Tudástár

A lista nézet az adataidat egy standard táblázatos formátumban jeleníti meg, és tartalmaz szűrési és szerkesztési lehetőségeket, akár több elem egyidejű kezelésére is.

Tömeges szerkesztés

A tömeges szerkesztési menü automatikusan megnyílik, amikor több elemet választ ki a listanézetben.

Megváltoztathatja a kiválasztott elemek mezőértékét, ha rákattint az egyik legördülő menüre jobbra, és kiválasztja a „Jelenlegi érték szerkesztése.”

Miután kiválasztotta az új értéket, kattintson a „Szerkesztés” gombra a jobb alsó sarokban a változtatások megerősítéséhez.

További tömeges műveletek

Míg a tömeges szerkesztési menü lehetővé teszi a mezőértékek megváltoztatását, a lista nézet a következő tömeges műveleteket is kínálja:

Csoportos e-mail küldés

Csoportos e-mailt küldhet, ha több elemet választ ki a lead, üzlet, kapcsolattartó vagy tevékenység lista nézetében.

Tevékenységek ütemezése

Az üzlet lista nézetében több üzletet is kiválaszthat, amelyekhez ugyanazt a tevékenységet szeretné létrehozni. A kívánt számú üzlet kiválasztása után kattintson a „Tevékenységek ütemezése.” gombra.

Ha öt tevékenységnél többet ad hozzá tömegesen, lehetősége lesz azokat a naptár nézetből a kényelmes időpontba húzni és elengedni, valamint szükség esetén meghosszabbítani a tevékenység időtartamát.

Ezen kívül a tevékenységeket több napra is feloszthatja. Kattintson a „Minden tevékenység egy napon” gombra a dátum legördülő menü mellett, hogy kiválassza a napi tevékenységek számát.

Ez hasznos, ha egy olyan szűrővel kombinálja, amely azokat az üzleteket mutatja, amelyeknek nincs ütemezett tevékenysége.

Üzletek hozzáadása a sorozatokhoz

Az üzlet lista nézetéből válassza ki azokat az üzleteket, amelyeket hozzá szeretne adni egy sorozathoz. A kiválasztás után kattintson a „Hozzáadás a sorozathoz” gombra az oldal tetején.

A kiválasztott üzletek sorozathoz való hozzáadásához válassza ki a kívánt sorozatot a legördülő menüből. Ezután megjelenik a sorozat előnézete, és elmentheti a változtatásokat.

Átalakítás

Az üzlet lista nézetében vagy a Lead Inboxban tömegesen átalakíthatja az üzleteket leadokká, vagy fordítva.

Archíválás

A Lead Inboxban több leadet is kiválaszthat, és archiválhatja vagy visszaállíthatja őket.

Termékek csatolása

A termékek lista nézetében több terméket is kiválaszthat, és hozzáadhatja őket egy üzlethez.

Szűrés

A szűrők menüjéhez a lista nézet jobb felső sarkában található legördülő menüre kattintva férhetsz hozzá.

Minden lista nézet rendelkezik szűrőkkel a tulajdonosok számára, és néhány (pl. üzletek) előre elkészített szűrőket tartalmaz.