Bilgi Bankası

Bilgi Bankası/İlerleme/Liste Görünümü Raporlama/Toplu düzenleme ve fi...

Konular

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

Toplu düzenleme ve filtreleme

Jenny Takahara, 4 Ağustos 2025

Not: Mevcut özellikler ve araçlar hakkında tam bilgi için bu kılavuza göz atın.

liste görünümü, verilerinizi standart bir elektronik tablo formatında görüntüler ve birden fazla öğe için filtreleme ve düzenleme seçenekleri içerir.

Toplu düzenleme

Not: Toplu düzenleme, Projeler liste görünümünde mevcut değildir.

Liste görünümünde birden fazla öğe seçtiğinizde, toplu düzenleme menüsü otomatik olarak açılır.

Seçilen öğeler için alan değerini değiştirmek için sağdaki açılır menülerden birine tıklayıp “Mevcut değeri düzenle.” seçeneğini seçebilirsiniz.

Yeni değeri seçtikten sonra, değişiklikleri onaylamak için sağ alt köşedeki “Düzenle” butonuna tıklayın.

Not: Ayrıca birden fazla öğe seçip çöp kutusu simgesine tıklayarak öğeleri toplu olarak silebilirsiniz.

Ek toplu işlemler

Toplu düzenleme menüsü alan değerlerini değiştirmenize olanak tanırken, liste görünümü de aşağıdaki toplu işlemleri sunar:

Grup e-postası gönderme

Not: E-posta alıcıları, bir öğenin bağlı olduğu iletişim kişisi için atanan e-posta adresine dayanır. Eğer bir öğenin bağlı bir iletişim kişisi yoksa veya o kişinin atanan bir e-posta adresi yoksa, e-posta gönderilmeyecektir.

Birden fazla öğeyi seçerek grup e-postası gönderebilirsiniz; bu öğeler potansiyel müşteri, anlaşma, iletişim veya etkinlik liste görünümlerinde olabilir.

Etkinlikleri planlama

Not: Bu özellik yalnızca Büyüme planında veya daha yüksek planlarda mevcuttur.

Anlaşma liste görünümünde, aynı etkinliği oluşturmak istediğiniz birden fazla anlaşmayı seçebilirsiniz. İstediğiniz sayıda anlaşmayı seçtikten sonra, “Etkinlikleri planla.” butonuna tıklayın.

Not: Aynı anda en fazla 100 etkinlik ekleyebilirsiniz.

Eğer toplu olarak beşten fazla etkinlik eklerseniz, bunları takvim görünümünden istediğiniz zaman dilimine sürükleyip bırakabilir ve gerekirse etkinliğin süresini uzatabilirsiniz.

Ayrıca, etkinlikleri birkaç güne bölebilirsiniz. Gün seçeneğinin yanındaki “Tüm etkinlikler bir günde” seçeneğine tıklayarak günde kaç etkinlik olacağını seçebilirsiniz.

Bu, planlanmış etkinliği olmayan anlaşmaları gösteren bir filtre ile birleştirildiğinde faydalıdır.

Not: Toplu etkinlik ekleme hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için bu makaleye göz atabilirsiniz.

Anlaşmaları sıralara ekleme

Not: Bu özellik Premium planında ve daha yüksek planlarda mevcuttur.

Anlaşma liste görünümünden, bir sıraya eklemek istediğiniz anlaşmaları seçin. Seçtikten sonra, sayfanın üst kısmındaki “Sıraya ekle” butonuna tıklayın.

Seçtiğiniz anlaşmaları bir sıraya eklemek için, açılır menüden istediğiniz sırayı seçin. Ardından, sıranın önizlemesini göreceksiniz ve değişiklikleri kaydedebilirsiniz.

Dönüştürme

Anlaşma liste görünümünüzde veya Potansiyel Müşteri Gelen Kutunuzda, anlaşmaları toplu olarak potansiyel müşterilere veya tam tersine dönüştürebilirsiniz.

Arşivleme

Potansiyel Müşteri Gelen Kutunuzda, birden fazla potansiyel müşteriyi seçip arşivleyebilir veya arşivden çıkarabilirsiniz.

Ürün ekleme

Ürünler liste görünümünüzde, birden fazla ürünü seçip bunları bir anlaşmaya ekleyebilirsiniz.

Not: Toplu olarak bir anlaşmaya birden fazla ürün ekleyebilirsiniz, ancak bu işlemi yalnızca bir anlaşma için gerçekleştirebilirsiniz.

Filtreleme

Not: Filtreleme araçlarımız hakkında detaylı bir rehber için bu makaleye göz atın.

Herhangi bir liste görünümünün sağ üst köşesindeki açılır menüye tıklayarak filtreler menüsüne erişebilirsiniz.

Her liste görünümünde sahipler için filtreler bulunur ve bazıları (ör. fırsatlar) önceden hazırlanmış filtreler içerir.

Not: Özel filtreler liste görünümleri arasında aktarılmaz (yani, fırsat liste görünümünde oluşturulan bir filtre kişi liste görünümünde kullanılamaz.)

Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın