Kunnskapsbase

Listevisning er en grunnleggende måte å administrere data på i Pipedrive. Den er tilgjengelig for leads, salgsavtaler, kontakter, aktiviteter, prosjekter og produkter, og viser elementene dine i et regnearklignende oppsett.

Herfra kan du filtrere, sortere og oppdatere flere registreringer samtidig.

Filtrer elementer

Før du gjør endringer, kan du bruke filtre til å snevre inn elementene du vil jobbe med.

For å bruke et filter klikker du på nedtrekksmenyen Filter øverst til høyre og velger et eksisterende filter eller oppretter et nytt.

Tilgjengelige massehandlinger og redigerbare felt

Når du har filtrert dataene dine, kan du redigere flere elementer samtidig.

Hvilke massehandlinger og redigerbare felt som er tilgjengelige, avhenger av elementtypen i listevisning.

Rediger flere elementer

Når du har valgt ett eller flere elementer i en listevisning, åpnes panelet for masseredigering.

Velg et felt fra panelet, og klikk på «Rediger gjeldende verdi».

Velg deretter en ny verdi, og klikk på «Rediger» for å bekrefte endringene.

Se gjennom automatiseringsadvarsler

Når du redigerer elementer i listevisninger, kan endringene dine utløse automatiseringer.

For å unngå uventede endringer kan du velge å kjøre eller hoppe over automatiseringer før du bekrefter.

Hvis redigeringen din utløser et stort antall automatiseringer, vises det en ekstra advarsel for å fremheve ytelsespåvirkningen.

Alternativet «Kjør automatiseringer» er valgt som standard, og endringer kan ikke angres etter bekreftelse.

Bruk massehandlinger

I tillegg til å redigere felt kan du utføre handlinger på flere elementer samtidig. Hvilke handlinger som er tilgjengelige, avhenger av listevisningen og krever at du først velger ett eller flere elementer.

Send gruppe-e-poster

Du kan sende gruppe-e-poster fra lead-, salgsavtale-, kontakt- eller aktivitetslistevisningen.

E-poster sendes til e-postadressen til den tilknyttede kontaktpersonen. Hvis ingen kontakt eller e-post er tilknyttet, blir e-posten ikke sendt.

Planlegg aktiviteter

Du kan planlegge aktiviteter fra Leads Inbox, listevisningen for salgsavtaler og listevisningen for kontakter.

For å planlegge aktiviteter velger du ett eller flere elementer og klikker på «Planlegg aktiviteter».

Angi aktivitetsdetaljene i aktivitetsvisningen, og juster tidspunkt og varighet.

For å fordele aktiviteter over flere dager klikker du på «Alle aktiviteter på én dag» og velger antall aktiviteter per dag.

Legg til elementer i sekvenser

Du kan legge til leads fra Leads Inbox og salgsavtaler fra listevisningen for salgsavtaler i sekvenser.

Velg elementene, og klikk på «Legg til i sekvens».

Velg ønsket sekvens fra rullegardinmenyen, og bekreft.

Konverter elementer

Konverter leads til salgsavtaler fra Leads Inbox, eller konverter salgsavtaler til leads fra listevisningen for salgsavtaler.

Arkiver elementer

Du kan arkivere elementer i bulk fra Leads Inbox, listevisningen for salgsavtaler eller listevisningen for prosjekter.

Berik kontakter

Du kan berike kontakter i listevisningene for personer og organisasjoner.

Velg elementene du vil oppdatere, og klikk deretter på «Berik elementer».

Pipedrive prøver å legge til offentlig tilgjengelig informasjon, for eksempel firmadetaljer, for å gjøre registreringene dine mer fullstendige.

Legg til produkter i salgsavtaler

I listevisningen for produkter velger du flere produkter og klikker på «Legg til i salgsavtale» for å knytte dem til en salgsavtale.

Du kan legge til flere produkter samtidig, men bare i én salgsavtale om gangen.