ฐานความรู้

ฐานความรู้/ความก้าวหน้า/มุมมองรายงานรายการ/การแก้ไขแบบกลุ่มและกา...

หัวข้อ

บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา

การแก้ไขแบบกลุ่มและการกรอง

Jenny Takahara, 27 ตุลาคม 2568

หมายเหตุ: สำหรับภาพรวมโดยละเอียดของฟีเจอร์และเครื่องมือที่มีในมุมมองรายการ โปรดดู คู่มือนี้.

มุมมอง รายการ แสดงข้อมูลของคุณในรูปแบบสเปรดชีตมาตรฐาน และมีตัวเลือกสำหรับการกรองและการแก้ไข แม้จะเป็นหลายรายการพร้อมกันด้วย

การแก้ไขแบบกลุ่ม

หมายเหตุ: การแก้ไขแบบกลุ่มไม่สามารถใช้ได้ในมุมมองรายการโครงการ

เมนูการแก้ไขแบบกลุ่มจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลือกหลายรายการในมุมมองรายการ

คุณสามารถเปลี่ยนค่าฟิลด์ของรายการที่เลือกได้โดยคลิกหนึ่งในเมนูแบบเลื่อนลงทางด้านขวาแล้วเลือก “แก้ไขค่าปัจจุบัน”

หลังจากคุณเลือกค่าใหม่แล้ว ให้คลิก “แก้ไข” ที่มุมล่างขวาเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: คุณยังสามารถลบรายการเป็นชุดได้ โดยการเลือกหลายรายการแล้วคลิกไอคอน ถังขยะ

คำเตือนเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติเมื่อแก้ไขแบบกลุ่ม

หมายเหตุ: คำเตือนระบบอัตโนมัติเหล่านี้จะ เห็นได้เฉพาะผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ เท่านั้น ผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถดูหรือเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานอัตโนมัติระหว่างการแก้ไขแบบกลุ่มได้

เมื่อคุณทำการแก้ไขแบบกลุ่มจากมุมมองรายการ ดีล, รายชื่อติดต่อ หรือ มุมมองรายการองค์กร และการกระทำนั้นอาจกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติ ตอนนี้คุณจะเห็นข้อความเตือนในกล่องยืนยัน (เฉพาะถ้าคุณเป็น ผู้ดูแลระบบ)

คำเตือนนี้ช่วยป้องกัน การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด และ ปัญหาด้านประสิทธิภาพ โดยให้ผู้ดูแลระบบเลือกว่าจะ เรียกใช้ หรือ ข้ามการทำงานอัตโนมัติ ก่อนยืนยันการแก้ไข

เมื่อใดและอย่างไรที่คำเตือนปรากฏ

หากการแก้ไขแบบกลุ่มของคุณจะ กระตุ้นการทำงานอัตโนมัติระหว่าง 1 ถึง 15,000 ครั้ง กล่องยืนยันจะแสดงจำนวนการทำงานอัตโนมัติและถามว่าคุณต้องการเรียกใช้หรือข้ามเหล่านั้นหรือไม่:

หากการแก้ไขแบบกลุ่มของคุณจะ กระตุ้นการทำงานอัตโนมัติมากกว่า 15,000 ครั้ง คุณจะเห็นคำเตือนด้านประสิทธิภาพเพิ่มเติมที่แจ้งว่าการเรียกใช้การทำงานอัตโนมัติเป็นจำนวนมากเช่นนี้ อาจทำให้ระบบช้าลง

ในทั้งสองกรณี:

ตัวเลือก “เรียกใช้การทำงานอัตโนมัติ” ถูกเลือกโดยค่าเริ่มต้น
คุณสามารถเลือก “ข้าม” หากคุณไม่ต้องการให้มีการเรียกใช้การทำงานอัตโนมัติใดๆ
หลังจากยืนยันแล้ว การเปลี่ยนแปลงไม่สามารถย้อนกลับได้

การดำเนินการแบบกลุ่มเพิ่มเติม

แม้ว่าเมนูแก้ไขแบบกลุ่มจะช่วยให้คุณเปลี่ยนค่าฟิลด์ได้ แต่มุมมองรายการยังมีการดำเนินการแบบกลุ่มต่อไปนี้:

การส่งอีเมลเป็นกลุ่ม

หมายเหตุ: ผู้รับอีเมลจะอิงตามที่อยู่อีเมลที่กำหนดให้กับผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับรายการ หากรายการไม่มีผู้ติดต่อที่เชื่อมโยง หรือผู้ติดต่อดังกล่าวไม่มีที่อยู่อีเมลที่กำหนดไว้ อีเมลจะไม่ถูกส่ง

คุณสามารถส่งอีเมลเป็นกลุ่มได้โดยการเลือกหลายรายการในมุมมองรายการของลีด ดีล ผู้ติดต่อ หรือกิจกรรม

การจัดตารางกิจกรรม

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้ใช้งานได้เฉพาะในแผน Growth ขึ้นไป.

ในมุมมองรายการดีล คุณสามารถเลือกดีลหลายรายการที่ต้องการสร้างกิจกรรมเดียวกันได้ หลังจากเลือกดีลที่ต้องการแล้ว ให้คลิก “Schedule activities.”

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มกิจกรรมได้สูงสุดครั้งละ 100 รายการ.

หากคุณเพิ่มกิจกรรมแบบกลุ่มมากกว่าห้ารายการ คุณจะสามารถลากและวางกิจกรรมจากมุมมองปฏิทินไปยังช่วงเวลาที่สะดวก และขยายระยะเวลาของกิจกรรมได้ตามต้องการ

นอกจากนี้ คุณสามารถแบ่งกิจกรรมออกเป็นหลายวันได้ คลิก “All activities in one day” ถัดจากเมนูเลือกวันที่เพื่อกำหนดจำนวนกิจกรรมต่อวัน

ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์เมื่อใช้ร่วมกับตัวกรองที่แสดงดีลที่ยังไม่มีการกำหนดกิจกรรมไว้

หมายเหตุ: คุณสามารถศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มกิจกรรมแบบกลุ่มได้ใน บทความนี้.

การเพิ่มดีลไปยัง sequences

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้ใช้ได้ในแผน Premium ขึ้นไป.

จากมุมมองรายการดีล ให้เลือกดีลที่คุณต้องการเพิ่มไปยัง sequence เมื่อลงเลือกแล้ว ให้คลิกปุ่ม “Add to sequence” ที่ด้านบนของหน้า.

เพื่อเพิ่มดีลที่คุณเลือกไปยัง sequence ให้เลือก sequence ที่ต้องการจากเมนูแบบเลื่อนลง จากนั้นคุณจะเห็นตัวอย่างลำดับงาน และสามารถ บันทึก การเปลี่ยนแปลงได้.