Base di conoscenza

Avere un database di grandi dimensioni di affari, persone o qualsiasi altro elemento può essere naturale durante la gestione delle vendite. Tuttavia, è prevedibile che alcune informazioni diventino obsolete nel tempo. Aggiornare ciascuno di essi manualmente è fattibile, ma se ci sono molte informazioni che devono essere aggiornate, potrebbe richiedere tempo ed energie importanti che potresti utilizzare per concludere affari.

You could use the bulk editing and filtering features from the list view to edit data in large chunks, but what if you already have all the data you need in a spreadsheet, and you need to get it into Pipedrive without creating duplicates? Per questo motivo, Pipedrive ti consente di aggiornare il tuo database in massa importando un foglio di calcolo con la funzione ID di sistema di Pipedrive.

Funzionalità ID sistema di Pipedrive

All'interno di Pipedrive, ogni elemento – affare, persona, organizzazione, attività, prodotto, nota – riceve un ID univoco al momento della creazione. Puoi trovare questo ID nell'URL della vista dettagliata di ciascun elemento, o puoi aggiungerlo come colonna nella vista elenco.

Esportazione dei dati

Quali ID e campi devo utilizzare?

Per aggiornare i tuoi elementi (affari, persone, organizzazioni, prodotti, ecc.), è necessario includere l'ID di sistema di Pipedrive e qualsiasi altro campo che desideri aggiornare.

Ad esempio, supponiamo tu voglia modificare i valori, la fase e il proprietario degli affari esistenti. Devi esportare un elenco con la colonna ID più le colonne Valore, Fase e Proprietario.

Tieni presente che puoi esportare altre colonne come riferimento, ad esempio il titolo. Tuttavia, qualsiasi modifica che apporti in quelle colonne verrà sovrascritta durante l'importazione.

Come posso ottenere gli ID di sistema di Pipedrive nella vista elenco?

Per rendere la colonna ID visibile nella vista elenco, fai clic sull'icona ingranaggio per aprire la sezione "Scegli colonne", cerca e seleziona il campo ID desiderato e fai clic su "Salva".

You can create a filter to narrow down the list to only items you want to update. Quando la vista elenco è configurata per mostrare i tuoi campi ID di sistema di Pipedrive, esporta l'elenco qui:

Importazione dei dati

Una volta esportato, apporta tutte le modifiche necessarie ai dati all'interno del foglio di calcolo. Ecco un esempio di come apparirebbe il tuo foglio di calcolo quando lo esporti prima delle modifiche:

Ed ecco un esempio dello stesso foglio di calcolo con le modifiche apportate. Tieni presente che i campi ID non devono essere modificati. Devi solo modificare le informazioni che devono essere aggiornate in Pipedrive.

Quindi, importa il foglio di calcolo in Pipedrive e abbina i rispettivi campi ID alle loro colonne.

Quando tutti i campi sono stati abbinati, fai clic su “Avanti” e termina l'importazione. L'ID di sistema di Pipedrive aggiornerà automaticamente il tuo database con le nuove informazioni, poiché Pipedrive saprà quali elementi stai aggiornando in base all'ID di sistema di Pipedrive.