Kunskapsbas

När du har många olika teammedlemmar som lägger in ny data i ditt Pipedrive-konto är det oundvikligt att överlappa din information och skapa dubbletter. Eftersom inte alla kan veta exakt vad varje annan teammedlem jobbar på är det en oundviklighet i affärsverksamheten.

Dessa dubbletter kan snabbt bli okontrollerbara, och all den data kan göra det svårt att bedriva affärer effektivt - rätt kontakt kommer att läggas till, eller två säljare kommer att ta kontakt med samma kund.

En ren databas är en effektiv databas, och ett av de bästa sätten att behålla en ren Pipedrive-databas är genom att använda Sammanslagning av dubbletter funktionen.

Att komma åt funktionen Merge Duplicates

Funktionen Merge Duplicates kan nås på några olika sätt.

Det första sättet är att gå till “Verktyg och appar” > Merge Duplicates för att se listan över möjliga dubbla personer och organisationer.

När du har nått funktionen Merge Duplicates kommer en lista över potentiella dubbla personer och organisationer inom ditt Pipedrive-konto att visas.

Du kan också komma åt Merge Duplicates-menyn genom detaljvyn av vilken person eller organisationskontakt som helst som flaggats som en potentiell dublette.

Detaljerna om dessa personer och organisationer – deras namn, affärer, aktiviteter, skapelsedatum, ägare och synlighetsinställningar – kommer också att visas. Denna information är ovärderlig när det gäller att hjälpa dig att avgöra om föremålet är en dublett och i så fall vilken information som ska prioriteras när man sammanför föremål.

Sammanfoga duplicerade poster

När du har bestämt att de duplicerade objekten listade här behöver sammanfogas, välj vilket objekt du vill ha som primärt. Primära objektets information kommer att ges företräde vid sammanfogningen, i händelse av eventuell motsägelsefull information.

Till exempel, om två Tom Smiths har olika telefonnummer och ska sammanfogas, kommer telefonnumret som är associerat med huvud-Tom Smith att sparas när sammanfogningen har slutförts.

När du har valt din Primära, klicka på " Förhandsvisa " knappen för att fortsätta.

Genom att förhandsgranska denna information får du en glimt av hur den kontakten kommer att se ut när den har sammanfogats. Detta är det sista steget innan du helt sammanfogar objekten, och det är bra att vara uppmärksam på eventuell felaktig eller inkonsekvent information.

Om du hittar någon information som du vill korrigera i föregående steg, klicka på knappen “Tillbaka” för att ändra prioriteten för informationen innan du fortsätter.

Slå samman objekt som inte är dubbletter

Pipedrive har en manuell sammanfogningsegenskap om du stöter på objekt som inte identifierades som dubbletter. Denna funktion kan användas för att slå samman affärer, personer och organisationer.

På detaljvyn för en affär, person eller organisation, klicka på “Mer (...)” och välj “Slå samman.”

Menyn för slå samman kommer att öppnas. Ange affärens eller kontaktpersonens namn som du vill slå samman i sökfältet i övre högra hörnet, och när du väljer affären eller kontakten att slå samman, kommer du att se informationen för båda objekten som visas.

Välj vilken information som ska behållas vid konflikt på banderollen längst ner. Klicka på “Förhandsgranska” och, om allt ser korrekt ut, fortsätt till “Slå samman.”