Base di conoscenza

Quando hai molti membri del team diversi che inseriscono nuovi dati nel tuo account Pipedrive, è probabile sovrapporre le informazioni e creare duplicati. Poiché non tutti possono conoscere appieno su cosa stanno lavorando gli altri membri del team, è inevitabile fare affari.

Quei duplicati possono rapidamente sfuggire al controllo, e tutti quei dati possono rendere difficile fare affari in modo efficace: il contatto sbagliato verrà aggiunto, oppure due venditori contatteranno lo stesso cliente.

Un database pulito è un database efficace, e uno dei migliori modi per mantenere pulito un database Pipedrive è utilizzare la funzionalità Unisci duplicati.

Accesso alla funzione di unione duplicati

La funzione di unione duplicati può essere accessa in diversi modi.

Il primo modo è andando su “Strumenti e app” > Unione duplicati per vedere l'elenco delle possibili persone e organizzazioni duplicate.

Una volta acceso, la funzione Unione duplicati fornirà un elenco di potenziali persone e organizzazioni duplicate all'interno del tuo account Pipedrive.

Puoi anche accedere al menu Unione duplicati attraverso la vista dettagliata di qualsiasi persona o organizzazione contrassegnata come un elemento duplicato potenziale.

I dettagli di queste persone e organizzazioni - i loro nomi, trattative, attività, data di creazione, proprietario e impostazioni di visibilità - saranno visualizzati anche. Queste informazioni sono preziose quando si tratta di decidere se l'elemento è un duplicato e, in tal caso, quali informazioni privilegiare durante l'unione degli elementi.

Unione duplicati

Quando hai deciso che gli elementi duplicati elencati qui devono essere uniti, seleziona quale elemento desideri sia il primario. Le informazioni dell'elemento primario avranno la priorità durante l'unione, in caso di informazioni conflittuali.

Ad esempio, se due Tom Smith hanno numeri di telefono diversi e vengono uniti insieme, il numero di telefono associato al Tom Smith primario verrà salvato una volta completata l'unione.

Una volta scelto il tuo Primario, clicca sul pulsante “Anteprima” per continuare.

L'anteprima di queste informazioni ti darà un'idea di come comparirà quel contatto una volta unito. Questa è l'ultima fase prima di unire completamente gli elementi, ed è importante rimanere attenti a informazioni errate o inconsistenti.

Se trovi informazioni che desideri correggere nel passaggio precedente, clicca sul pulsante “Indietro” per modificare la priorità delle informazioni prima di continuare.

Unione di elementi che non sono duplicati

Pipedrive ha una funzione di unione manuale nel caso in cui ti trovi di fronte ad elementi che non sono stati identificati come duplicati. Questa funzione può essere utilizzata per unire offerte, persone e organizzazioni.

Nella visualizzazione dettagliata di un'offerta, persona o organizzazione, fai clic su "Altro (...)" e seleziona "Unisci".

Il menu unisci sarà aperto. Inserisci il nome dell'offerta o contatto che desideri unire nella barra di ricerca in alto a destra, e una volta selezionata l'offerta o il contatto da unire, vedrai visualizzate le informazioni di entrambi gli elementi.

Scegli quale informazione mantenere in caso di conflitto sul banner in basso. Fai clic su "Anteprima" e, se tutto sembra corretto, procedi con "Unisci".