База знаний

Представление списка отображает ваши данные в стандартном формате таблицы и включает в себя возможности фильтрации и редактирования, даже для нескольких элементов одновременно.

Массовое редактирование

Меню массового редактирования открывается автоматически, когда вы выбираете несколько элементов в представлении списка.

Вы можете изменить значение поля для выбранных элементов, нажав на одно из выпадающих меню справа и выбрав “Редактировать текущее значение.”

После того как вы выбрали новое значение, нажмите “Редактировать” в правом нижнем углу, чтобы подтвердить изменения.

Дополнительные массовые действия

Хотя меню массового редактирования позволяет вам изменять значения полей, представление списка также предлагает следующие массовые действия:

Групповая рассылка

Вы можете отправить групповое письмо, выбрав несколько элементов в представлениях списка лидов, сделок, контактов или активностей.

Запланированные активности

В представлении списка сделок вы можете выбрать несколько сделок, для которых хотите создать одну и ту же активность. После выбора нужного количества сделок нажмите “Запланировать активности.”

Если вы добавите более пяти активностей массово, вы сможете перетаскивать их из представления календаря в удобный для вас временной слот и при необходимости продлить продолжительность активности.

Кроме того, вы можете разбить активности на несколько дней. Нажмите “Все активности в один день” рядом с выпадающим списком даты, чтобы выбрать количество активностей на день.

Это полезно в сочетании с фильтром, который показывает сделки, у которых нет запланированных активностей.

Добавление сделок в последовательности

В представлении списка сделок выберите сделки, которые вы хотите добавить в последовательность. После выбора нажмите кнопку “Добавить в последовательность” в верхней части страницы.

Чтобы добавить только что выбранные сделки в последовательность, выберите нужную последовательность из выпадающего списка. Затем вы увидите предварительный просмотр последовательности, и вы сможете сохранить изменения.

Конвертация

В вашем представлении списка сделок или во входящих лидах вы можете массово конвертировать сделки в лиды или наоборот.

Архивирование

В вашем входящем списке лидов вы можете выбрать несколько лидов и архивировать или разархивировать их.

Прикрепление продуктов

В вашем представлении списка продуктов вы можете выбрать несколько продуктов и добавить их в сделку.

Фильтрация

Вы можете получить доступ к меню фильтров, нажав на выпадающее меню в правом верхнем углу любого представления списка.

Каждое представление списка имеет фильтры для владельцев, и некоторые (например, сделки) включают готовые фильтры.