Kennisdatabase

De lijstweergave stelt u in staat om uw gegevens te bekijken in een standaard, spreadsheet-formaat en bevat filtering- en bewerkingsmogelijkheden.

Bulk-bewerking

U kunt het menu voor bulkbewerking openen in uw lijstweergave door meerdere items te selecteren.

Kies een van de vervolgkeuzemenu's en selecteer "Huidige waarde bewerken" om een nieuwe waarde te selecteren voor de geselecteerde items.

Nadat u uw nieuwe waarde heeft geselecteerd, klikt u op "Bewerken" in de rechteronderhoek om de wijzigingen te bevestigen.

Aanvullende bulkacties

Terwijl het bulk-bewerkingsmenu u in staat stelt om veldwaarden te wijzigen, zijn er andere acties beschikbaar in bulk via de lijstweergave.

Groepsmailing

U kunt een groepsmail verzenden door meerdere items te selecteren in uw lead-, deal-, contact- of activiteitenlijstweergave.

Conversie

In uw deallijstweergave of Leads-inbox kunt u deals in bulk converteren naar leads of vice versa.

Archiveren

In uw Leads-inbox kunt u meerdere leads selecteren en archiveren of uit het archief halen.

Producten toevoegen

In uw productenlijstweergave kunt u meerdere producten selecteren en deze toevoegen aan een deal.

Filteren

Vanuit elk lijstweergave kunt u het filtermenu bekijken door op de dropdown in de rechterbovenhoek te klikken.

Elke lijstweergave heeft filters voor eigenaren en sommige (bijv. deals) bevatten voorgemaakte filters.