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リストビューは、Pipedriveでデータを管理するための主要な方法です。 リード、取引、連絡先、アクティビティ、プロジェクト、プロダクトで利用でき、項目がスプレッドシート形式のレイアウトで表示されます。

ここでは、フィルターや並べ替えを行い、複数の登録を一度に更新できます。

項目をフィルター

変更を加える前に、フィルターを使って、操作したい項目を絞り込みます。

フィルターを適用するには、右上にあるフィルタードロップダウンをクリックし、既存のフィルターを選択するか、新しいフィルターを作成してください。

利用可能な一括アクションと編集可能なフィールド

データをフィルターすると、複数の項目を一度に編集できます。

利用可能な一括アクションと編集可能なフィールドは、リストビューの項目タイプによって異なります。

複数の項目を編集する

いずれかのリストビューで1つ以上の項目を選択すると、一括編集パネルが開きます。

パネルからフィールドを選択し、“現在の値を編集”をクリックします。

次に新しい値を選択し、変更を確定するには “編集” をクリックします。

自動化に関する警告を確認する

リストビューで項目を編集すると、変更によって自動化がトリガーされる場合があります。

予期しない変更を防ぐため、確定前に自動化を実行するかスキップするかを選択できます。

編集によって多数の自動化がトリガーされる場合は、パフォーマンスへの影響を示す追加の警告が表示されます。

“自動化を実行”オプションはデフォルトで選択されており、確認後は変更を元に戻せません。

一括アクションを使う

フィールドの編集に加えて、複数の項目に対して一度にアクションを実行できます。 利用可能なアクションはリストビューによって異なり、最初に1つ以上の項目を選択する必要があります。

グループメールを送信する

リード、取引、連絡先、またはアクティビティリストビューからグループメールを送信できます。

メールは、リンクされた連絡先担当者のメールアドレスに送信されます。 連絡先またはメールがリンクされていない場合、メールは送信されません。

アクティビティを予定する

Leads Inbox、取引、および連絡先リストビューからアクティビティを予定できます。

アクティビティを予定するには、1つ以上の項目を選択し、“Schedule activities”をクリックします。

アクティビティビューで詳細を設定し、時間と所要時間を調整します。

アクティビティを複数日に分散するには、“All activities in one day”をクリックし、1日あたりのアクティビティ数を選択します。

シーケンスに項目を追加する

Leads Inboxのリードと、取引リストビューの取引をシーケンスに追加できます。

項目を選択し、“Add to sequence”をクリックします。

ドロップダウンから目的のシーケンスを選択し、確定します。

項目を変換する

Leads Inboxからリードを取引に変換するか、取引リストビューから取引をリードに変換できます。

項目をアーカイブする

Leads Inbox、取引リストビュー、またはプロジェクトリストビューから、項目を一括でアーカイブできます。

連絡先を強化する

人物および組織リストビューで連絡先を強化できます。

更新する項目を選択し、“Enrich items”をクリックします。

Pipedriveは、会社情報など一般公開されている情報を追加して、レコードの内容を補完しようとします。

取引に商品を追加する

商品リストビューで複数の商品を選択し、“Add to deal”をクリックしてリンクします。

複数の商品を一度に追加できますが、追加先は同時に1つの取引のみです。