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Vista elenco: filtrare e modificare gli elementi in blocco
La vista elenco è uno strumento fondamentale per gestire i dati in Pipedrive. È disponibile per clienti potenziali, affari, contatti, attività, progetti e prodotti e mostra i tuoi elementi in un layout simile a un foglio di calcolo.
Da qui puoi filtrare, ordinare e aggiornare più record contemporaneamente.
Filtra gli elementi
Prima di apportare modifiche, usa i filtri per restringere gli elementi su cui vuoi lavorare.
Per applicare un filtro, fai clic sul menu a discesa Filtro in alto a destra e seleziona un filtro esistente o creane uno nuovo.
Azioni in blocco disponibili e campi modificabili
Dopo aver filtrato i dati, puoi modificare più elementi contemporaneamente.
Le azioni in blocco disponibili e i campi modificabili dipendono dal tipo di elemento nella vista elenco.
| Tipo di elemento | Azioni in blocco | Campi modificabili |
|---|---|---|
| Clienti potenziali | Invia email di gruppo, Pianifica attività, Converti in affari, Aggiungi alle sequenze, Archivia, Elimina | Titolo, etichette, valore, proprietario, visibile a, canale di origine, ID canale di origine |
| Affari | Invia email di gruppo, Pianifica attività, Aggiungi alle sequenze, Converti in clienti potenziali, Archivia, Elimina | Titolo, proprietario, pipeline/fase, stato, data di creazione, data di vinto, data di perso, motivo perdita, visibile a, canale di origine, ID canale di origine, stato di archiviazione, etichetta, valore, organizzazione, persona di contatto, data di chiusura prevista, campi personalizzati |
| Progetti | Archivia, Elimina | Titolo, descrizione, data di inizio, data di fine, etichette, proprietario, persona di contatto, organizzazione, affari collegati, stato, bacheca/fase, campi personalizzati |
| Attività | Invia email di gruppo, Elimina | Oggetto, utente assegnato, tipo, stato di completamento, organizzazione, persona di contatto, affare, data di scadenza, ora di scadenza, durata, luogo, stato libero/occupato, priorità |
| Contatti (Persone) | Invia email di gruppo, Pianifica attività, Elimina | Nome, etichetta, telefono, email, organizzazione, proprietario, visibile a, nome, cognome, stato marketing, compleanno, qualifica professionale, campi personalizzati |
| Contatti (Organizzazioni) | Pianifica attività, Arricchisci elementi, Elimina | Nome, etichette, proprietario, visibile a, indirizzo, sito web, profilo LinkedIn, settore, fatturato annuo, numero di dipendenti, campi personalizzati |
| Prodotti | Aggiungi a un affare, Elimina | Nome, proprietario, codice prodotto, stato attivo, visibile a, unità, imposta, categoria, descrizione, frequenza di fatturazione, campi personalizzati |
Modifica più elementi
Dopo aver selezionato uno o più elementi in qualsiasi vista elenco, si apre il pannello di modifica in blocco.
Scegli un campo dal pannello e fai clic su “Modifica valore attuale”.
Quindi seleziona un nuovo valore e fai clic su “Modifica” per confermare le modifiche.
Controlla gli avvisi sulle automazioni
Quando modifichi elementi nelle viste elenco, le modifiche possono attivare automazioni.
Per evitare modifiche impreviste, prima di confermare puoi scegliere se eseguire o saltare le automazioni.
Se la modifica attiva un numero elevato di automazioni, viene visualizzato un avviso aggiuntivo per evidenziare l'impatto sulle prestazioni.
L'opzione “Esegui automazioni” è selezionata per impostazione predefinita e, dopo la conferma, le modifiche non possono essere annullate.
Usa le azioni in blocco
Oltre a modificare i campi, puoi eseguire azioni su più elementi contemporaneamente. Le azioni disponibili dipendono dalla vista elenco e richiedono prima la selezione di uno o più elementi.
Invia email di gruppo
Puoi inviare email di gruppo dalle viste elenco di clienti potenziali, affari, contatti o attività.
Le email vengono inviate all'indirizzo email della persona di contatto collegata. Se non è collegato alcun contatto o indirizzo email, l'email non verrà inviata.
Pianifica attività
Puoi pianificare attività dalla Leads Inbox, dalla vista elenco affari e dalle viste elenco contatti.
Per pianificare attività, seleziona uno o più elementi e fai clic su “Pianifica attività”.
Imposta i dettagli dell'attività nella vista attività, modificandone ora e durata.
Per distribuire le attività su più giorni, fai clic su “Tutte le attività in un giorno” e scegli il numero di attività al giorno.
Aggiungi elementi alle sequenze
Puoi aggiungere i clienti potenziali dalla Leads Inbox e gli affari dalla vista elenco affari alle sequenze.
Seleziona gli elementi e fai clic su “Aggiungi alla sequenza”.
Seleziona la sequenza desiderata dal menu a discesa e conferma.
Converti elementi
Converti i clienti potenziali in affari dalla Leads Inbox oppure converti gli affari in clienti potenziali dalla vista elenco affari.
Archivia elementi
Puoi archiviare elementi in blocco dalla Leads Inbox, dalla vista elenco affari o dalla vista elenco progetti.
Arricchisci contatti
Puoi arricchire i contatti nelle viste elenco persone e organizzazioni.
Seleziona gli elementi che vuoi aggiornare, quindi fai clic su “Arricchisci elementi”.
Pipedrive proverà ad aggiungere informazioni disponibili pubblicamente, come i dettagli dell'azienda, per completare i tuoi record.
Aggiungi prodotti agli affari
Nella vista elenco prodotti, seleziona più prodotti e fai clic su “Aggiungi all'affare” per collegarli.
Puoi aggiungere più prodotti contemporaneamente, ma solo a un affare alla volta.
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