Kunskapsbas

När du har många olika teammedlemmar som lägger till ny data i ditt Pipedrive-konto, är det oundvikligt att överlappa informationen och skapa dupliceringar. Eftersom inte alla kan veta helt vad varje annan teammedlem arbetar med är det en oundviklighet i affärsverksamheten.

Dessa dupliceringar kan snabbt bli okontrollerbara och all den datan kan göra det svårt att bedriva verksamheten effektivt - fel kontakt kan läggas till eller två säljare kan kontakta samma kund.

En ren databas är en effektiv databas, och ett av de bästa sätten att hålla en ren Pipedrive-databas är att använda funktionen Sammanslagning av dupliceringar.

Att komma åt "Merge Duplicates" -funktionen

Funktionen "Merge Duplicates" kan nås på några olika sätt.

Det första sättet är att gå till "..." (Mer) > Merge Duplicates för att se listan över möjliga duplicerade personer och organisationer.

När du har fått åtkomst till Merge Duplicates -funktionen kommer en lista över potentiellt dubbla personer och organisationer inom ditt Pipedrive-konto att visas.

Du kan också komma åt Merge Duplicates-menyn genom att gå till detaljvyn för varje person eller organisationskontakt som markerats som en potentiell duplicerad post.

Detaljerna om dessa personer och organisationer - deras namn, affärer, aktiviteter, skapelsedatum, ägare och synlighetsinställningar - kommer också att visas. Denna information är ovärderlig när det gäller att hjälpa dig att avgöra om posten är en duplicering och i så fall vilken information som ska prioriteras vid sammanslagning av poster.

Sammanfoga dubbletter

När du har beslutat att de duplicerade objekten som listas här behöver sammanfogas, välj vilket objekt du vill ha som primär. Information från primärobjektet kommer att prioriteras vid sammanfogning, om det finns konflikterande information.

Till exempel, om det finns två Tom Smiths med olika telefonnummer som ska sammanfogas, kommer telefonnumret associerat med primära Tom Smith att sparas när sammanfogningen är klar.

När du har valt din primära, klicka på "Förhandsgranska" för att fortsätta.

Att förhandsgranska denna information ger dig en glimt av hur kontakten kommer att se ut när den har sammanfogats. Detta är det sista steget innan objekten helt sammanfogas, och det är bra att hålla ögonen öppna för eventuell felaktig eller inkonsekvent information.

Om du hittar någon information som du vill rätta till i föregående steg, klicka på "Tillbaka" för att ändra informationsprioritet innan du fortsätter.

Sammanfoga objekt som inte är duplicerade

Pipedrive har en manuell sammanfogning av funktionen om du stöter på objekt som inte identifieras som duplicerade. Denna funktion kan användas för att sammanfoga affärer, personer och organisationer.

På detaljvyn av en affär, person eller organisation, klicka på "Mer (...)" och välj "Sammanfoga".

Menyn för sammanfogning kommer att öppnas. Skriv in affärens eller kontaktpersonens namn som du vill sammanfoga i sökfältet i det övre högra hörnet, och när du väljer affären eller kontaktpersonen att sammanfoga, kommer du att se informationen från båda objekten.

Välj vilken information som ska behållas vid konflikt på banderollen längst ner. Klicka på "Förhandsgranska" och om allt ser korrekt ut, gå vidare till "Sammanfoga".