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Bulk-editing and filtering Modifica e filtraggio di massa

Jenny Takahara, 20 ottobre 2023

Nota: Per una panoramica completa delle funzioni e degli strumenti disponibili nella visualizzazione elenco, consulta questa guida.

La visualizzazione elenco ti consente di visualizzare i tuoi dati in formato tabella e include opzioni di filtraggio e modifica.

Modifica di massa

Nota: La modifica di massa non è disponibile nella visualizzazione elenco dei progetti.

È possibile aprire il menu di modifica di massa nella visualizzazione elenco selezionando più elementi.

Scegli una delle barre a discesa e seleziona "Modifica valore corrente" per selezionare un nuovo valore per gli elementi selezionati.

Dopo aver selezionato il nuovo valore, fai clic su "Modifica" nell'angolo in basso a destra per confermare le modifiche.

Nota: Puoi anche eliminare elementi in blocco selezionando più elementi e facendo clic sull'icona del cestino.

Azioni aggiuntive in blocco

Mentre il menu di modifica in blocco consente di modificare i valori dei campi, ci sono altre azioni disponibili in blocco tramite la vista elenco.

Email di gruppo

Nota: I destinatari delle email si basano sull'indirizzo email assegnato alla persona di contatto collegata a un elemento. Se un elemento non ha una persona di contatto collegata, o se quella persona non ha un indirizzo email assegnato, non verrà inviata alcuna email.

Puoi inviare una email di gruppo selezionando più elementi nella tua vista elenco lead, trattativa, contatto o attività.

Conversione

Nella tua vista elenco trattativa o Inbox lead, puoi convertire trattative in lead o viceversa in blocco.

Archiviazione

Nella tua Inbox lead, puoi selezionare più lead e archiviarli o ripristinarli.

Aggiunta di prodotti

Nella tua vista elenco prodotti, puoi selezionare più prodotti e aggiungerli a una trattativa.

Nota: Mentre puoi aggiungere più prodotti a una trattativa in blocco, puoi eseguire questa azione solo per una trattativa alla volta.

Filtraggio

Nota: Per una guida dettagliata sugli strumenti di filtraggio, consulta questo articolo.

Da qualsiasi vista di elenco, puoi visualizzare il menu dei filtri facendo clic sulla barra a discesa nell'angolo in alto a destra.

Ogni vista di elenco ha filtri per i proprietari e alcuni (es. offerte) includono filtri predefiniti.

Nota: I filtri personalizzati non vengono trasferiti tra le viste di elenco (ad esempio, un filtro creato nella vista elenco delle offerte non può essere utilizzato nella vista elenco delle persone.)

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