Kunskapsbas

När du har många olika teammedlemmar som lägger in ny data i ditt Pipedrive-konto är det oundvikligt att överlappa information och skapa dubbletter. Eftersom inte alla kan veta exakt vad varje annan teammedlem arbetar med är det en oundviklighet inom affärsverksamhet.

Dessa dubbletter kan snabbt bli okontrollerbara, och all den datan kan göra det svårt att bedriva affärer effektivt - fel kontakt kan läggas till, eller två säljare kan nå ut till samma kund.

En ren databas är en effektiv databas, och ett av de bästa sätten att hålla en ren Pipedrive-databas är genom att använda funktionen Slå samman dubbletter.

Tillgång till funktionen Merge Duplicates

Funktionen Merge Duplicates kan nås på några olika sätt.

Det första sättet är att gå till ”Verktyg och appar” > Merge Duplicates för att se listan över möjliga dubbla personer och organisationer.

När du har fått tillgång till Merge Duplicates-funktionen får du en lista över potentiella dubbla personer och organisationer inom ditt Pipedrive-konto.

Du kan också komma åt Merge Duplicates-menyn genom detaljvyn för kontakten för någon person eller organisation som flaggats som en potentiell dubblett.

Detaljerna om dessa personer och organisationer – deras namn, affärer, aktiviteter, skapat datum, ägare och synlighetsinställning – kommer också att visas. Denna information är ovärderlig när du ska bestämma om objektet är en dubblett, och i så fall vilken information som ska prioriteras när du slår samman objekten.

Sammanfoga dubbletter

När du har beslutat att de dubbletter som listas här behöver slås samman, välj vilken post du vill ha som primär. Den primära postens information kommer att prioriteras vid sammanslagningen, om det finns någon konflikterande information.

Om till exempel två Tom Smith har olika telefonnummer och ska slås samman, kommer telefonnumret kopplat till den primära Tom Smith att sparas när sammanfogningen är klar.

När du har valt din Primär, klicka på knappen "Förhandsvisning" för att fortsätta.

Genom att förhandsvisa denna information får du en förhandsvisning av hur kontakten kommer att se ut när den har sammanslagits. Detta är det sista steget innan de slås samman helt och det är bra att hålla ögonen öppna för eventuell felaktig eller inkonsekvent information.

Om du hittar någon information som du vill korrigera i föregående steg, klicka på knappen "Tillbaka" för att ändra prioriteringen av informationen innan du fortsätter.

Sammanfoga objekt som inte är dubbletter

Pipedrive har en manuell sammanfogningsfunktion om du stöter på objekt som inte identifierats som dubbletter. Denna funktion kan användas för att sammanfoga affärer, personer och organisationer.

På detaljvyn av en affär, person eller organisation, klicka på " Mer (...)" och välj "Sammanfoga."

Sammanföringsmenyn öppnas. Ange affärens eller kontaktnamnet som du vill sammanfoga i sökfältet i övre högra hörnet, och när du väljer affären eller kontakten att sammanfoga, kommer du att se informationen om båda objekten visas.

Välj vilken information som ska behållas vid konflikt på banderollen längst ner. Klicka på "Förhandsgranska" och, om allt ser korrekt ut, fortsätt till "Sammanfoga."