Base di conoscenza

Avere un grande database di offerte, persone o qualsiasi altro elemento può essere naturale durante la gestione delle vendite. Tuttavia, è possibile che alcune informazioni diventino obsolete nel tempo. Aggiornarle manualmente è fattibile, ma se ci sono molte informazioni da aggiornare, potrebbe richiedere un tempo ed uno sforzo importanti che potresti usare per chiudere affari.

Potresti utilizzare le funzioni di modifica e filtraggio di massa dalla visualizzazione elenco per modificare i dati in grandi blocchi, ma cosa succede se già hai tutti i dati di cui hai bisogno in un foglio di calcolo e devi inserirli in Pipedrive senza creare duplicati? Per questo motivo, Pipedrive ti consente di aggiornare il tuo database in blocco importando un foglio di calcolo con la funzione ID di sistema di Pipedrive.

Funzione ID di sistema di Pipedrive

All'interno di Pipedrive, ogni elemento - affare, persona, organizzazione, attività, prodotto, nota - viene assegnato un ID univoco al momento della creazione. Puoi trovare questo ID nell'URL della vista dettaglio di ogni elemento o puoi aggiungerlo come colonna nella vista elenco.

Esportazione dei tuoi dati

Quali ID e campi dovrei usare?

Per aggiornare i tuoi elementi (deal, persone, organizzazioni, prodotti, ecc.), è necessario includere il System ID di Pipedrive e qualsiasi altro campo che si desidera aggiornare.

Ad esempio, supponiamo che si vogliano modificare i valori, la fase e la proprietà dei deal esistenti. È necessario esportare un elenco con la colonna ID più le colonne Valore, Fase e Proprietario.

Nota che è possibile esportare altre colonne per riferimento, come il titolo. Tuttavia, tutte le modifiche apportate in quelle colonne verranno sovrascritte durante l'importazione.

Come ottengo gli ID di sistema di Pipedrive nella visualizzazione elenco?

Per rendere visibile la colonna ID nella visualizzazione elenco, fare clic sull'icona ingranaggio per aprire la sezione "Scegliere le colonne", cercare e selezionare il campo ID desiderato e fare clic su "Salva".

È possibile creare un filtro per restringere l'elenco solo agli elementi che si desidera aggiornare. Quando la visualizzazione elenco è configurata per visualizzare i campi del sistema ID di Pipedrive, esportare l'elenco qui:

Importare i tuoi dati

Una volta esportati, apporta tutte le modifiche necessarie ai dati all'interno del foglio di calcolo. Ecco un esempio di come sarebbe il tuo foglio di calcolo quando lo esporti prima delle modifiche:

Ed ecco un esempio dello stesso foglio di calcolo con le modifiche apportate. Ricorda che i campi ID non devono essere modificati. Devi solo cambiare le informazioni che devono essere aggiornate in Pipedrive.

Quindi, importa il foglio di calcolo in Pipedrive e mappa i campi ID corrispondenti alle loro colonne.

Quando tutti i campi sono stati mappati, clicca su "Avanti" e completa l'importazione. L'ID del sistema di Pipedrive aggiornerà automaticamente il tuo database con le nuove informazioni, poiché Pipedrive saprà quali elementi stai aggiornando in base all'ID del sistema di Pipedrive.