Baza wiedzy

Baza wiedzy/Postęp/List View Reporting/Bulk-editing and filt...

Tematy

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Bulk-editing and filtering

Jenny Takahara, 4 sierpnia 2025

Uwaga: Aby uzyskać pełny przegląd dostępnych funkcji i narzędzi w widoku listy, zapoznaj się z tym przewodnikiem.

Widok listy wyświetla Twoje dane w standardowym formacie arkusza kalkulacyjnego i zawiera opcje filtrowania i edytowania, nawet dla wielu elementów jednocześnie.

Masowa edycja

Uwaga: Masowa edycja nie jest dostępna w widoku listy projektów.

Menu masowej edycji otwiera się automatycznie, gdy wybierzesz wiele elementów w widoku listy.

Możesz zmienić wartość pola dla wybranych elementów, klikając jedno z rozwijanych menu po prawej stronie i wybierając „Edytuj bieżącą wartość.”

Po wybraniu nowej wartości kliknij „Edytuj” w prawym dolnym rogu, aby potwierdzić zmiany.

Uwaga: Możesz również usunąć elementy masowo, wybierając wiele elementów i klikając ikonę kosza na śmieci.

Dodatkowe akcje zbiorowe

Podczas gdy menu edycji zbiorowej pozwala na zmianę wartości pól, widok listy oferuje również następujące akcje zbiorowe:

Grupowe wysyłanie e-maili

Uwaga: Odbiorcy e-maili są oparte na przypisanym adresie e-mail dla powiązanej osoby kontaktowej przedmiotu. Jeśli przedmiot nie ma powiązanej osoby kontaktowej lub ta osoba nie ma przypisanego adresu e-mail, e-mail nie zostanie wysłany.

Możesz wysłać grupowy e-mail, wybierając wiele przedmiotów w widokach listy leadów, transakcji, kontaktów lub aktywności.

Planowanie aktywności

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w planie Growth lub wyższym.

W widoku listy transakcji możesz wybrać wiele transakcji, dla których chcesz utworzyć tę samą aktywność. Po wybraniu pożądanej liczby transakcji kliknij „Zaplanuj aktywności.”

Uwaga: Możesz dodać do 100 aktywności jednocześnie.

Jeśli dodasz więcej niż pięć aktywności w zbiorze, będziesz mógł przeciągnąć je z widoku kalendarza do dogodnego dla Ciebie przedziału czasowego i wydłużyć czas trwania aktywności, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dodatkowo możesz podzielić aktywności na kilka dni. Kliknij „Wszystkie aktywności w jeden dzień” obok rozwijanego menu daty, aby wybrać liczbę aktywności na dzień.

To jest przydatne w połączeniu z filtrem, który pokazuje transakcje, które nie mają zaplanowanych aktywności.

Uwaga: Możesz dowiedzieć się więcej na temat dodawania aktywności w zbiorze w tym artykule.

Dodawanie transakcji do sekwencji

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna w planie Premium i wyższym.

Z widoku listy transakcji wybierz transakcje, które chcesz dodać do sekwencji. Po wybraniu kliknij przycisk „Dodaj do sekwencji” na górze strony.

Aby dodać wybrane transakcje do sekwencji, wybierz pożądaną sekwencję z rozwijanego menu. Następnie zobaczysz podgląd sekwencji i możesz zapisz zmiany.

Konwertowanie

W widoku listy transakcji lub Skrzynce leadów możesz zbiorowo konwertować transakcje na leady lub odwrotnie.

Archiwizowanie

W Skrzynce leadów możesz wybrać wiele leadów i je zarchiwizować lub przywrócić z archiwum.

Dołączanie produktów

W widoku listy produktów możesz wybrać wiele produktów i dodać je do transakcji.

Uwaga: Chociaż możesz dodać wiele produktów do transakcji w zbiorze, możesz wykonać tę akcję tylko dla jednej transakcji na raz.

Filtrowanie

Uwaga: Aby uzyskać szczegółowy przewodnik dotyczący naszych narzędzi filtrujących, zapoznaj się z tym artykułem.

Możesz uzyskać dostęp do menu filtrów, klikając rozwijane menu w prawym górnym rogu widoku listy.

Każdy widok listy ma filtry dla właścicieli, a niektóre (np. transakcje) zawierają gotowe filtry.

Uwaga: Filtry niestandardowe nie przenoszą się między widokami listy (tzn. filtr utworzony w widoku listy transakcji nie może być używany w widoku listy osób.)

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami