Tudástár

A lista nézet az adatait szabványos táblázatformátumban jeleníti meg, és tartalmaz szűrési és szerkesztési lehetőségeket, akár egyszerre több elemre vonatkozóan is.

Tömeges szerkesztés

A tömeges szerkesztés menü automatikusan megnyílik, amikor több elemet kijelölsz a lista nézetben.

A kijelölt elemek mezőértékét úgy változtathatod meg, hogy a jobb oldali legördülő menük egyikére kattintasz, és kiválasztod a „Jelenlegi érték szerkesztése.”

Miután kiválasztottad az új értéket, a jobb alsó sarokban kattints a „Szerkesztés” gombra a módosítások megerősítéséhez.

Automatizálási figyelmeztetések tömeges szerkesztéskor

Ha tömeges szerkesztést végzel a ajánlatok, kapcsolatok vagy cégek lista nézeteiből, és ez a művelet automatizációkat indíthat el, mostantól egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a megerősítő párbeszédablakban (csak ha admin felhasználó vagy).

Ez a figyelmeztetés segít megelőzni a váratlan változásokat és a teljesítményproblémákat, mivel lehetőséget ad az adminoknak, hogy a szerkesztés megerősítése előtt futtassák vagy kihagyják az automatizációkat.

Mikor és hogyan jelennek meg a figyelmeztetések

Ha a tömeges szerkesztés 1 és 15 000 automatizációs végrehajtás között indítana el, a megerősítő párbeszédablak megjeleníti az automatizációk számát, és megkérdezi, hogy szeretnéd-e futtatni őket vagy kihagyni:

Ha a tömeges szerkesztés több mint 15 000 automatizációs végrehajtást indítana el, további teljesítményfigyelmeztetés jelenik meg, amely jelzi, hogy ilyen sok automatizáció futtatása lassulást okozhat.

Mindkét esetben:

• A „Automatizációk futtatása” opció van alapértelmezés szerint kiválasztva.
• Választhatod a „Kihagyás” lehetőséget, ha nem szeretnéd, hogy automatizációk fussanak.
• A megerősítés után a módosítások nem vonhatók vissza.

További tömeges műveletek

Míg a tömeges szerkesztés menü mezőértékek módosítására ad lehetőséget, a listanézet a következő tömeges műveleteket is kínálja:

Csoportos e-mail küldés

Csoportos e-mailt küldhet, ha több elemet kijelöl a lead, ügylet, kapcsolat vagy tevékenység listanézetében.

Tevékenységek ütemezése

Az ügyletek listanézetében több ügyletet is kiválaszthat, amelyekhez ugyanazt a tevékenységet szeretné létrehozni. A kívánt ügyletszám kijelölése után kattintson a „Tevékenységek ütemezése” gombra.

Ha tömegesen több mint öt tevékenységet ad hozzá, a naptár nézetből áthúzhatja őket a kívánt időpontra, és szükség esetén meghosszabbíthatja a tevékenység időtartamát.

Ezen felül a tevékenységeket több napra is feloszthatja. Kattintson a dátum legördülő menüje melletti „Minden tevékenység egy napra” lehetőségre, hogy kiválassza a napi tevékenységek számát.

Ez különösen hasznos egy olyan szűrővel kombinálva, amely azokat az ügyleteket mutatja, amelyekhez nincsenek ütemezett tevékenységek.

Ügyletek hozzáadása sorozatokhoz

Az ügyletek listanézetéből válassza ki azokat az ügyleteket, amelyeket hozzá szeretne adni egy sorozathoz. Miután kijelölte őket, kattintson az oldal tetején található „Hozzáadás a sorozathoz” gombra.

A kiválasztott ügyletek sorozathoz adásához válassza ki a kívánt sorozatot a legördülő menüből. Ezt követően megtekintheti a sorozat előnézetét, majd a módosításokat elmentheti.

Konvertálás

Az ügyletek listanézetében vagy a Leads Inboxban egyszerre több ügyletet is konvertálhat leaddé, illetve fordítva.

Archiválás

A Leads Inboxban több leadet is kijelölhet, majd archiválhatja vagy archiválás alól visszaállíthatja őket.

Termékek csatolása

A termékek listanézetében több terméket is kijelölhet, és hozzáadhatja őket egy ügylethez.

Szűrés

A szűrőmenüt a lista nézet jobb felső sarkában található legördülőre kattintva érheti el.

Minden lista nézetnél vannak tulajdonos szerinti szűrők, és egyeseknél (pl. ügyletek) előre elkészített szűrők is találhatók.