuare.

La visualizzazione di queste informazioni ti darà un'anteprima di come apparirà quel contatto una volta unito. Questa è l'ultima fase prima dell'unione completa degli elementi, ed è bene tenere gli occhi aperti per eventuali informazioni errate o non coerenti.

Se trovi delle informazioni che desideri correggere nel passaggio precedente, fai clic sul pulsante "Indietro" per modificare la priorità delle informazioni prima di continuare.

Unione degli elementi che non sono duplicati

Pipedrive ha una funzionalità di unione manuale nel caso in cui ti trovi di fronte a elementi che non sono stati identificati come duplicati. Questa funzionalità può essere utilizzata per unire trattative, persone e organizzazioni.

Nella visualizzazione dettagliata di una trattativa, persona o organizzazione, clicca su " Altro (...) " e seleziona " Unisci ".

Il menu di unione verrà aperto. Inserisci il nome della trattativa o contatto che desideri unire nella barra di ricerca nell'angolo in alto a destra e una volta selezionata la trattativa o il contatto da unire, vedrai le informazioni di entrambi gli elementi visualizzate.

Scegli quali informazioni mantenere in caso di conflitto sul banner in fondo. Clicca su " Anteprima " e, se tutto sembra corretto, procedi con " Unisci ".