<p style="text-align: justify">從Pipedrive導出數據有兩種方式：從<strong>列表視圖</strong>將不同項目（交易、組織和人員）的數據組合在一起，並構建您所需的報告，或從<strong>設置</strong>中將每個項目的所有數據進行導出。</p>
<p>在這裡閱讀更多關於CRM <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">數據導入和導出</a>。</p>
<p>了解更多關於<a href="https://www.pipedrive.com/en/products/what-is-crm">CRM</a>。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7VPhWTP3669RvkEahoEoAW.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="從詳細視圖中匯出"></a>從詳細視圖中匯出</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>只能從詳細視圖中匯出交易。</div>
<p style="text-align: justify">進入交易的詳細視圖，點擊右上角的<strong>“...”（更多）圖標 &gt; 匯出為 XLS</strong>。試算表將包括交易詳細信息以及任何所連接的人員或組織數據。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-27%20at%2016.57.33.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="從清單檢視中匯出"></a>從清單檢視中匯出</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>只有全局管理員和啟用了正確權限設置的普通用戶才能從清單或詳細視圖中匯出。</div>
<p style="text-align: justify">您可以從<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">清單檢視</a>中匯出有關您的交易、組織或其他項目的自定義報告。首先，前往項目的清單檢視並<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選</a>您想要匯出的特定數據。</p>
<p style="text-align: justify">例如，要匯出失敗的交易，請選擇過濾器<strong>“所有失敗的交易<strong>“</strong></strong>以只顯示符合標準的交易。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-06%20at%209.22.09%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">篩選完畢後，通過編輯清單視圖列來選擇要匯出的數據字段。您可以從交易、人員和組織字段中進行選擇，混搭數據以獲得完美的組合。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-06%20at%209.27.11%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後點擊屏幕右上角的三個點，選擇<strong>“匯出篩選結果<strong>“</strong></strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-06%20at%209.28.33%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="從“匯出資料”進行匯出"></a>從“匯出資料”進行匯出</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意： </strong>只有完整管理員用戶（交易和全局）才能使用<strong>匯出資料</strong>選項。</div>
<p style="text-align: justify">您還可以通過前往<strong>工具和應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">匯出資料。</a> </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-09%20at%2010.38.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">選擇要匯出的數據類型，然後點擊“<strong>CSV“</strong>或<strong>“</strong><strong>Excel</strong>”。您的匯出文件將出現在<strong>“</strong><strong>生成的匯出<strong>“</strong></strong>列表中。要下載文件，請點擊<strong>“</strong><strong>直到可用</strong><strong>“</strong>列中的雲圖標。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-09%20at%2013.31.06.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>與交易和聯絡人相關的活動、備註和文件必須分別匯出。</div>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>存儲在Google Drive中的文件在全局匯出中是<strong>不</strong>匯出的，並且文件的下載URL只能由管理員用戶使用。</div><hr><h2>從洞察導出<a name="從洞察導出"></a></h2>
<p>有兩種方式可以從您的Insights工具<a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導出數據</a>。</p>
<h4>導出圖表</h4>
<p>要導出報告、目標或儀表板，請單擊右上角的<strong>“導出”</strong>下拉菜單，然後選擇一種可用的文件類型：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-06%20at%209.58.42%20AM.png?1678125602002?1678125643806#asset:37075" alt=""></figure>
<p>這將為您提供包含圖表、標題和應用的任何篩選器的文件。</p>
<h4>導出至電子表格</h4>
<p>您可以通過單擊表格上方的<strong>“導出”</strong>按鈕，將報告的表格視圖導出為電子表格。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-06%20at%2010.01.47%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2>從“用戶和訪問”匯出<a name="從“用戶和訪問”匯出"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>只有具有帳戶設置訪問權限的用戶才能從“用戶和訪問”選項卡匯出公司用戶清單。</div>
<p>您可以通過前往<strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管理用戶</a> &gt; 用戶和訪問</strong>來匯出用戶的應用訪問數據。</p>
<p>此數據包括：</p>
<ul><li>用戶名</li><li>電子郵件</li><li>最後登錄時間</li><li>權限設置</li><li>可見性組</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202023-09-12%20at%2012_04_53.png" alt=""></figure>

Exporting data from Pipedrive

從詳細視圖中匯出

從清單檢視中匯出

從“匯出資料”進行匯出

從洞察導出

從“用戶和訪問”匯出

從Pipedrive匯出數據

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>請注意： </strong> 若要瞭解清單視圖中可用功能和工具的完整概述，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本指南</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">清單視圖讓您以標準的試算表格式查看數據，並包括篩選和編輯選項。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="批量編輯"></a>批量編輯 </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>在項目列表視圖中無法使用批量編輯。</div>
<p style="text-align: justify">您可以通過選擇多個項目在列表視圖中打開批量編輯菜單。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">請選擇其中一個下拉欄，然後選擇<strong>“編輯當前值”</strong>以為所選項目選擇新的值。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">選擇完新值後，點擊右下角的<strong>“編輯”</strong>以確認更改。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>您也可以通過選擇多個項目並點擊<strong>垃圾桶</strong>圖標來批量刪除項目。</div><hr><h2 style="text-align: justify">額外的批量操作<br><a name="額外的批量操作"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在批量編輯菜單中，您可以更改字段值，列表視圖中還有其他可用的批量操作。<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">群組郵件</a></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>電子郵件收件人是基於與項目關聯的聯繫人的指定電子郵件地址。如果項目沒有關聯的聯繫人，或該人沒有指定的電子郵件地址，則不會發送郵件。</div>
<p style="text-align: justify">您可以在線索、交易、聯絡人或活動列表視圖中選擇多個項目來發送群組郵件。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>轉換 </strong></p>
<p style="text-align: justify">在您的交易列表視圖或線索收件箱中，您可以批量將交易轉換為線索，反之亦然。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>歸檔 </strong><br></p>
<p style="text-align: justify">您可以在您的線索收件箱中選擇多個線索進行存檔或取消存檔。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>附加產品 </strong></p>
<p style="text-align: justify">在您的產品列表視圖中，您可以選擇多個產品並將其添加到交易中。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>雖然您可以批量將多個產品添加到交易中，但您一次只能為<strong>一筆交易</strong>執行此操作。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="篩選"></a>篩選 </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>提示: </strong>有關我們的篩選工具的詳細指南，請查看 <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。 </a></div>
<p style="text-align: justify">從任何列表視圖中，您可以通過點擊右上角的下拉菜單查看篩選菜單。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">每個列表視圖都有所有者篩選，一些（例如成交）包括預設篩選。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%209.2.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>提示: </strong>自定義篩選不會在列表視圖之間轉移（即在成交列表視圖中創建的篩選無法在人員列表視圖中使用。）<br></div>

知識庫

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