Base di conoscenza

La vista elenco visualizza i tuoi dati in un formato standard di foglio di calcolo e include opzioni di filtraggio e modifica, anche per più elementi contemporaneamente.

Modifica in blocco

Il menu di modifica in blocco si apre automaticamente ogni volta che selezioni più elementi nella vista elenco.

Puoi cambiare il valore del campo per gli elementi selezionati facendo clic su uno dei menu a discesa a destra e selezionando “Modifica valore attuale.”

Dopo aver selezionato il nuovo valore, fai clic su “Modifica” nell'angolo in basso a destra per confermare le modifiche.

Azioni di massa aggiuntive

Mentre il menu di modifica in massa ti consente di cambiare i valori dei campi, la vista elenco offre anche le seguenti azioni di massa:

Email di gruppo

Puoi inviare un'email di gruppo selezionando più elementi nelle viste elenco di lead, affari, contatti o attività.

Pianificazione delle attività

Nella vista elenco degli affari, puoi selezionare più affari per i quali desideri creare la stessa attività. Dopo aver selezionato il numero desiderato di affari, fai clic su “Pianifica attività.”

Se aggiungi più di cinque attività in massa, potrai trascinarle e rilasciarle dalla vista calendario nello slot di tempo che preferisci e prolungare la durata dell'attività se necessario.

Inoltre, puoi suddividere le attività in più giorni. Fai clic su “Tutte le attività in un giorno” accanto al menu a discesa della data per selezionare il numero di attività per giorno.

Questo è utile quando combinato con un filtro che mostra affari che non hanno attività programmate.

Aggiunta di affari a sequenze

Dalla vista elenco degli affari, seleziona gli affari che desideri aggiungere a una sequenza. Una volta selezionati, fai clic sul pulsante “Aggiungi alla sequenza” nella parte superiore della pagina.

Per aggiungere gli affari appena selezionati a una sequenza, seleziona la sequenza desiderata dal menu a discesa. Quindi, vedrai un'anteprima della sequenza e potrai salvare le modifiche.

Conversione

Nella tua vista elenco degli affari o nella Posta in arrivo dei lead, puoi convertire in massa gli affari in lead o viceversa.

Archiviazione

Nella tua Posta in arrivo dei lead, puoi selezionare più lead e archiviarli o disarchiviarli.

Allegare prodotti

Nella tua vista elenco dei prodotti, puoi selezionare più prodotti e aggiungerli a un affare.

Filtraggio

Puoi accedere al menu dei filtri cliccando sul menu a discesa nell'angolo in alto a destra di qualsiasi vista elenco.

Ogni vista elenco ha filtri per i proprietari e alcuni (es. affari) includono filtri preimpostati.