База знаний

Иметь большую базу сделок, людей или любого другого элемента может быть естественным при управлении продажами. Однако можно ожидать, что часть информации устареет со временем. Вручную обновлять каждую из них возможно, но если есть много информации, которую нужно обновить, это может потребовать значительного времени и усилий, которые вы могли бы использовать для закрытия сделок.

Вы можете использовать функции массового редактирования и фильтрации из списка, чтобы редактировать данные большими порциями. Но что, если у вас уже есть все данные, которые вам нужны, в электронной таблице, и вам нужно добавить их в Pipedrive, не создавая дубликатов? Поэтому Pipedrive позволяет вам массово обновить базу данных, импортировав электронную таблицу с помощью функции Pipedrive System ID.

Возможность System ID в Pipedrive

Внутри Pipedrive каждый элемент – сделка, контакт, организация, активность, продукт, заметка – получает уникальный идентификатор при создании. Вы можете найти этот идентификатор в URL-адресе страницы с подробной информацией об элементе, или добавить его как столбец в списке просмотра.

Экспорт ваших данных

Какие ИД и поля следует использовать?

Для обновления ваших элементов (сделки, люди, организации, продукты и т. д.) необходимо включить ИД системы Pipedrive и любые другие поля, которые вы хотите обновить.

Например, предположим, что вы хотите изменить значения, стадию и владельца существующих сделок. Вам необходимо экспортировать список с колонкой ИД, а также колонками Значение, Стадия и Владелец.

Обратите внимание, что вы можете экспортировать другие колонки для справки, такие как заголовок. Однако любые изменения, которые вы внесете в эти колонки, будут перезаписаны при импорте.

Как получить ИД системы Pipedrive в виде списка?

Чтобы сделать колонку ИД видимой в виде списка, щелкните иконку шестеренки, чтобы открыть раздел "Выбор колонок", найдите и выберите нужное поле ИД, а затем нажмите "Сохранить".

Вы можете создать фильтр, чтобы сузить список только до элементов, которые вы хотите обновить. Когда вид списка настроен для отображения полей ИД системы Pipedrive, экспортируйте список здесь:

Импорт вашего данных

После экспорта внесите все необходимые изменения в таблице. Вот пример того, как будет выглядеть ваша таблица перед внесением изменений:

А вот пример той же таблицы с внесенными изменениями. Учтите, что поля ID не нужно изменять. Вам нужно только изменить информацию, которую требуется обновить в Pipedrive.

Затем импортируйте таблицу в Pipedrive и сопоставьте соответствующие поля ID с их столбцами.

Когда все поля будут сопоставлены, нажмите "Следующий" и завершите импорт. Pipedrive автоматически обновит вашу базу данных новой информацией, так как Pipedrive знает, какие элементы вы обновляете, исходя из ID системы Pipedrive.