Zināšanu bāze

Lielam darījumu, cilvēku vai kādas citas vienības datu bāze var būt parasta lieta, kad pārvaldi savas darbības. Tomēr ir sagaidāms, ka daža informācija ar laiku kļūst novecojusi. Katru no tām atjaunināt manuāli ir iespējams, bet, ja ir daudz informācijas, kas jāatjauno, tas var prasīt daudz laika un pūļu, kuru varētu izmantot, lai noslēgtu darījumus.

Jūs varētu izmantot masveida rediģēšanas un filtrēšanas funkcijas no saraksta skata, lai rediģētu datus lielos apjomos, bet ko darīt, ja jums jau ir visi dati, kas nepieciešami, tabulas veidā, un jums ir jāietuvojas Pipedrive, neatstājot dublikātus? Tāpēc Pipedrive ļauj jums atjaunināt datu bāzi masveidā, importējot tabulu ar funkciju Pipedrive Sistēmas ID.

Pipedrive Sistēmas ID funkcija

Katram objektam Pipedrive sistēmā - darījumam, personai, organizācijai, aktivitātei, produktam, piezīmei - tiek piešķirts unikāls ID, kad tas tiek izveidots. Jūs varat atrast šo ID katras vienības detalizētās skata URL vai pievienot to kā kolonu saraksta skatā.

Savu datu eksportēšana

Kādas identifikācijas numurus un laukus es vajadzētu izmantot?

Lai atjauninātu saviem vienumiem (darījumiem, cilvēkiem, organizācijām, produktiem utt.), ir nepieciešams iekļaut Pipedrive sistēmas ID un jebkurus citus laukus, kuriem vēlaties veikt atjauninājumus.

Piemēram, teiksim, ka jūs vēlaties mainīt esošo darījumu vērtības, posmu un īpašnieku. Jums ir nepieciešams eksportēt sarakstu ar ID kolonnu, kā arī Vērtība, Posms un Īpašnieks kolonnām.

Ņemiet vērā, ka varat eksportēt arī citas kolonnas kā atsauci, piemēram, nosaukumu. Tomēr jebkādi izmaiņas šajās kolonnās tiks pārrakstītas, kad veiksiet importu.

Kā es varu iegūt Pipedrive sistēmas ID saraksta skatā?

Lai padarītu ID kolonnu redzamu saraksta skatā, noklikšķiniet uz ģerbonīša ikonas, lai atvērtu sadaļu "Izvēlieties kolonnas", meklējiet un atlasiet vēlamo ID lauku un noklikšķiniet uz "Saglabāt".

Jūs varat izveidot filtru, lai ierobežotu sarakstu tikai ar tiem vienumiem, kuriem jūs vēlaties veikt atjauninājumus. Kad saraksta skats ir konfigurēts, lai attēlotu jūsu Pipedrive sistēmas ID laukus, eksportējiet sarakstu šeit:

Jūsu datu importēšana

Pēc eksportēšanas veiciet visas nepieciešamās izmaiņas datiem tabulā. Šeit ir viens piemērs, kā jūsu tabula izskatītos pirms izmaiņām pēc eksportēšanas:

Un šeit ir piemērs par tādu pašu tabulu ar veiktām izmaiņām. Ņemiet vērā, ka ID laukiem nav jāmainās. Jums ir jāmaina tikai informācija, kas jāatjaunina Pipedrive sistēmā.

Pēc tam importējiet tabulu uz Pipedrive un piesaistiet atbilstošos ID laukus to kolonnās.

Kad visi lauki ir piesaistīti, noklikšķiniet uz "Nākamais" un pabeidziet importēšanu. Pipedrive Sistēmas ID automātiski atjauninās jūsu datu bāzi ar jauno informāciju, jo Pipedrive zinās, kuras elementus jūs atjaunojat, pamatojoties uz Pipedrive Sistēmas ID.