<p style="text-align: justify">Existují dva způsoby, jak exportovat data z Pipedrive: z <strong>pohledu seznamu</strong> pro kombinaci dat z různých položek (obchody, organizace a lidé) a vytvoření zpráv o tom, co potřebujete, nebo z <strong>Nastavení</strong> pro export všech dat pro každou položku individuálně.</p>
<p>Zjistěte více o CRM <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer">importu a exportu dat</a> zde.</p>
<p>Dozvíte se více o <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/what-is-crm">CRM</a>.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7VPhWTP3669RvkEahoEoAW.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="exportov-n-ze-zobrazen-detailu"></a>Exportování ze zobrazení detailu</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Z detailního zobrazení lze exportovat pouze nabídky. </div>
<p style="text-align: justify">Přejděte do detailního zobrazení nabídky a klepněte na ikonu <strong>"..." (více) &gt; Exportovat jako XLS</strong> v pravém horním rohu. Tabulka bude obsahovat detaily nabídky a veškeré propojené údaje o osobě nebo organizaci. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-27%20at%2016.57.33.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="exportov-n-zobrazen-seznamu"></a>Exportování zobrazení seznamu</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Jen globální správci a běžní uživatelé s povolenou správnou sadou oprávnění mohou exportovat zobrazení seznamu nebo detailů.</div>
<p style="text-align: justify">Můžete exportovat vlastní zprávy o svých obchodech, organizacích nebo jiných položkách v Pipedrive z <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pohledu seznamu.</a> Nejprve přejděte na zobrazení seznamu položky a <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrovat</a> pro konkrétní data, která chcete exportovat.</p>
<p style="text-align: justify">Například pro export ztracených obchodů vyberte filtr <strong>“</strong><strong>Všechny ztracené obchody<strong>“</strong></strong> pro zobrazování obchodů, které splňují kritéria. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-06%20at%209.22.09%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile máte filtr, vyberte datové pole, která chcete exportovat, úpravou svých sloupců zobrazení seznamu. Můžete si vybrat mezi obchodními, osobními a organizačními poli, kombinovat data z všech tří pro získání vaší perfektní kombinace.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-06%20at%209.27.11%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté klikněte na tři tečky v pravém horním rohu obrazovky a vyberte <strong>“</strong><strong>Exportovat výsledky filtru<strong>“</strong></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-06%20at%209.28.33%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="exportov-n-z-export-dat"></a>Exportování z "Export dat"</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka: </strong>Pouze plní administrátoři (deals and global) mají možnost používat možnost <strong>Export dat</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Své údaje můžete také exportovat tím, že jdete do <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Export dat.</a> </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-09%20at%2010.38.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vyberte typ dat, který chcete exportovat, a klikněte buď na <strong>"CSV"</strong> nebo <strong>"Excel".</strong> Váš exportní soubor se objeví v seznamu <strong>"Vygenerované exporty"</strong>. Pro stažení souboru klikněte na ikonu obláčku v sloupci <strong>"Dostupné do</strong>".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-09%20at%2013.31.06.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Aktivity, poznámky a soubory propojené s obchody a kontakty musí být exportovány samostatně.</div>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Soubory uložené v Google Drive nejsou <strong>exportovány</strong> v globálním exportu, a URL pro stažení souboru mohou používat pouze administrátoři.</div><hr><h2>Exportování z Insights<a name="exportov-n-z-insights"></a></h2>
<p>Existují dva způsoby, jak můžete <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportovat data z vašeho nástroje Insights</a>.</p>
<h4>Exportování grafů</h4>
<p>Chcete-li exportovat zprávu, cíl nebo nástěnku, klepněte na rozbalovací nabídku <strong>„Exportovat“</strong> v pravém horním rohu a vyberte jeden z dostupných typů souborů:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-06%20at%209.58.42%20AM.png?1678125602002?1678125643806#asset:37075" alt=""></figure>
<p>Tím získáte soubor obsahující grafy, nadpis a veškeré aplikované filtry.</p>
<h4>Exportování do tabulek</h4>
<p>Můžete exportovat zobrazení tabulky vaší zprávy jako tabulku kliknutím na tlačítko <strong>„Exportovat“</strong> nad tabulkou.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-06%20at%2010.01.47%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2>Exportování z “Uživatelé a přístup”<a name="exportov-n-z-u-ivatel-a-p-stup"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pouze uživatelé s přístupem k nastavení účtu mohou exportovat seznam uživatelů společnosti z karty „Uživatelé a přístup“.</div>
<p>Data o přístupu uživatelů k aplikaci můžete exportovat tím, že přejdete na <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Spravovat uživatele</a> &gt; Uživatelé a přístup</strong>.</p>
<p>Tato data zahrnují:</p>
<ul><li>Jméno uživatele</li><li>Email</li><li>Čas posledního přihlášení</li><li>Soubory oprávnění</li><li>Skupiny viditelnosti</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202023-09-12%20at%2012_04_53.png" alt=""></figure>

Exporting data from Pipedrive

exportov-n-ze-zobrazen-detailu

Exportování ze zobrazení detailu

exportov-n-zobrazen-seznamu

Exportování zobrazení seznamu

exportov-n-z-export-dat

Exportování z "Export dat"

exportov-n-z-insights

Exportování z Insights

exportov-n-z-u-ivatel-a-p-stup

Exportování z “Uživatelé a přístup”

Exportování dat z Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro kompletní přehled dostupných funkcí a nástrojů v seznamovém zobrazení si přečtěte <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento průvodce. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Zobrazení <strong>seznamu</strong> vám umožní vidět svá data ve standardním tabulkovém formátu a zahrnuje možnosti filtrování a úprav. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="hromadn-prava"></a>Hromadná úprava </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Hromadná úprava není k dispozici v seznamu projektů.</div>
<p style="text-align: justify">Můžete otevřít nabídku pro hromadnou úpravu ve vašem seznamu výběrem několika položek. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vyberte jednu z rozevíracích lišt a vyberte <strong>"Upravit aktuální hodnotu"</strong>, abyste vybrali novou hodnotu pro vybrané položky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté, co jste vybrali novou hodnotu, klikněte na tlačítko <strong>"Upravit"</strong> v pravém dolním rohu pro potvrzení změn. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Také můžete hromadně vymazat položky vybráním několika položek a kliknutím na ikonu <strong>koše</strong>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Další hromadná opatření<br><a name="dal-hromadn-opat-en"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zatímco menu pro hromadnou úpravu vám umožňuje změnit hodnoty polí, existují jiné akce dostupné hromadně prostřednictvím zobrazení seznamu. </p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Hromadné zasílání emailů</a></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Příjemci e-mailů jsou založeni na přiřazené e-mailové adrese pro zadanou kontaktní osobu položky. Pokud položka nemá přiřazenou kontaktní osobu nebo tato osoba nemá přiřazenou e-mailovou adresu, nebude odeslán žádný e-mail. </div>
<p style="text-align: justify">Skupinový e-mail můžete odeslat vybráním více položek ve svém seznamu příležitostí, transakcí, kontaktů nebo aktivit. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Převod </strong></p>
<p style="text-align: justify">Ve zobrazení svého seznamu příležitostí nebo Doručené poště příležitostí můžete hromadně převádět příležitosti na vyhlídky a naopak. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Archivace </strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Ve své Doručené poště příležitostí můžete vybrat více příležitostí a archivovat je nebo je obnovit z archivu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Připojení produktů </strong></p>
<p style="text-align: justify">Ve svém seznamu produktů můžete vybrat více produktů a přidat je do transakce. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Zatímco můžete hromadně přidávat více produktů do jedné transakce, tuto akci můžete provést pouze pro <strong>jednu transakci</strong> najednou.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="filtrace"></a>Filtrace </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro podrobný průvodce našimi nástroji pro filtrace si přečtěte <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek. </a></div>
<p style="text-align: justify">Z jakéhokoli seznamu můžete zobrazit nabídku filtrů klepnutím na rozbalovací seznam v pravém horním rohu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Každý seznam obsahuje filtry pro vlastníky a některé z nich (např. obchody) obsahují předem vytvořené filtry. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%209.2.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Vlastní filtry se nepřenášejí mezi seznamy (např. filtr vytvořený ve výpisu obchodů nelze použít ve výpisu osob.)<br></div>

Znalostní báze

Seznam zobrazení vykazování

Máte nějaké otázky?