Kunskapsbas

När du har många olika teammedlemmar som lägger in ny data i ditt Pipedrive-konto, kommer din information oundvikligen att överlappa och skapa dubbletter. Eftersom inte alla kan veta exakt vad varje annan teammedlem arbetar med, är det en oundviklighet inom affärsverksamhet.

Dessa dubbletter kan snabbt bli okontrollerbara, och all den datan kan göra det svårt att bedriva affärer effektivt - fel kontakt kan läggas till, eller två säljare kan nå ut till samma kund.

En ren databas är en effektiv databas, och ett av de bästa sätten att hålla en ren Pipedrive-databas är genom att använda funktionen Slå samman dubbletter.

Tillgång till funktionen Merge Duplicates

Funktionen Merge Duplicates kan nås på några olika sätt.

Det första sättet är att gå till ”Verktyg och appar” > Merge Duplicates för att se listan över möjliga dubbla personer och organisationer.

När du har fått tillgång till Merge Duplicates-funktionen får du en lista över potentiella dubbla personer och organisationer inom ditt Pipedrive-konto.

Du kan också komma åt Merge Duplicates-menyn genom detaljvyn för kontakten för någon person eller organisation som flaggats som en potentiell dubblett.

Detaljer om dessa personer och organisationer – deras namn, affärer, aktiviteter, skapelsedatum, ägare och synlighetsinställningar – kommer också att visas. Denna information är ovärderlig när du ska avgöra om posten är en dubblett och, i så fall, vilken information som ska prioriteras när poster slås ihop.

Sammanfoga dubbletter

När du har bestämt att de dubbletter som anges här behöver slås ihop, välj vilken post du vill ska vara primär. Informationen i den primära posten kommer att prioriteras vid sammanslagningen om det finns motstridig information.

Till exempel, om två Tom Smith har olika telefonnummer och slås ihop, kommer telefonnumret som är kopplat till den primära Tom Smith att sparas när sammanslagningen är slutförd.

När du har valt din Primär, klicka på knappen “Förhandsgranska” för att fortsätta.

Att förhandsgranska denna information ger dig en inblick i hur kontakten kommer att se ut när sammanslagningen är klar. Detta är det sista steget innan posterna slås samman fullt ut, och det är bra att ha ögonen öppna för felaktig eller inkonsekvent information.

Om du hittar någon information som du vill korrigera i föregående steg, klicka på knappen "Tillbaka" för att ändra prioriteringen av informationen innan du fortsätter.

Sammanfoga objekt som inte är dubbletter

Pipedrive har en manuell sammanslagningsfunktion ifall du stöter på poster som inte har identifierats som dubbletter. Denna funktion kan användas för att slå ihop affärer, personer och organisationer.

På detaljvyn av en affär, person eller organisation, klicka på " Mer (...)" och välj "Sammanfoga."

Menyn sammanfoga kommer att öppnas. Ange namnet på affären eller kontakten som du vill slå ihop i sökfältet uppe till höger, och när du väljer affären eller kontakten att slå ihop, visas informationen för båda posterna.

Välj vilken information som ska behållas vid konflikt i bannern längst ner. Klicka på “Förhandsgranska” och om allt ser korrekt ut, fortsätt till “Sammanfoga.”