Kunskapsbas

Kunskapsbas/Progress/Listvy Rapportering/Listvy: filtrera och ...

Ämnen

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Listvy: filtrera och massredigera poster

Jenny Takahara

Uppdaterades senast: 4 maj 2026

Listvyn är ett centralt sätt att hantera data i Pipedrive. Den är tillgänglig för leads, affärer, kontakter, aktiviteter, projekt och produkter, och visar dina objekt i en kalkylbladsliknande layout.

Härifrån kan du filtrera, sortera och uppdatera flera poster samtidigt.

Filtrera objekt

Innan du gör ändringar kan du använda filter för att begränsa vilka objekt du vill arbeta med.

För att använda ett filter klickar du på rullgardinsmenyn Filter uppe till höger och väljer ett befintligt filter eller skapar ett nytt.

Obs! Filter är vy-specifika och kan inte överföras mellan objekttyper. Ett filter som skapats i affärslistvyn kan till exempel inte användas i personlistvyn.

Tillgängliga massåtgärder och redigerbara fält

När du har filtrerat dina data kan du redigera flera objekt samtidigt.

Vilka massåtgärder och redigerbara fält som är tillgängliga beror på objekttypen i listvyn.

Objekttyp	Massåtgärder	Redigerbara fält
Potentiella kunder	Skicka gruppmejl, Schemalägg aktiviteter, Konvertera till affärer, Lägg till i sekvenser, Arkivera, Ta bort	Titel, etiketter, värde, ägare, synlig för, källkanal, källkanal-ID
Affärer	Skicka gruppmejl, Schemalägg aktiviteter, Lägg till i sekvenser, konvertera till potentiella kunder, arkivera, Ta bort	Titel, ägare, pipeline/fas, status, skapad tid, vunnen tid, förlorad tid, anledning till förlust, synlig för, källkanal, källkanal-ID, arkivstatus, etikett, värde, organisation, kontaktperson, förväntat avslutsdatum, anpassade fält
Projekt	Arkivera, Ta bort	Titel, beskrivning, startdatum, slutdatum, etiketter, ägare, kontaktperson, organisation, länkade affärer, status, tavla/fas, anpassade fält
Aktiviteter	Skicka gruppmejl, Ta bort	Ämne, tilldelad användare, typ, klarstatus, organisation, kontaktperson, affär, förfallodatum, förfallotid, varaktighet, plats, ledig/upptagen-status, prioritet
Kontakter (personer)	Skicka gruppmejl, Schemalägg aktiviteter, Ta bort	Namn, etikett, telefon, mejl, organisation, ägare, synlig för, förnamn, efternamn, marknadsföringsstatus, födelsedag, jobbtitel, anpassade fält
Kontakter (organisationer)	Schemalägg aktiviteter, Berika objekt, ta bort	Namn, etiketter, ägare, synlig för, adress, webbplats, LinkedIn-profil, bransch, årlig omsättning, antal anställda, anpassade fält
Produkter	Lägg till i en affär, Ta bort	Namn, ägare, produktkod, aktiv status, synlig för, enhet, skatt, kategori, beskrivning, faktureringsfrekvens, anpassade fält

Redigera flera objekt

När du har valt ett eller flera objekt i en listvy öppnas panelen för massredigering.

Välj ett fält i panelen och klicka på ”Redigera aktuellt värde”.

Välj sedan ett nytt värde och klicka på ”Redigera” för att bekräfta ändringarna.

Observera: Du kan också ta bort flera objekt samtidigt genom att markera dem och klicka på papperskorgsikonen.

Granska varningar för automatiseringar

Obs! De här varningarna är bara synliga för användare med behörigheten global admin. Läs mer om global user management.

När du redigerar objekt i listvyer kan dina ändringar utlösa automatiseringar.

För att undvika oväntade ändringar kan du välja att köra eller hoppa över automatiseringar innan du bekräftar.

Om din redigering utlöser ett stort antal automatiseringar visas en extra varning som lyfter fram prestandapåverkan.

Alternativet ”Kör automatiseringar” är valt som standard, och ändringar kan inte ångras efter bekräftelse.

Använd massåtgärder

Förutom att redigera fält kan du utföra åtgärder på flera objekt samtidigt. Vilka åtgärder som är tillgängliga beror på listvyn och kräver att du först väljer ett eller flera objekt.

Skicka gruppmejl

Du kan skicka gruppmejl från lead-, affärs-, kontakt- eller aktivitetslistvyerna.

Mejl skickas till mejladressen för den länkade kontaktpersonen. Om ingen kontakt eller mejladress är länkad skickas mejlet inte.

Schemalägg aktiviteter

Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig på Growth-abonnemang och högre.

Du kan schemalägga aktiviteter från Leads Inbox, affärslistvyn och kontaktlistvyerna.

För att schemalägga aktiviteter väljer du ett eller flera objekt och klickar på ”Schemalägg aktiviteter”.

Obs: Du kan lägga till upp till 100 aktiviteter åt gången.

Ange aktivitetsuppgifterna i aktivitetsvyn och justera tid och varaktighet.

Om du vill sprida aktiviteter över flera dagar klickar du på ”Alla aktiviteter på en dag” och väljer antal aktiviteter per dag.

Obs: Du kan läsa mer utförlig information om att lägga till aktiviteter i bulk i den här artikeln.

Lägg till objekt i sekvenser

Obs: Denna funktion är tillgänglig på Premium-planen och högre.

Du kan lägga till potentiella kunder från Leads Inbox och affärer från affärslistvyn i sekvenser.

Välj objekten och klicka på ”Lägg till i sekvens”.

Välj önskad sekvens i rullgardinsmenyn och bekräfta.

Konvertera objekt

Konvertera potentiella kunder till affärer från Leads Inbox, eller konvertera affärer till potentiella kunder från affärslistvyn.

Arkivera objekt

Du kan arkivera objekt i bulk från Leads Inbox, affärslistvyn eller projektlistvyn.

Berika kontakter

Obs! Data enrichment är tillgängligt på Premium-abonnemang och högre. För att få tillgång till personberikning på Premium krävs en separat påfyllning. Läs mer om krediter och påfyllningar för data enrichment.

Du kan berika kontakter i person- och organisationslistvyerna.

Välj de objekt du vill uppdatera och klicka sedan på ”Berika objekt”.

Pipedrive försöker lägga till offentligt tillgänglig information, som företagsuppgifter, för att komplettera dina poster.

Obs! Berikning beror på datatillgänglighet och kanske inte ger resultat för varje objekt.

Lägg till produkter i affärer

I produktlistvyn kan du välja flera produkter och klicka på ”Lägg till i affär” för att länka dem.

Du kan lägga till flera produkter samtidigt, men bara i en affär åt gången.