Base di conoscenza

Avere un grande database di offerte, persone o qualsiasi altro elemento può essere naturale durante la gestione delle vendite. Tuttavia, è prevedibile che alcune informazioni diventino obsolete nel tempo. Aggiornarle manualmente è fattibile, ma se ci sono molte informazioni che devono essere aggiornate, potrebbe richiedere tempo ed effort importanti che potresti utilizzare per concludere affari.

Potresti utilizzare le funzionalità di modifica e filtro di massa dalla vista elenco per modificare i dati in grandi blocchi, ma cosa succede se hai già tutti i dati di cui hai bisogno in un foglio di calcolo e devi inserirli in Pipedrive senza creare duplicati? Per questo motivo, Pipedrive ti consente di aggiornare il tuo database in blocco importando un foglio di calcolo con la funzione ID di sistema Pipedrive.

Funzione ID sistema di Pipedrive

All'interno di Pipedrive, ogni elemento - negoziazione, persona, organizzazione, attività, prodotto, nota - viene assegnato un ID univoco al momento della creazione. Puoi trovare questo ID nell'URL della vista dettagliata di ciascun elemento, o puoi aggiungerlo come colonna nella vista elenco.

Esportazione dei tuoi dati

Quali ID e campi devo utilizzare?

Per aggiornare i tuoi elementi (affari, persone, organizzazioni, prodotti, ecc.), è necessario includere il ID di sistema di Pipedrive e qualsiasi altro campo che desideri aggiornare.

Ad esempio, diciamo che desideri modificare i valori, lo stadio e il proprietario degli affari esistenti. Devi esportare una lista con la colonna ID più le colonne Valore, Stadio e Proprietario.

Tieni presente che puoi esportare altre colonne come riferimento, come il titolo. Tuttavia, tutte le modifiche che apporti in quelle colonne saranno sovrascritte durante l'importazione.

Come posso ottenere gli ID di sistema di Pipedrive nella visualizzazione elenco?

Per rendere la colonna ID visibile nella visualizzazione elenco, fai clic sull'icona ingranaggio per aprire la sezione "Scegli colonne", cerca e seleziona il campo ID desiderato e fai clic su "Salva".

Puoi creare un filtro per limitare la lista solo agli elementi che desideri aggiornare. Quando la visualizzazione elenco è configurata per mostrare i tuoi campi ID di sistema di Pipedrive, esporta la lista qui:

Importazione dei dati

Una volta esportato, apporta tutte le modifiche necessarie ai dati all'interno del foglio di calcolo. Ecco un esempio di come apparirebbe il tuo foglio di calcolo prima delle modifiche:

Ecco invece un esempio dello stesso foglio di calcolo con le modifiche apportate. Tieni presente che i campi di ID non devono essere modificati. Devi solo modificare le informazioni che devono essere aggiornate in Pipedrive.

Successivamente, importa il foglio di calcolo su Pipedrive e associa i campi di ID corrispondenti alle rispettive colonne.

Una volta mappati tutti i campi, fai clic su "Avanti" e termina l'importazione. L'ID di sistema di Pipedrive aggiornerà automaticamente il tuo database con le nuove informazioni, poiché Pipedrive saprà quali elementi stai aggiornando in base all'ID di sistema di Pipedrive.