Vista de lista: Filtra y edita elementos en grupo
La vista de lista es una de las principales formas de administrar los datos en Pipedrive. Está disponible para prospectos, tratos, contactos, actividades, proyectos y productos, y muestra tus elementos con un diseño similar al de una hoja de cálculo.
Desde ahí puedes filtrar, ordenar y actualizar varios registros a la vez.
Filtrar elementos
Antes de realizar cambios, utiliza los filtros para seleccionar los elementos con los que quieres trabajar.
Para aplicar un filtro, haz clic en el menú desplegable de filtro situado en la esquina superior derecha y selecciona un filtro existente o crea uno nuevo.
Acciones en grupo disponibles y campos editables
Una vez que hayas filtrado los datos vas a poder editar varios elementos a la vez.
Las acciones en grupo disponibles y los campos editables dependen del tipo de elemento que haya en la vista de lista.
| Tipo de elemento | Acciones en grupo | Campos editables |
|---|---|---|
| Prospectos | Enviar correos electrónicos en grupo, programar actividades, convertir en tratos, agregar a las secuencias, archivar, eliminar | Título, etiquetas, valor, propietario, visible para, canal de origen, ID del canal de origen |
| Tratos | Enviar correos electrónicos en grupo, programar actividades, agregar a las secuencias, convertir en prospectos, archivar, eliminar | Título, propietario, embudo/etapa, estado, fecha de creación, fecha en la que se ganó, fecha en la que se perdió, motivo por el que se perdió, visible para, canal de origen, ID del canal de origen, estado del archivo, etiqueta, valor, organización, persona de contacto, fecha de cierre prevista, campos personalizados |
| Projects | Archivar, eliminar | Título, descripción, fecha de inicio, fecha de finalización, etiquetas, propietario, persona de contacto, organización, tratos vinculados, estado, tablero/fase, campos personalizados |
| Actividades | Enviar correos electrónicos en grupo, eliminar | Asunto, usuario asignado, tipo, estado de finalización, organización, persona de contacto, trato, fecha de vencimiento, hora de vencimiento, duración, ubicación, estado de disponibilidad, prioridad |
| Contactos (personas) | Enviar correos electrónicos en grupo, programar actividades, eliminar | Nombre, etiqueta, teléfono, correo electrónico, organización, propietario, visible para, nombre, apellido, estado de marketing, fecha de nacimiento, puesto, campos personalizados |
| Contactos (organizaciones) | Programar actividades, enriquecer elementos, eliminar | Nombre, etiquetas, propietario, visible para, dirección, sitio web, perfil de LinkedIn, industria, ingresos anuales, número de empleados, campos personalizados |
| Productos | Agregar a un trato, eliminar | Nombre, propietario, código de producto, estado activo, visible para, unidad, impuestos, categoría, descripción, frecuencia de facturación, campos personalizados |
Editar varios elementos
Después de seleccionar uno o más elementos en cualquier vista de lista, se abre el panel de edición en grupo.
Selecciona un campo del panel y haz clic en “Editar el valor actual”.
Después, selecciona un nuevo valor y haz clic en “Editar” para confirmar los cambios.
Revisar las advertencias de automatización
Al editar elementos en las vistas de lista, tus cambios pueden activar automatizaciones.
Para evitar cambios inesperados, puedes elegir entre ejecutar u omitir las automatizaciones antes de confirmar.
Si tu edición activa un gran número de automatizaciones, se mostrará una advertencia adicional para resaltar el impacto en el rendimiento.
La opción “Ejecutar automatizaciones” está seleccionada de forma predeterminada, los cambios no se pueden deshacer una vez que se confirmen.
Utilizar acciones en grupo
Además de editar los campos, puedes aplicar acciones a varios elementos a la vez. Las acciones disponibles dependen de la vista de lista y requieren seleccionar primero uno o más elementos.
Enviar correos electrónicos en grupo
Puedes enviar correos electrónicos en grupo desde las vistas de lista de prospectos, tratos, contactos o actividades.
Los correos electrónicos se envían a la dirección de correo electrónico de la persona de contacto vinculada. Si no hay ningún contacto o correo electrónico vinculado, el correo electrónico no se enviará.
Programar actividades
Puedes programar actividades desde las vistas de lista del Buzón de prospectos, tratos y vistas de lista de contactos.
Para programar actividades, selecciona uno o varios elementos y haz clic en “Programar actividades”.
Configura los detalles de la actividad en la vista de actividades, ajustando la hora y la duración.
Para distribuir las actividades a lo largo de varios días, haz clic en “Todas las actividades en un día” y selecciona el número de actividades por día.
Agregar elementos a secuencias
Puedes agregar prospectos a las secuencias desde el Buzón de prospectos y tratos desde la vista de lista de tratos.
Selecciona los elementos y haz clic en “Agregar a la secuencia”.
Selecciona la secuencia deseada en el menú desplegable y confirma.
Convertir elementos
Convierte los prospectos en tratos desde el Buzón de prospectos o convierte los tratos en prospectos desde la vista de lista de tratos.
Archivar elementos
Puedes archivar elementos en grupo desde el Buzón de prospectos, la vista de lista de tratos o la vista de lista de proyectos.
Enriquecer contactos
Puedes enriquecer la información de los contactos en las vistas de lista de personas y organizaciones.
Selecciona los elementos que quieres actualizar y, a continuación, haz clic en "Enriquecer elementos".
Pipedrive tratará de agregar la información disponible públicamente, como los datos de la empresa, para completar tus registros.
Agregar productos a tratos
En la vista de lista de productos, selecciona varios productos y haz clic en “Agregar al trato” para vincularlos.
Puedes agregar varios productos a la vez, pero solo un trato a la vez.
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