База знань

Наявність великої бази даних угод, контактних осіб або будь-яких інших елементів може бути звичайною справою при керуванні вашими продажами. Проте можна очікувати, що з часом деяка інформація стане застарілою. Оновлювати кожен з них вручну можливо, але якщо інформації багато, це може вимагати значних часу й зусиль, які ви могли б використати для укладення угод.

Ви можете скористатися функціями масового редагування та фільтрації у вигляді списку для редагування даних великими частинами, але що робити, якщо у вас вже є всі потрібні дані в електронній таблиці і ви хочете додати їх у Pipedrive без створення дублікатів? Саме тому Pipedrive дозволяє оновлювати вашу базу даних масово шляхом імпорту електронної таблиці з функцією системний ідентифікатор Pipedrive.

Функція системного ідентифікатора Pipedrive

У Pipedrive кожен елемент — угода, контактна особа, організація, завдання, товар, нотатка — отримує унікальний ідентифікатор під час створення. Ви можете знайти цей ідентифікатор у URL перегляду деталей кожного елемента або додати як стовпець у вигляді списку.

Експорт ваших даних

Які ідентифікатори та поля мені використовувати?

Для оновлення ваших елементів (угод, контактних осіб, організацій, товарів тощо) необхідно включити системний ідентифікатор Pipedrive та будь-які інші поля, які ви бажаєте оновити.

Наприклад, припустімо, що ви хочете змінити значення, етап і власника існуючих угод. Вам потрібно експортувати список зі стовпцем ID, а також стовпцями Значення, Етап і Власник.

Зверніть увагу, що ви можете експортувати й інші стовпці для довідки, наприклад, назву. Однак будь-які зміни, які ви внесете у ці стовпці, буде перезаписано під час імпорту.

Як отримати системні ідентифікатори Pipedrive у вигляді списку?

Щоб зробити стовпець "ID" видимим у вигляді списку, натисніть значок шестеренки, щоб відкрити розділ "Вибрати стовпці", знайдіть і виберіть потрібне поле ID та натисніть "Зберегти".

Ви можете створити фільтр для звуження списку тільки до елементів, які хочете оновити. Коли вигляд списку налаштовано так, щоб відображав потрібні поля системних ідентифікаторів Pipedrive, експортуйте список тут:

Імпортування ваших даних

Після експорту внесіть усі необхідні зміни до даних у електронній таблиці. Ось приклад того, як буде виглядати ваша електронна таблиця після експорту до внесення змін:

А ось приклад тієї ж електронної таблиці із внесеними змінами. Майте на увазі, що поля ідентифікатора змінювати не потрібно. Вам потрібно змінювати лише ту інформацію, яку необхідно оновити в Pipedrive.

Далі імпортуйте електронну таблицю в Pipedrive і зіставте відповідні поля ідентифікатора із їхніми стовпцями.

Коли всі поля зіставлено, натисніть «Далі» і завершіть імпорт. Системний ідентифікатор Pipedrive автоматично оновить вашу базу даних новою інформацією, оскільки Pipedrive знатиме, які елементи ви оновлюєте на основі цього ідентифікатора.