Cómo editar y filtrar en grupo
La vista de lista—que se encuentra tanto en la pestaña Tratos y Contactos—es una herramienta útil para generar informes y filtros para tu valiosa información en Pipedrive.
Para aprovechar al máximo esta vista, es mejor conocer todas las formas de presentar tus datos, de modo que puedas ver la información más valiosa en cualquier momento.
Cómo personalizar la vista de lista
La vista de lista, creada como una hoja de cálculo interactiva, te permite elegir qué columnas, en qué orden y cómo se muestran. Como tú conoces tus datos mejor, te dejamos el control de cómo se muestran de forma que puedas realizar tu trabajo lo mejor posible.
Para elegir qué columnas se muestran en la vista de lista, ve a tu vista de lista y haz clic en el ícono de engranaje a la derecha de la tabla.
En el aviso Elegir columnas que aparece, anula la selección de las columnas que no quieres que se muestren y selecciona las columnas que desees que aparezcan en esa tabla.
Las columnas también pueden reorganizarse o cambiar de tamaño por lo que puedes ajustarlas según tus necesidades.
Para reorganizar columnas, solo tienes que hacer clic y arrastrar el encabezado de una columna y moverlo a donde quieras que aparezca en la tabla.
Cómo ordenar en la vista de lista
Desde la vista de lista, puedes ordenar tus listas para ver la información en orden ascendente o descendente.
Para ordenar la información en tu vista de lista, simplemente haz clic en el encabezado de una columna para comenzar a ordenar por valor descendente y vuelve a hacer clic si lo deseas para ordenar por valor ascendente.
Si deseas ordenar por una segunda columna, mantén presionada la tecla Mayús antes de hacer clic en el encabezado de la segunda columna.
Filtros e informes personalizados
En Pipedrive, puedes filtrar cualquier información en tu base de datos—como tus tratos y contactos—según diferentes criterios.
Para empezar a filtrar tu información, haz clic en el botón "Filtro". Aparece un menú desplegable que muestra los filtros predeterminados que hay disponibles para todos los usuarios de Pipedrive.
Para empezar a obtener más información sobre cómo usar mejor los filtros en Pipedrive, haz clic aquí.
Cómo guardar las columnas seleccionadas con el filtro
Al crear un filtro, tienes la opción de guardar las columnas seleccionadas con el filtro.
Habilitar esto deja constancia de las columnas que se muestran en tu lista de vista en este filtro y guarda esa información junto con cualquiera de las condiciones del filtro.
La siguiente vez que se haga clic en este filtro guardado en tu área de MIS FILTROS, las columnas en tu vista de lista cambiarán para mostrar esa información exacta, por lo que no necesitas seguir realizando ajustes.
Para borrar un filtro existente, cambia a Propietarios > Todos debajo del botón de filtros en la esquina superior derecha.
Cómo exportar las listas
Desde adentro de la vista de lista, también puedes exportar la información mostrada a un archivo de hoja de cálculo independiente para tu propio uso.
Para ello, haz clic en el botón "..." en la esquina derecha y luego en "Exportar resultados del filtro".
Se te ofrecerá la opción de exportar un archivo de Excel (.xls) o CSV (.csv). Una vez seleccionado, aparecerá la página de exportación de datos e información del estado de tu sesión de exportación.
Después de completar esto, la hoja de cálculo creada se descargará automáticamente en tu computadora.
Nota: Si no ves la opción de exportar los resultados del filtro es que no eres un usuario administrador en la cuenta de Pipedrive de tu empresa, y el usuario administrador de la cuenta no ha habilitado el permiso para permitir que los usuarios normales exporten datos. Para cambiar esto, ponte en contacto con tu usuario administrador.
Cómo editar en grupo
La información mostrada en la vista de lista puede editarse de varias formas. Para editar un campo a la vez, coloca el cursor sobre una celda y haz clic en el ícono de lápiz que aparece para editar solo la información que se muestra en esa celda.
Para editar varias filas mostradas en la vista de lista a la vez, haz clic en las casillas de verificación (a la izquierda de la tabla) de las filas que quieres editar.
En el panel Edición en grupo que aparece al lado derecho de la pantalla, selecciona el valor que quieres editar para esas filas y edita lo que corresponda. Haz clic en el botón "Editar tratos" para finalizar esos cambios.
Aparecerá una ventana emergente de confirmación en la que puedes revisar y confirmas los cambios.
Una vez que confirmes, podrás monitorear el progreso de la actualización en la esquina inferior izquierda de tu ventana.
Para seleccionar todas las filas a la vez en la vista de lista, haz clic en la casilla de verificación del encabezado de la columna.
Esto selecciona todo lo que está en tu filtro actual y todos los resultados—incluso los que no aparecen en la pantalla—para editar un montón de información al mismo tiempo.
Para seleccionar varias filas que se van a editar en grupo, también puedes hacer clic y arrastrar el cursor de tu ratón a las casillas de verificación de las filas que se van a editar.
Cómo eliminar en grupo
Puedes seleccionar y eliminar elementos específicos de la lista o puedes eliminar en grupo todos los resultados del filtro.
Para eliminar únicamente algunos elementos seleccionados, selecciona las casillas de verificación de los elementos que deseas eliminar en tu vista de lista y haz clic en el ícono de papelera para eliminarlos.
Para eliminar todos los resultados de tu filtro, selecciónalos al hacer clic en la casilla de verificación del encabezado de la columna de casillas de verificación. Al eliminar esto se eliminarán todos los resultados de tu filtro; no solo los que ves en la pantalla.
¿Te pareció útil este artículo?
Sí
No