Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Liste görünümü: öğeleri filtreleme ve toplu düzenleme
liste görünümü, Pipedrive'de verileri yönetmenin temel yollarından biridir. potansiyeller, fırsatlar, kişiler, aktiviteler, projeler ve ürünler için kullanılabilir ve öğelerinizi elektronik tablo görünümünde gösterir.
Buradan filtreleyebilir, sıralayabilir ve aynı anda birden çok kaydı güncelleyebilirsiniz.
Öğeleri filtrele
Değişiklik yapmadan önce, çalışmak istediğiniz öğeleri daraltmak için filtreleri kullanın.
Bir filtre uygulamak için, sağ üst köşedeki filtre açılır menüsüne tıklayın ve mevcut bir filtreyi seçin ya da yeni bir tane oluşturun.
Kullanılabilir toplu işlemler ve düzenlenebilir alanlar
Verilerinizi filtreledikten sonra birden fazla öğeyi aynı anda düzenleyebilirsiniz.
Kullanılabilir toplu işlemler ve düzenlenebilir alanlar liste görünümündeki öğe türüne bağlıdır.
| Öğe türü | Toplu işlemler | Düzenlenebilir alanlar |
|---|---|---|
| Potansiyeller | Toplu e-posta gönder, Etkinlik planla, Fırsata dönüştür, Sıralara ekle, Arşivle, Sil | Başlık, etiketler, değer, sahip, görünürlük, kaynak kanal, kaynak kanal kimliği |
| Fırsatlar | Toplu e-posta gönder, Etkinlik planla, Sıralara ekle, Potansiyellere dönüştür, Arşivle, Sil | Başlık, sahip, satış hattı/aşama, durum, oluşturulma zamanı, kazanma zamanı, kaybetme zamanı, kayıp nedeni, görünürlük, kaynak kanal, kaynak kanal kimliği, arşiv durumu, etiket, değer, şirket, irtibat kişisi, beklenen kapanış tarihi, özel alanlar |
| Projeler | Arşivle, Sil | Başlık, açıklama, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, etiketler, sahip, irtibat kişisi, şirket, ilişkili fırsatlar, durum, tahta/aşama, özel alanlar |
| Etkinlikler | Toplu e-posta gönder, Sil | Konu, atanan kullanıcı, tür, tamamlanma durumu, şirket, irtibat kişisi, fırsat, son tarih, bitiş saati, süre, konum, uygun/meşgul durumu, öncelik |
| Kişiler (Bireyler) | Toplu e-posta gönder, Etkinlik planla, Sil | İsim, etiket, telefon, e-posta, şirket, sahip, görünürlük, ad, soyad, pazarlama durumu, doğum günü, unvan, özel alanlar |
| Kurumlar (Organizasyonlar) | Etkinlik planla, Öğeleri zenginleştir, Sil | İsim, etiketler, sahip, görünürlük, adres, web sitesi, LinkedIn profili, sektör, yıllık gelir, çalışan sayısı, özel alanlar |
| Ürünler | Bir fırsata ekle, Sil | İsim, sahip, ürün kodu, aktif durumu, görünürlük, birim, vergi, kategori, açıklama, faturalama sıklığı, özel alanlar |
Birden fazla öğeyi düzenleme
Herhangi bir liste görünümünde bir veya daha fazla öğe seçtikten sonra, toplu düzenleme paneli açılır.
Panelden bir alan seçin ve “Mevcut değeri düzenle”'ye tıklayın.
Sonra yeni bir değer seçin ve değişiklikleri onaylamak için “Düzenle”'ye tıklayın.
Otomasyon uyarılarını inceleyin
Öğeleri liste görünümlerinde düzenlerken, değişiklikleriniz otomasyonları tetikleyebilir.
Beklenmeyen değişiklikleri önlemek için onaylamadan önce otomasyonları çalıştırmayı veya atlamayı seçebilirsiniz.
Düzenlemeniz çok sayıda otomasyonu tetiklerse, performans etkisini vurgulamak için ek bir uyarı görünür.
Varsayılan olarak “Otomasyonları çalıştır” seçeneği işaretlidir, onaylandıktan sonra değişiklikler geri alınamaz.
Toplu işlemleri kullanın
Alanları düzenlemenin yanı sıra birden fazla öğe üzerinde aynı anda işlem yapabilirsiniz. Kullanılabilir eylemler liste görünümüne bağlıdır ve önce bir veya daha fazla öğe seçilmesini gerektirir.
Toplu e-postalar gönderin
Grup e-postalarını grup e-postalarını lead, anlaşma, kişi veya aktivite liste görünümlerinden gönderebilirsiniz.
E-postalar, bağlı kişinin e-posta adresine gönderilir. Hiçbir kişi veya e-posta bağlı değilse, e-posta gönderilmez.
Aktiviteleri planlayın
Aktiviteleri Leads Inbox, anlaşma ve kişi liste görünümlerinden planlayabilirsiniz.
Aktiviteleri planlamak için bir veya daha fazla öğe seçin ve “Aktiviteleri planla” öğesine tıklayın.
Aktivite görünümünde aktivite detaylarını ayarlayın; zamanlarını ve sürelerini düzenleyin.
Aktiviteleri birden fazla güne yaymak için “Tüm aktiviteler tek günde”'e tıklayın ve gün başına düşen aktivite sayısını seçin.
Öğeleri dizilere ekleyin
Leads Inbox'tan potansiyelleri ve anlaşma liste görünümünden anlaşmaları dizilere ekleyebilirsiniz.
Öğeleri seçin ve “Diziye ekle” öğesine tıklayın.
Açılır menüden istediğiniz diziyi seçin ve onaylayın.
Öğeleri dönüştürün
Potansiyelleri Leads Inbox'tan anlaşmalara veya anlaşma liste görünümünden anlaşmaları potansiyellere dönüştürebilirsiniz.
Öğeleri arşivleyin
Öğeleri toplu olarak arşivleyebilirsiniz (Leads Inbox, anlaşma liste görünümü veya proje liste görünümü üzerinden).
Kişileri zenginleştirin
Kişileri kişiler ve organizasyonlar liste görünümlerinde zenginleştirebilirsiniz.
Güncellemek istediğiniz öğeleri seçin, ardından “Öğeleri zenginleştir” öğesine tıklayın.
Pipedrive, kayıtlarınızı tamamlamak için şirket bilgileri gibi herkese açık mevcut bilgileri eklemeye çalışacaktır.
Ürünleri anlaşmalara ekleyin
Ürünler liste görünümünde, birden fazla ürünü seçin ve bağlamak için “Anlaşmaya ekle” öğesine tıklayın.
Birden çok ürünü aynı anda ekleyebilirsiniz, ancak bir seferde yalnızca bir anlaşmaya ekleyebilirsiniz.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır