<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener un resumen completo de las funciones y herramientas disponibles en la vista de lista, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta guía. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">La <strong>vista de lista</strong> te permite ver tus datos en un formato de hoja de cálculo estándar e incluye opciones de filtrado y edición. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="edici-n-en-grupo"></a>Edición en grupo </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La edición en grupo no está disponible en la vista de lista en Projects.</div>
<p style="text-align: justify">Puedes abrir el menú de edición en grupo en tu vista de lista al seleccionar varios elementos. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Elige una de las barras desplegables y selecciona <strong>“Editar el valor actual”</strong> para seleccionar un nuevo valor en los elementos seleccionados.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que hayas seleccionado el nuevo valor, haz clic en <strong>"Editar"</strong> en la esquina inferior derecha para confirmar los cambios. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>También puedes eliminar elementos en grupo al seleccionar varios elementos y hacer clic en el ícono de la <strong>papelera</strong>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Acciones adicionales en grupo<br><a name="acciones-adicionales-en-grupo"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si bien el menú de edición en grupo te permite cambiar los valores de los campos, hay otras acciones disponibles en grupo a través de la vista de lista. </p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Envío de correo electrónico grupal</a></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los destinatarios del correo electrónico se basan en la dirección de correo electrónico asignada a la persona de contacto vinculada a un elemento. Si un elemento no tiene una persona de contacto vinculada, o esa persona no tiene una dirección de correo electrónico asignada, no se enviará un correo electrónico. </div>
<p style="text-align: justify">Puedes enviar un correo electrónico grupal al seleccionar varios elementos en la vista de lista de los prospectos, tratos, contactos o actividades. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Conversión </strong></p>
<p style="text-align: justify">En la vista de lista de los tratos o en el buzón de prospectos, puedes convertir tratos en prospectos o viceversa en grupo. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Archivar</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">En el Buzón de prospectos, puedes seleccionar a varios prospectos y archivarlos o desarchivarlos. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Adjuntar productos </strong></p>
<p style="text-align: justify">En la vista de lista de productos, puedes seleccionar varios productos y agregarlos a un trato. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Si bien puedes agregar varios productos a un trato en grupo, solo puedes realizar esta acción para <strong>un trato</strong> a la vez.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="filtrado"></a>Filtrado </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener una guía detallada sobre nuestras herramientas de filtrado, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a></div>
<p style="text-align: justify">Desde cualquier vista de lista, puedes ver el menú de filtros al hacer clic en el menú desplegable en la esquina superior derecha.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Cada vista de lista tiene filtros para propietarios y algunos (ej. tratos) incluyen filtros prefabricados. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%209.2.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los filtros personalizados no se transfieren entre las vistas de lista (es decir, un filtro creado en la vista de lista de los tratos no se puede utilizar en la vista de lista de las personas).<br></div>

Bulk-editing and filtering

edici-n-en-grupo

Edición en grupo

acciones-adicionales-en-grupo

Acciones adicionales en grupo

filtrado

Filtrado

Cómo editar y filtrar en grupo

<p style="text-align: justify">Hay dos formas de exportar datos desde Pipedrive: desde la <strong>vista de lista</strong> para combinar datos de diferentes elementos (tratos, organizaciones y personas) y crear informes de lo que necesitas, o desde <strong>Ajustes</strong> para exportar todos los datos de cada elemento individualmente.</p>
<p>Lee más sobre la <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importación y exportación de datos</a> de CRM aquí.</p>
<p>Obtén más información sobre el <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/what-is-crm">CRM</a>.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7VPhWTP3669RvkEahoEoAW.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="exportaci-n-desde-la-vista-de-detalles"></a>Exportación desde la vista de detalles</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Solo se pueden exportar tratos desde la vista de detalles. </div>
<p style="text-align: justify">Ve a la vista de detalles de un trato y haz clic en el ícono <strong>"..." (Más) &gt; Exportar como XLS</strong> en la esquina superior derecha. La hoja de cálculo incluye detalles del trato e información de cualquier persona u organización vinculada. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-27%20at%2016.57.33.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="exportaci-n-desde-la-vista-de-lista"></a>Exportación desde la vista de lista</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Solo los administradores globales y los usuarios normales con los conjuntos de permisos correctos habilitados pueden exportar desde las vistas de lista o de detalles.</div>
<p style="text-align: justify">Puedes exportar informes personalizados en tus tratos, organizaciones u otros elementos en Pipedrive desde la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de lista</a>. Primero, ve a la vista de lista de un elemento y <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtra</a> los datos específicos que quieres exportar. </p>
<p style="text-align: justify">Por ejemplo, para exportar tratos perdidos, selecciona el filtro "<strong>Todos los tratos perdidos</strong>" para ver únicamente los tratos que cumplen con ese criterio. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-06%20at%209.22.09%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que tengas el filtro, selecciona los campos de datos que deseas exportar al editar las columnas de tu vista de lista. Puedes elegir entre campos de trato, persona y organización, o bien, mezclar y combinar datos de los tres para obtener la composición perfecta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-06%20at%209.27.11%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Luego, haz clic en los tres puntos de la parte superior derecha de la pantalla y selecciona <strong>"</strong><strong>Exportar resultados del filtro</strong>".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-06%20at%209.28.33%20AM.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="exportaci-n-desde-exportar-datos"></a>Exportación desde "Exportar datos"</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong>Únicamente los usuarios administradores completos (tratos y globales) tienen la capacidad de usar la opción "<strong>Exportar datos</strong>".</div>
<p style="text-align: justify">También puedes exportar tus datos desde <strong>Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exportar datos</a>.</strong></p><strong>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-09%20at%2010.38.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Selecciona el tipo de datos que deseas exportar y haz clic en <strong>"</strong><strong>CSV<strong>"</strong></strong> o <strong>“</strong><strong>Excel</strong><strong>”. </strong> Tu archivo de exportación aparecerá en la lista <strong>"</strong><strong>Exportaciones generadas<strong>"</strong></strong>. Para descargar el archivo, haz clic en el ícono de la nube en la columna <strong>"</strong><strong>Disponible hasta</strong><strong>"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-09%20at%2013.31.06.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Las actividades, notas y archivos vinculados con los tratos y contactos deben exportarse por separado.</div>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Los archivos almacenados en Google Drive <strong>no</strong> se exportan en la exportación global, y la URL de descarga del archivo únicamente la pueden utilizar los usuarios administradores.</div>
<hr>
<h2>Exportación de datos desde Avances<a name="exportaci-n-de-datos-desde-avances"></a></h2>
<p>Hay dos formas de <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportar datos desde tu herramienta Avances</a>.</p>
<h4>Exportación de gráficos</h4>
<p>Para exportar un informe, un objetivo o un tablero, haz clic en el menú desplegable "<strong>Exportar</strong>" en la esquina superior derecha y selecciona uno de los tipos de archivo disponibles: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-06%20at%209.58.42%20AM.png?1678125602002?1678125643806#asset:37075" alt=""></figure>
<p>Esto te dará un archivo que contiene los gráficos, el título y cualquiera de los filtros aplicados. </p>
<h4>Exportación a hojas de cálculo</h4>
<p>Puedes exportar la vista de tabla de tu informe como una hoja de cálculo al hacer clic en el botón "<strong>Exportar</strong>" que está arriba de la tabla. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-06%20at%2010.01.47%20AM.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Exportar desde “Usuarios y accesos”<a name="exportar-desde-usuarios-y-accesos"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Únicamente los usuarios con acceso a los ajustes de la cuenta pueden exportar la lista de usuarios de la empresa desde la pestaña "Usuarios y acceso".
​</div>
<p>Puedes exportar los datos de acceso a las aplicaciones de los usuarios en <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Administrar usuarios</a> &gt; Usuarios y acceso</strong>.</p>
<p>Estos datos incluyen:</p>
<ul><li>Nombre de usuario</li><li>Correo electrónico</li><li>Último inicio de sesión</li><li>Conjuntos de permisos</li><li>Grupos de visibilidad</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202023-09-12%20at%2012_04_53.png" alt=""></figure></strong>

Base de conocimiento

Informes en la Vista de lista

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