Base di conoscenza

La visualizzazione elenco - presente sia nella scheda affari che nella scheda contatti - è uno strumento utile per generare report e filtri per le informazioni preziose in Pipedrive.
Per ottenere il massimo da questa visualizzazione, è meglio conoscere tutti i modi per presentare i tuoi dati, in modo da poter vedere le informazioni più preziose in qualsiasi momento.

Personalizzazione della vista elenco

Come un foglio di calcolo interattivo, la vista elenco ti consente di scegliere quali colonne visualizzare, in che ordine e come vengono visualizzate. Poiché conosci meglio i tuoi dati, ti mettiamo in controllo di come vengono mostrati, in modo che tu possa lavorare al meglio.

Per scegliere le colonne da visualizzare nella vista elenco, vai alla tua vista elenco e clicca sull'icona ad ingranaggio sulla destra della tabella.
Nella finestra di dialogo Scegli le colonne che appare, deseleziona tutte le colonne che non desideri visualizzare e seleziona tutte le altre colonne che desideri visualizzare in quella tabella.

Le colonne possono anche essere riordinate o ridimensionate in base alle tue esigenze.
Per riordinare le colonne, semplicemente clicca e trascina l'intestazione della colonna e spostala nella posizione desiderata nella tabella.

Ordinamento nella visualizzazione a lista

Dalla visualizzazione a lista, puoi ordinare le tue liste per visualizzare le informazioni in ordine crescente o decrescente.
Per ordinare le informazioni nella visualizzazione a lista, basta fare clic su un'intestazione di colonna per iniziare l'ordinamento per valore decrescente e fare nuovamente clic se si desidera ordinare per valore crescente.

Se si desidera ordinare per una seconda colonna, tenere premuto il tasto Shift prima di fare clic sull'intestazione della seconda colonna.

Filtri e report personalizzati

In Pipedrive, puoi filtrare tutte le informazioni nel tuo database - come le tue offerte e i tuoi contatti - in base a molti criteri diversi.
Per iniziare a filtrare le tue informazioni, clicca sul pulsante "Filtra". Apparirà un menu a tendina che mostra i filtri predefiniti disponibili per tutti gli utenti di Pipedrive.
Per saperne di più su come utilizzare al meglio i filtri in Pipedrive, clicca qui.

Salva colonne selezionate con il filtro

Quando crei un filtro, hai l'opzione di salvare le colonne selezionate con il filtro.
Abilitando questa opzione, vengono salvate le colonne visualizzate nella visualizzazione elenco in questo filtro insieme a tutte le condizioni del filtro.
La prossima volta che clicchi su questo filtro salvato nella tua area I MIEI FILTRI, le colonne nella visualizzazione elenco cambieranno per visualizzare esattamente quelle informazioni, quindi non è necessario apportare continuamente modifiche.

Per rimuovere tutti i filtri esistenti, passa a Proprietari > Tutti sotto il pulsante dei filtri nell'angolo in alto a destra.

Esportazione delle liste

In dalla visualizzazione elenco, è anche possibile esportare le informazioni visualizzate in un file di foglio di calcolo separato, per i propri usi.

Per farlo, fare clic sul pulsante "..." nell'angolo in alto a destra e fare clic su "Esporta risultati del filtro".
Ti verrà data l'opzione di esportare un file Excel (.xls) o CSV (.csv). Una volta selezionato, ti verrà mostrata la pagina di esportazione dei dati e verranno fornite informazioni sullo stato della tua sessione di esportazione.
Una volta completato, il foglio di calcolo creato verrà scaricato automaticamente sul tuo computer.

Modifica di massa

Le informazioni visualizzate nella visualizzazione elenco possono essere modificate in diversi modi. Per modificare un campo alla volta, posiziona il cursore su una cella e fai clic sull'icona Penna che appare per modificare solo le informazioni visualizzate in quella cella.

Per modificare contemporaneamente più righe visualizzate nella visualizzazione elenco, fai clic sulle caselle di controllo (a sinistra della tabella) delle righe che desideri modificare.
Nel pannello di modifica di massa che appare sul lato destro della schermata, seleziona il valore che desideri modificare per tali righe e modifica di conseguenza. Fai clic sul pulsante "Modifica contratti" per finalizzare tali modifiche.

Vedrai una finestra di conferma popup in cui puoi rivedere e confermare le tue modifiche.

Dopo la conferma, potrai monitorare l'avanzamento dell'aggiornamento nell'angolo in basso a sinistra della finestra.

Per selezionare tutte le righe nella visualizzazione elenco in una volta sola, fai clic sulla casella di controllo dell'intestazione della colonna.
Questo seleziona tutto nel filtro corrente e tutti i risultati, anche quelli non visualizzati attualmente sullo schermo, per modificare grandi quantità di informazioni contemporaneamente.

Per selezionare più righe da modificare in blocco, puoi anche cliccare e trascinare il cursore del mouse sulle caselle di controllo delle righe da modificare.

Eliminazione in blocco

Puoi selezionare e cancellare singoli elementi dalla tua lista oppure puoi eliminare in blocco tutti i risultati del tuo filtro.

Per cancellare solo alcuni elementi selezionati, seleziona le caselle di controllo degli elementi che desideri cancellare nella vista della lista e fai clic sull'icona del cestino per eliminarli.

Per cancellare tutti i risultati del tuo filtro, seleziona tutto facendo clic sulla casella di controllo nell'intestazione della colonna di selezione. La cancellazione di questo eliminerà tutti i risultati del tuo filtro –non solo quelli che vedi sullo schermo.