ฐานความรู้

มุมมองรายการเป็นวิธีหลักอย่างหนึ่งในการจัดการข้อมูลใน Pipedrive ใช้งานได้กับ ลีด, ดีล, รายชื่อติดต่อ, กิจกรรม, โปรเจกต์ และ สินค้า โดยจะแสดงรายการของคุณในรูปแบบเลย์เอาต์สไตล์สเปรดชีต

จากที่นี่ คุณสามารถกรอง, จัดเรียง และอัปเดตหลายเรกคอร์ดพร้อมกันได้

กรองรายการ

ก่อนทำการเปลี่ยนแปลง ให้ใช้ตัวกรองเพื่อจำกัดรายการที่คุณต้องการใช้งานให้แคบลง

หากต้องการใช้ตัวกรอง ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ ตัวกรอง ที่มุมขวาบน แล้วเลือกตัวกรองที่มีอยู่หรือสร้างตัวกรองใหม่

การดำเนินการแบบกลุ่มและฟิลด์ที่แก้ไขได้ที่พร้อมใช้งาน

เมื่อคุณกรองข้อมูลแล้ว คุณสามารถแก้ไขหลายรายการพร้อมกันได้

การดำเนินการแบบกลุ่มและฟิลด์ที่แก้ไขได้ที่พร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับประเภทรายการใน มุมมองรายการ

แก้ไขหลายรายการ

หลังจากเลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการในมุมมองรายการใดก็ได้ แผง การแก้ไขแบบกลุ่ม จะเปิดขึ้น

เลือกฟิลด์จากแผง แล้วคลิก “แก้ไขค่าปัจจุบัน”

จากนั้นเลือกค่าใหม่ แล้วคลิก “แก้ไข” เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

ตรวจสอบคำเตือนเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ

เมื่อแก้ไขรายการในมุมมองรายการ การเปลี่ยนแปลงของคุณอาจทริกเกอร์ระบบอัตโนมัติได้

เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด คุณสามารถเลือกเรียกใช้หรือข้ามระบบอัตโนมัติก่อนยืนยันได้

หากการแก้ไขของคุณทริกเกอร์ระบบอัตโนมัติจำนวนมาก ระบบจะแสดงคำเตือนเพิ่มเติมเพื่อเน้นให้เห็นถึงผลกระทบต่อประสิทธิภาพ

ตัวเลือก “เรียกใช้ระบบอัตโนมัติ” จะถูกเลือกไว้เป็นค่าเริ่มต้น และไม่สามารถย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงได้หลังจากยืนยันแล้ว

ใช้การดำเนินการแบบกลุ่ม

นอกจากการแก้ไขฟิลด์แล้ว คุณยังสามารถดำเนินการกับหลายรายการพร้อมกันได้ การดำเนินการที่พร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับ มุมมองรายการ และคุณต้องเลือกรายการอย่างน้อยหนึ่งรายการก่อน

ส่งอีเมลแบบกลุ่ม

คุณสามารถส่ง อีเมลแบบกลุ่ม จากมุมมองรายการลีด, ดีล, รายชื่อติดต่อ หรือ กิจกรรม ได้

อีเมลจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อที่ลิงก์ไว้ หากไม่มีการลิงก์รายชื่อติดต่อหรืออีเมลไว้ ระบบจะไม่ส่งอีเมล

กำหนดเวลากิจกรรม

คุณสามารถกำหนดเวลากิจกรรมได้จาก กล่องจดหมายลีด, มุมมองรายการดีล และ มุมมองรายการรายชื่อติดต่อ

หากต้องการกำหนดเวลากิจกรรม ให้เลือกรายการอย่างน้อยหนึ่งรายการ แล้วคลิก “กำหนดเวลากิจกรรม”

ตั้งค่ารายละเอียดกิจกรรมในมุมมองกิจกรรม โดยปรับเวลาและระยะเวลา

หากต้องการกระจายกิจกรรมไปหลายวัน ให้คลิก “กิจกรรมทั้งหมดในวันเดียว” แล้วเลือกจำนวนกิจกรรมต่อวัน

เพิ่มรายการไปยังลำดับ

คุณสามารถเพิ่มลีดจาก กล่องจดหมายลีด และดีลจาก มุมมองรายการดีล ไปยัง ลำดับ ได้

เลือกรายการ แล้วคลิก “เพิ่มไปยังลำดับ”

เลือกลำดับที่ต้องการจากเมนูดรอปดาวน์ แล้วทำการยืนยัน

แปลงรายการ

แปลงลีดเป็นดีลจาก กล่องจดหมายลีด หรือแปลงดีลเป็นลีดจาก มุมมองรายการดีล

จัดเก็บรายการถาวร

คุณสามารถจัดเก็บถาวรหลายรายการพร้อมกันได้จาก กล่องจดหมายลีด, มุมมองรายการดีล หรือ มุมมองรายการโครงการ

เสริมข้อมูลรายชื่อติดต่อ

คุณสามารถเสริมข้อมูลรายชื่อติดต่อได้ใน มุมมองรายการบุคคล และ มุมมองรายการองค์กร

เลือกรายการที่คุณต้องการอัปเดต แล้วคลิก “เสริมข้อมูลรายการ”

Pipedrive จะพยายามเพิ่มข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น รายละเอียดบริษัท เพื่อให้ข้อมูลของคุณสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เพิ่มสินค้าไปยังดีล

ในมุมมองรายการสินค้า ให้เลือกสินค้าหลายรายการ แล้วคลิก “เพิ่มไปยังดีล” เพื่อเชื่อมโยงสินค้าเหล่านั้น

คุณสามารถเพิ่มสินค้าหลายรายการพร้อมกันได้ แต่เพิ่มได้ครั้งละหนึ่งดีลเท่านั้น