Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Lista nézet: elemek szűrése és tömeges módosítása
A lista nézet az adatok kezelésének egyik alapvető módja a Pipedrive-ban. Elérhető a leadek, üzletek, kapcsolatok, tevékenységek, projektek és termékek esetében, és az elemeket táblázatszerű elrendezésben jeleníti meg.
Itt szűrhet, rendezhet, és egyszerre több rekordot is frissíthet.
Elemek szűrése
Mielőtt módosításokat végezne, használja a szűrőket a feldolgozni kívánt elemek leszűkítéséhez.
A szűrő alkalmazásához kattintson a jobb felső sarokban található Szűrő legördülő menüre, majd válasszon ki egy meglévő szűrőt, vagy hozzon létre egy újat.
Elérhető tömeges műveletek és szerkeszthető mezők
Miután kiszűrte az adatokat, egyszerre több elemet is szerkeszthet.
Az elérhető tömeges műveletek és szerkeszthető mezők a listanézetben szereplő elemtípustól függenek.
| Elemtípus | Tömeges műveletek | Szerkeszthető mezők |
|---|---|---|
| Leadek | Csoportos e-mailek küldése, Tevékenységek ütemezése, Konvertálás üzletekké, Hozzáadás sorozatokhoz, Archiválás, Törlés | Cím, címkék, érték, tulajdonos, láthatóság, forráscsatorna, forráscsatorna-azonosító |
| Ügyletek | Csoportos e-mailek küldése, Tevékenységek ütemezése, Hozzáadás sorozatokhoz, konvertálás leadekké, archiválás, Törlés | Cím, tulajdonos, értékesítési folyamat/szakasz, állapot, létrehozás ideje, megnyerés ideje, elvesztés ideje, elvesztés oka, láthatóság, forráscsatorna, forráscsatorna-azonosító, archiválási állapot, címke, érték, szervezet, kapcsolattartó személy, várható lezárási dátum, egyéni mezők |
| Projektek | Archiválás, Törlés | Cím, leírás, kezdési dátum, befejezési dátum, címkék, tulajdonos, kapcsolattartó személy, szervezet, kapcsolódó ügyletek, állapot, tábla/fázis, egyéni mezők |
| Tevékenységek | Csoportos e-mailek küldése, Törlés | Tárgy, hozzárendelt felhasználó, típus, kész állapot, szervezet, kapcsolattartó személy, ügylet, határidő, határidő időpontja, időtartam, helyszín, szabad/foglalt állapot, prioritás |
| Kapcsolatok (személyek) | Csoportos e-mailek küldése, Tevékenységek ütemezése, Törlés | Név, címke, telefonszám, e-mail, szervezet, tulajdonos, láthatóság, keresztnév, vezetéknév, marketingállapot, születésnap, munkakör, egyéni mezők |
| Kapcsolatok (szervezetek) | Tevékenységek ütemezése, Elemek adatgazdagítása, törlés | Név, címkék, tulajdonos, láthatóság, cím, webhely, LinkedIn-profil, iparág, éves bevétel, alkalmazottak száma, egyéni mezők |
| Termékek | Hozzáadás ügylethez, Törlés | Név, tulajdonos, termékkód, aktív állapot, láthatóság, mértékegység, adó, kategória, leírás, számlázási gyakoriság, egyéni mezők |
Több elem szerkesztése
Miután bármely listanézetben kijelölt egy vagy több elemet, megnyílik a tömeges szerkesztés panel.
Válasszon ki egy mezőt a panelen, majd kattintson az „Jelenlegi érték szerkesztése” lehetőségre.
Ezután válasszon új értéket, majd a módosítások megerősítéséhez kattintson a „Szerkesztés” gombra.
Automatizálási figyelmeztetések áttekintése
Amikor elemeket szerkeszt listanézetekben, módosításai automatizálásokat indíthatnak el.
A váratlan módosítások elkerülése érdekében a megerősítés előtt eldöntheti, hogy futtatja vagy kihagyja az automatizálásokat.
Ha a szerkesztés nagy számú automatizálást indít el, egy további figyelmeztetés jelenik meg, amely kiemeli a teljesítményre gyakorolt hatást.
A „Automatizálások futtatása” lehetőség alapértelmezés szerint ki van választva, és a módosítások a megerősítés után nem vonhatók vissza.
Tömeges műveletek használata
A mezők szerkesztése mellett egyszerre több elemen is végezhet műveleteket. Az elérhető műveletek a listanézettől függenek, és előbb egy vagy több elem kijelölése szükséges hozzájuk.
Csoportos e-mailek küldése
Csoportos e-maileket küldhet a lead, ügylet, kapcsolat vagy tevékenység listanézetéből.
Az e-mailek a kapcsolt kapcsolattartó személy e-mail-címére lesznek elküldve. Ha nincs kapcsolt kapcsolat vagy e-mail-cím, az e-mail nem lesz elküldve.
Tevékenységek ütemezése
Tevékenységeket ütemezhet a Leads Inbox, az ügyletek és a kapcsolatok listanézetéből.
Tevékenységek ütemezéséhez válasszon ki egy vagy több elemet, majd kattintson a „Tevékenységek ütemezése” lehetőségre.
Állítsa be a tevékenység részleteit a tevékenységnézetben, és módosítsa az időpontot és az időtartamot.
Ha a tevékenységeket több napra szeretné elosztani, kattintson az „Minden tevékenység egy napon” lehetőségre, majd válassza ki a napi tevékenységek számát.
Elemek hozzáadása sorozatokhoz
Leadeket a Leads Inboxból, ügyleteket pedig az üzletlista nézetből adhat hozzá a sorozatokhoz.
Jelölje ki az elemeket, majd kattintson a „Hozzáadás sorozathoz” lehetőségre.
Válassza ki a kívánt sorozatot a legördülő menüből, majd erősítse meg.
Elemek konvertálása
A Leads Inboxból leadeket konvertálhat ügyletekké, vagy az üzletlista nézetből ügyleteket leadekké.
Elemek archiválása
Elemeket tömegesen is archiválhat a Leads Inboxból, az üzletlista nézetből vagy a projektlista nézetből.
Kapcsolatok adatgazdagítása
A kapcsolatokat a személyek és a szervezetek listanézetében gazdagíthatja adatokkal.
Jelölje ki a frissíteni kívánt elemeket, majd kattintson az „Elemek adatgazdagítása” lehetőségre.
A Pipedrive megpróbál nyilvánosan elérhető információkat, például cégadatokat hozzáadni a rekordok kiegészítéséhez.
Termékek hozzáadása ügyletekhez
A termékek listanézetében jelöljön ki több terméket, majd az összekapcsolásukhoz kattintson a „Hozzáadás ügylethez” lehetőségre.
Egyszerre több terméket is hozzáadhat, de egyszerre csak egy ügylethez.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem