Filtros e edições em massa
A visualização de lista, encontrada nas abas negócios e contatos, é uma ferramenta útil para gerar relatórios e criar filtros para suas valiosas informações no Pipedrive.
Para desfrutar ao máximo dela, é necessário que você conheça todas as formas de apresentação dos seus dados, para que possa visualizar as informações mais importantes a qualquer momento.
Como personalizar a visualização de lista
A visualização de lista é parecida com uma planilha interativa e permite que você escolha quais colunas serão exibidas, bem como a ordem e o modo de exibição delas. Nossos usuários conhecem seus dados como ninguém, por isso, permitimos que tenham controle total sobre o que será exibido, ajudando-os a fazer um ótimo trabalho.
Para escolher quais colunas serão exibidas na visualização de lista, clique no ícone da engrenagem no lado direito.
Quando a janela de seleção de colunas aparecer, desmarque aquelas que você não quer que sejam exibidas e marque as demais.
As colunas também podem ser reorganizadas ou redimensionadas, para que você possa fazer eventuais ajustes.
Para reordenar as colunas, basta clicar no cabeçalho de uma delas e arrastar para onde deverão ser exibidas na tabela.
Como ordenar na visualização de lista
Você pode organizar suas listas para ver as informações em ordem crescente ou decrescente.
Para isso, basta clicar no cabeçalho de uma coluna para ordená-la por valor decrescente e clicar novamente se preferir vê-la por valor crescente.
Se você deseja ordenar segunda coluna, mantenha a tecla Shift pressionada antes de clicar no cabeçalho dela.
Filtros e relatórios personalizados
No Pipedrive, você pode filtrar qualquer informação em seu banco de dados — como seus negócios e contatos — com base em muitos critérios diferentes.
Para fazer isso, clique no botão "Filtrar" . Um menu suspenso aparecerá, mostrando os filtros padrão disponíveis para todos os usuários do Pipedrive.
Para saber mais sobre a melhor maneira de usar os filtros no Pipedrive, clique aqui.
Salvar as colunas selecionadas com o filtro
Ao criar um filtro, você tem a opção de salvar colunas selecionadas.
Ao habilitar isso, anotações das colunas exibidas na visualização de lista serão geradas e mostradas nele. Assim, esses dados serão salvos com qualquer condição do filtro.
Na próxima vez que você clicar em algum filtro salvo em MEUS FILTROS, as colunas na sua visualização de lista exibirão exatamente essas informações, para que você não precise continuar fazendo ajustes.
Para remover filtros existentes, alterne para Proprietários > Todos no botão filtros, no canto superior direito.
Exportando listas
Da visualização de lista, você também pode exportar as informações exibidas para uma planilha separada, de uso próprio.
Para fazer isso, clique no botão "...", localizado no canto direito superior, e em "Exportar resultados de filtro".
Você terá a opção de exportar um arquivo Excel (.xls) ou CSV (.csv) Depois de selecionar, você verá a página de exportação de dados e informações sobre o status da sua sessão de exportação.
Ao concluir, a planilha criada será automaticamente baixada em seu computador.
Observação: se você não estiver vendo a opção de exportar resultados filtrados, significa que você não é o administrador da sua conta do Pipedrive, e ele, por sua vez, não deu permissão para usuários comuns exportarem dados. Para mudar isso, entre em contato com o responsável.
Edições em massa
As informações exibidas na visualização de lista podem ser editadas de várias maneiras diferentes. Para editar um campo por vez, passe o mouse sobre uma célula e clique no ícone do lápis.
Para editar várias linhas exibidas na visualização de lista de uma só vez, marque a caixa das linhas que você deseja editar (à esquerda da tabela).
No painel de edição em massa que aparecer no lado direito da tela, selecione o valor que você deseja editar para as linhas e faça as alterações que desejar. Clique no botão "Editar negócios" para concluir as alterações.
Você verá uma janela de confirmação em que poderá revisar e confirmar suas alterações.
Após confirmar, você poderá monitorar o progresso da atualização no canto inferior esquerdo da sua janela.
Para selecionar todas as linhas da visualização de lista de uma só vez, clique na caixa de seleção cabeçalho de coluna.
Isso fará com que todos os itens do seu filtro atual e todos os resultados sejam selecionados, até mesmo aqueles que não estão sendo exibidos na tela no momento, permitindo editar grandes quantidades de informação ao mesmo tempo.
Para selecionar linhas múltiplas a serem editadas em lote, você também pode clicar e arrastar o cursor de seu mouse sobre as caixas de seleção das linhas a serem editadas.
Exclusões em massa
Você pode selecionar e excluir itens específicos de sua lista, ou você pode excluir em lote todos os resultados do seu filtro.
Para excluir somente alguns itens selecionados, marque os itens que você deseja excluir na sua visualização de lista e clique no ícone da lata de lixo para apagá-los.
Para excluir todos os resultados do seu filtro, selecione todos clicando a caixa de verificação no cabeçalho da coluna. Essa exclusão apagará todos os resultados do seu filtro — e não apenas os vistos na sua tela.
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