Kunskapsbas

Den lista vy gör att du kan se dina data i en vanlig, kalkylbladsformat och inkluderar filtrering och redigeringsalternativ.

Massredigering

Du kan öppna massredigeringsmenyn i din listvy genom att markera flera objekt.

Välj en av rullgardinsmenyerna och välj ”Redigera aktuellt värde” för att välja ett nytt värde för de markerade objekten.

När du har valt ditt nya värde, klicka på ”Redigera” i det nedre högra hörnet för att bekräfta ändringarna.

Ytterligare åtgärder i bulk

Medan menyn för bulkredigering låter dig ändra fältvärden finns det andra åtgärder tillgängliga i bulk via listvyn.

Gruppmail

Du kan skicka ett gruppe-postmeddelande genom att välja flera objekt i din lead-, deal-, kontakt- eller aktivitetslistvy.

Konvertering

I din deal-listvy eller Leads Inbox kan du konvertera affärer till leads eller vice versa i bulk.

Arkivering

I din Leads Inbox kan du välja flera leads och arkivera eller avarkivera dem.

Bifogning av produkter

I din produktlistvy kan du välja flera produkter och lägga till dem i en deal.

Filtrering

Från vilken lista som helst kan du se filtermenyn genom att klicka på rullgardinsmenyn i det övre högra hörnet.

Varje listvy har filter för ägare, och vissa (ex. affärer) inkluderar fördefinierade filter.