Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Luettelonäkymä: suodata ja joukkomuokkaa kohteita
Luettelonäkymä on yksi Pipedriven tärkeimmistä tavoista hallita tietoja. Se on käytettävissä liideille, kaupoille, kontakteille, aktiviteeteille, projekteille ja tuotteille, ja siinä kohteet näytetään taulukkolaskentaohjelman kaltaisessa asettelussa.
Täällä voit suodattaa, lajitella ja päivittää useita tietueita kerralla.
Suodata kohteita
Ennen kuin teet muutoksia, rajaa käsiteltävät kohteet suodattimilla.
Jos haluat käyttää suodatinta, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Suodatin-pudotusvalikkoa ja valitse olemassa oleva suodatin tai luo uusi.
Saatavilla olevat massatoiminnot ja muokattavat kentät
Kun olet suodattanut tiedot, voit muokata useita kohteita kerralla.
Saatavilla olevat massatoiminnot ja muokattavat kentät riippuvat kohteen tyypistä luettelonäkymässä.
| Kohdetyyppi | Massatoiminnot | Muokattavat kentät |
|---|---|---|
| Liidit | Lähetä ryhmäsähköposteja, Aikatauluta aktiviteetteja, Muunna kaupoiksi, Lisää sekvensseihin, Arkistoi, Poista | Otsikko, tunnisteet, arvo, omistaja, näkyvyys, lähdekanava, lähdekanavan tunnus |
| Diilit | Lähetä ryhmäsähköposteja, Aikatauluta aktiviteetteja, Lisää sekvensseihin, muunna liideiksi, arkistoi, Poista | Otsikko, omistaja, myyntiputki/vaihe, tila, luontiaika, voittoaika, häviöaika, häviön syy, näkyvyys, lähdekanava, lähdekanavan tunnus, arkistointitila, tunniste, arvo, organisaatio, yhteyshenkilö, oletettu päättämispäivä, mukautetut kentät |
| Projektit | Arkistoi, Poista | Otsikko, kuvaus, aloituspäivä, päättymispäivä, tunnisteet, omistaja, yhteyshenkilö, organisaatio, linkitetyt kaupat, tila, taulu/vaihe, mukautetut kentät |
| Aktiviteetit | Lähetä ryhmäsähköposteja, Poista | Aihe, vastuukäyttäjä, tyyppi, valmiustila, organisaatio, yhteyshenkilö, kauppa, määräpäivä, määräaika, kesto, sijainti, vapaa/varattu-tila, prioriteetti |
| Yhteystiedot (henkilöt) | Lähetä ryhmäsähköposteja, Aikatauluta aktiviteetteja, Poista | Nimi, tunniste, puhelin, sähköposti, organisaatio, omistaja, näkyvyys, etunimi, sukunimi, markkinoinnin tila, syntymäpäivä, tehtävänimike, mukautetut kentät |
| Yhteystiedot (organisaatiot) | Aikatauluta aktiviteetteja, Rikasta kohteita, poista | Nimi, tunnisteet, omistaja, näkyvyys, osoite, verkkosivusto, LinkedIn-profiili, toimiala, vuotuinen liikevaihto, työntekijöiden määrä, mukautetut kentät |
| Tuotteet | Lisää kauppaan, Poista | Nimi, omistaja, tuotekoodi, aktiivinen tila, näkyvyys, yksikkö, vero, kategoria, kuvaus, laskutustiheys, mukautetut kentät |
Muokkaa useita kohteita
Kun valitset yhden tai useamman kohteen missä tahansa luettelonäkymässä, massamuokkaus-paneeli avautuu.
Valitse paneelista kenttä ja napsauta “Muokkaa nykyistä arvoa”.
Valitse sitten uusi arvo ja vahvista muutokset napsauttamalla “Muokkaa”.
Tarkista automaatiovaroitukset
Kun muokkaat kohteita luettelonäkymissä, muutokset voivat käynnistää automaatioita.
Voit estää odottamattomat muutokset valitsemalla ennen vahvistusta, suoritetaanko vai ohitetaanko automaatiot.
Jos muokkaus käynnistää suuren määrän automaatioita, näkyviin tulee lisävaroitus, joka korostaa vaikutusta suorituskykyyn.
“Suorita automaatiot” -vaihtoehto on oletuksena valittuna, eikä muutoksia voi kumota vahvistamisen jälkeen.
Käytä massatoimintoja
Kenttien muokkaamisen lisäksi voit tehdä toimintoja useille kohteille kerralla. Saatavilla olevat toiminnot riippuvat luettelonäkymästä, ja ensin on valittava yksi tai useampi kohde.
Lähetä ryhmäsähköposteja
Voit lähettää ryhmäsähköposteja liidi-, kauppa-, yhteystieto- tai aktiviteettiluettelonäkymistä.
Sähköpostit lähetetään linkitetyn yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Jos yhteystietoa tai sähköpostiosoitetta ei ole linkitetty, sähköpostia ei lähetetä.
Aikatauluta aktiviteetteja
Voit aikatauluttaa aktiviteetteja Leads Inbox-, kauppa- ja yhteystietoluettelonäkymistä.
Jos haluat aikatauluttaa aktiviteetteja, valitse yksi tai useampi kohde ja napsauta “Aikatauluta aktiviteetteja”.
Määritä aktiviteetin tiedot aktiviteettinäkymässä ja säädä sen aikaa ja kestoa.
Jos haluat jakaa aktiviteetit usealle päivälle, napsauta “Kaikki aktiviteetit yhtenä päivänä” ja valitse aktiviteettien määrä per päivä.
Lisää kohteita sekvensseihin
Voit lisätä Leads Inboxista liidejä ja kauppaluettelonäkymästä kauppoja sekvensseihin.
Valitse kohteet ja napsauta “Lisää sekvenssiin”.
Valitse haluamasi sekvenssi avattavasta valikosta ja vahvista.
Muunna kohteita
Muunna liidejä kaupoiksi Leads Inboxista tai kauppoja liideiksi kauppaluettelonäkymässä.
Arkistoi kohteita
Voit arkistoida kohteita massana Leads Inboxissa, kauppaluettelonäkymässä tai projektien luettelonäkymässä.
Rikasta yhteystietoja
Voit rikastaa yhteystietoja henkilöiden ja organisaatioiden luettelonäkymissä.
Valitse päivitettävät kohteet ja napsauta sitten “Rikasta kohteita”.
Pipedrive yrittää lisätä julkisesti saatavilla olevia tietoja, kuten yritystietoja, täydentääkseen tietueitasi.
Lisää tuotteita kauppoihin
Valitse tuotteiden luettelonäkymässä useita tuotteita ja napsauta “Lisää kauppaan” linkittääksesi ne.
Voit lisätä useita tuotteita kerralla, mutta vain yhteen kauppaan kerrallaan.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei