<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">清單檢視</a>是 Pipedrive 中管理資料的核心方式之一。 您可以在潛在客戶、交易、聯絡人、活動、專案和產品中使用此功能，並以試算表風格的版面顯示您的項目。
在這裡，您可以<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/sorting-by-multiple-columns-in-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">排序</a>，以及一次更新多筆記錄。
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">篩選項目<a name="篩選項目"></a></h2>
在進行變更之前，請使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選條件</a>縮小您想處理的項目範圍。
若要套用篩選條件，請按一下右上角的篩選條件下拉式選單，然後選擇現有的篩選條件或建立新的篩選條件。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulkedit3.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：篩選條件僅適用於特定檢視，不會在不同項目類型之間轉移。例如，在交易清單檢視中建立的篩選條件，無法在聯絡人清單檢視中使用。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">可用的大量操作與可編輯欄位<a name="可用的大量操作與可編輯欄位"></a></h2>
篩選資料後，您可以一次編輯多個項目。 
可用的大量操作和可編輯欄位，取決於清單檢視中的項目類型。
<table><thead><tr><th>項目類型</th><th>大量操作</th><th>可編輯欄位</th></tr></thead><tbody><tr><td>潛在客戶</td><td>寄送群組電子郵件， 
安排活動， 轉換為交易， 加入序列， 封存， 刪除</td><td>標題、標籤、價值、負責人、可見對象、來源管道、來源管道 ID</td></tr><tr><td>交易</td><td>寄送群組電子郵件， 安排活動， 加入序列、轉換為潛在客戶、封存， 刪除</td><td>標題、負責人、銷售漏斗/階段、狀態、建立時間、成交時間、失敗時間、失敗原因、可見對象、來源管道、來源管道 ID、封存狀態、標籤、價值、組織、聯絡人、預計成交日期、自訂欄位</td></tr><tr><td>專案</td><td>封存， 刪除</td><td>標題、說明、開始日期、結束日期、標籤、負責人、聯絡人、組織、已連結的交易、狀態、看板/階段、自訂欄位</td></tr><tr><td>活動</td><td>寄送群組電子郵件， 刪除</td><td>主旨、指派使用者、類型、完成狀態、組織、聯絡人、交易、到期日、到期時間、持續時間、地點、忙碌/空閒狀態、優先順序</td></tr><tr><td>聯絡人（個人）</td><td>寄送群組電子郵件， 安排活動， 刪除</td><td>姓名、標籤、電話、電子郵件、組織、負責人、可見對象、名字、姓氏、行銷狀態、生日、職稱、自訂欄位</td></tr><tr><td>聯絡人（組織）</td><td>安排活動， 
擴充項目，刪除</td><td>名稱、標籤、負責人、可見對象、地址、網站、LinkedIn 個人檔案、產業、年營收、員工人數、自訂欄位</td></tr><tr><td>產品</td><td>新增至交易， 
刪除</td><td>名稱、負責人、產品代碼、啟用狀態、可見對象、單位、稅額、類別、說明、帳單頻率、自訂欄位</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">編輯多個項目 <a name="編輯多個項目"></a></h2>
在任何清單檢視中選取一個或多個項目後，大量編輯面板就會開啟。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit.png" alt=""></figure>
從面板中選擇一個欄位，然後點選「編輯目前值」。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edit%20current%20value.png" alt=""></figure>
接著選擇新值，然後點選「編輯」以確認變更。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edit%20x%20deals.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意： 您也可以透過選取多個項目並點擊 垃圾桶 圖示來批次刪除項目。</div>
<h3 style="text-align: justify">檢視自動化警告<a name="檢視自動化警告"></a></h3>
<div class="support-note success primary">注意：這些警告僅對擁有全域管理員權限的使用者顯示。 進一步了解 <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全域使用者管理</a>。</div>
在清單檢視中編輯項目時，您的變更可能會觸發自動化。 
為避免非預期的變更，您可以在確認前選擇執行或略過自動化。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/first%20warning.png" alt=""></figure>
如果您的編輯會觸發大量自動化，系統會顯示額外警告，以提醒您注意效能影響。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/second%20warning.png" alt=""></figure>
「執行自動化」選項預設為已選取，確認後無法復原變更。
<hr>
<h2 style="text-align: justify">使用大量操作<a name="使用大量操作"></a></h2>
除了編輯欄位外，您也可以一次對多個項目執行操作。 可用的操作取決於清單檢視，且您必須先選取一個或多個項目。 
<h3 style="text-align: justify">寄送群組電子郵件<a name="寄送群組電子郵件"></a></h3>
您可以從潛在客戶、交易、聯絡人或活動清單檢視寄送<a href="https://support.pipedrive.com/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">群組電子郵件</a>。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/send%20group%20email%20option%20bulk.png" alt=""></figure>
電子郵件會寄送到已連結聯絡人的電子郵件地址。 如果未連結聯絡人或電子郵件地址，則不會寄出電子郵件。
<h3 style="text-align: justify">安排活動<a name="安排活動"></a></h3>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意：此功能僅適用於 Growth 和更高級別的方案。 </div>
您可以從潛在客戶收件匣、交易和聯絡人清單檢視安排活動。 
若要安排活動，請選取一個或多個項目，然後點選「安排活動」。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/schedule%20activities.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意：每次最多可新增 100 項活動。</div>
在活動檢視中設定活動詳細資料，並調整其時間和持續時間。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20drag%20n%20drop.png" alt=""></figure>
若要將活動分散到多天，請點選「所有活動排在同一天」，然後選擇每天的活動數量。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/split%20activities.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意：您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/add-activities-bulk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中深入了解關於批次新增活動的更多資訊。</div>
<h3 style="text-align: justify">將項目加入序列<a name="將項目加入序列"></a></h3>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意：此功能適用於 Premium 方案及以上等級。</div>
您可以將來自潛在客戶收件匣的潛在客戶，以及來自交易清單檢視的交易加入<a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">序列</a>。 
選取項目後，點選「加入序列」。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%20sequence2.png" alt=""></figure>
從下拉式選單中選擇所需序列，然後確認。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20deals%20to%20sequence%20prompt2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">轉換項目 <a name="轉換項目"></a></h3>
您可以從潛在客戶收件匣將潛在客戶轉換為交易，或從交易清單檢視將交易轉換為潛在客戶。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/convert%20to%20leads%20bulk.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">封存項目 <a name="封存項目"></a></h3>
您可以從潛在客戶收件匣、交易清單檢視或專案清單檢視批次<a href="https://support.pipedrive.com/article/archive-deals-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">封存</a>項目。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%20bulk.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">擴充聯絡人資料<a name="擴充聯絡人資料"></a></h3>
<div class="support-note success primary">注意：<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">資料擴充</a>功能適用於 Premium 和更高級別的方案。 若要在 Premium 方案中使用個人資料擴充，需另外購買加值額度。 進一步了解<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment-credits-and-top-ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">資料擴充點數與加值額度</a>。 </div>
您可以在個人和組織清單檢視中擴充聯絡人資料。 
選取您要更新的項目，然後點選「擴充項目」。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulkedit1.png" alt=""></figure>
Pipedrive 會嘗試加入公開可取得的資訊，例如公司詳細資料，來補齊您的記錄。
<div class="support-note warning">注意：資料擴充結果取決於資料可用性，因此不一定每個項目都會有結果。</div>
<h3 style="text-align: justify">將產品新增至交易<a name="將產品新增至交易"></a></h3>
在產品清單檢視中，選取多個產品後點選「新增至交易」即可建立連結。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulkedit2.png" alt=""></figure>
您可以一次新增多個產品，但一次只能新增到一筆交易。

List view: filter and bulk edit items

篩選項目

可用的大量操作與可編輯欄位

編輯多個項目

檢視自動化警告

使用大量操作

寄送群組電子郵件

安排活動

將項目加入序列

轉換項目

封存項目

擴充聯絡人資料

將產品新增至交易

清單檢視：篩選與批次編輯項目

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意：只有 全域管理員 以及已啟用正確的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a> 的一般使用者才能匯出資料。 Learn more about <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">global user management</a>.</div>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning">注意：即使具有匯出權限，您也只能匯出根據您的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可見性群組</a> 或 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-to-change-the-visibility-of-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">項目可見性</a> 對您可見的資料。</div>
從 Pipedrive 匯出資料有兩種方式：
<ul>
<li>使用 清單檢視 來合併不同項目的資料（例如交易、組織與聯絡人）</li>
<li>使用 匯出資料 分頁來分別下載每一類項目的所有資料</li>
</ul>
無論您是在設定您的 <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/what-is-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CRM</a>、切換平台或只是需要備份，您都可以在 <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 了解更多關於 匯入 和 匯出資料 的資訊。 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7VPhWTP3669RvkEahoEoAW.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">我可以從哪裡匯出資料？<a name="我可以從哪裡匯出資料？"></a></h2>
您可以產生 XLSX 或 CSV 檔案，並從以下區段匯出：
<h3 style="text-align: justify">匯出資料<a name="匯出資料"></a></h3>
<div class="support-note success primary">注意：只有擁有 全域 管理員 <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a> 的使用者可以依據 資料類型 在該區域匯出。</div>
在 匯出資料 區段，大多數項目匯出都包括 預設、自訂 及 系統欄位，以及擁有者資訊和任何連結的記錄。
要匯出資料，請開啟右上角的 帳戶選單，然後前往 工具與應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">匯出資料</a>。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportingdata1.png" alt=""></figure>
接下來，選擇要匯出的 資料類型。 下方表格匯總了每項匯出的可用選項及內容。 
<table><thead><tr><th>項目類型</th><th>匯出選項</th><th>匯出內容</th></tr></thead><tbody><tr><td>潛在客戶</td><td>根據歸檔狀態：未歸檔、已歸檔或所有。</td><td>潛在客戶欄位 已連結的組織和聯絡人</td></tr><tr><td>交易</td><td>完整交易清單或僅涉及的交易。 對於完整清單，您可以根據歸檔狀態進行篩選。 對於基於參與者的匯出，您可以篩選交易創建日期或贏得時間。</td><td>交易欄位 已連結的組織和聯絡人</td></tr><tr><td>組織</td><td>完整組織清單或僅相關的組織。</td><td>組織字段</td></tr><tr><td>人員</td><td>完整人員清單。</td><td>人員欄位 已連結的組織</td></tr><tr><td>產品</td><td>完整產品目錄或僅新增至交易的產品。 對於基於交易的匯出，您可以篩選交易創建日期或贏得時間。</td><td>產品欄位 匯出產品時連結的交易</td></tr><tr><td>活動</td><td>依完成日期、到期日、添加日期或最後更新日期篩選活動。</td><td>活動欄位 已連結的交易、潛在客戶、組織、人員和專案</td></tr><tr><td>專案</td><td>可在高級和更高級版本中使用，或通過 <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">專案</a> 附加元件中獲得。 根據歸檔狀態：未歸檔、已歸檔或所有。</td><td>專案欄位 已連結的交易、組織和聯絡人</td></tr><tr><td>註記</td><td>以 HTML 格式或純文字格式匯出註記。</td><td>註記欄位 已連結的交易、潛在客戶、專案、組織和聯絡人</td></tr><tr><td>檔案</td><td>根據添加日期匯出檔案。</td><td>檔案欄位 已連結的交易、潛在客戶、專案、產品、組織和聯絡人</td></tr></tbody></table>
選擇數據後，選擇格式為 “Excel“ 或 “CSV”，然後點擊 “匯出”。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportingdata2.png" alt=""></figure>
您的匯出檔案將出現在「已產生的匯出」清單中。 要下載該檔案，請在 「可用至」 欄位中點擊 雲端圖示。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportingdata3.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：與交易和聯絡人相關聯的活動、備註與檔案必須分別匯出。</div>
<div class="support-note warning">註記： 存儲在 Google 雲端硬碟中的文件不會在全球匯出時匯出。 該檔案的下載連結只能由管理員使用者使用。</div>
<h3 style="text-align: justify">列表檢視<a name="列表檢視"></a></h3>
您可以從 <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">清單檢視</a> 中匯出交易、潛在客戶、專案、聯絡人和組織的自訂數據。
開啟相關的清單檢視並應用 <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選器</a> 以顯示要匯出的數據。 例如，您可以選擇 “所有失敗的交易“ 以僅匯出失敗的交易。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/alllostdealsfilter.png" alt=""></figure>
篩選器應用後，點擊 齒輪圖示 並選擇要包含的欄目。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/geariconlistview.png" alt=""></figure>
可用欄位取決於您目前所在的清單類型。 例如，在 交易清單檢視 中，您可以在一次匯出中包括 交易、人員 和 組織 欄位。
要匯出所顯示的欄位，請選擇 「...」 &gt; 匯出篩選結果。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Exportfilterresults.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">詳細檢視<a name="詳細檢視"></a></h3>
<div class="support-note success primary">註記： 您只能從交易詳細檢視中以 XLSX 格式匯出交易詳細資訊。</div>
前往交易詳細檢視，然後在右上角點擊 「...」 &gt; 匯出為 XLSX。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Exportdeal.png" alt=""></figure>
試算表將包含交易詳細資訊以及任何已連結的人員或組織資料。 
<h3 style="text-align: justify">洞察<a name="洞察"></a></h3>
您可以透過兩種方式從 <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察工具</a> 匯出資料：
<h4 style="text-align: justify">匯出圖表</h4>
若要匯出 報表 或 目標，請點選 「匯出」 並選擇 PDF 或 PNG。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Exportpdfpng.png" alt=""></figure>
匯出的檔案會顯示圖表、標題和套用的篩選條件。 
您也可以透過開啟 儀表板、點選 「...」 並選擇所需的檔案類型來匯出儀表板。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboardexport.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">匯出到試算表</h4>
若要將報表數據匯出作為試算表，請點擊表格上方的 「匯出」。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Exportinsightscsvxlsx.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">資料欄位<a name="資料欄位"></a></h3>
您可以從 個人偏好 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">數據欄位</a> 中導出您的數據欄位設置。
點擊匯出圖示，然後選擇偏好的檔案類型：
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafieldsexport.png" alt=""></figure>
選取後，您可以匯出關於 欄位設定 或欄位中的 可選項目 的資訊： 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Datafieldsexportoptionspng.png" alt=""></figure>
欄位設置 匯出包括 項目類型、欄位名稱、欄位類型、欄位是否自訂以及 API 金鑰。
可選項目 匯出包括 選項 ID、選項名稱、項目類型、欄位名稱、欄位類型 和 API 金鑰。
<h3 style="text-align: justify">基於 API 的資料匯出<a name="api"></a></h3>
Pipedrive API 提供了針對所有主要資料類型的端點，包括交易、聯絡人、組織、活動和自訂欄位。
此選項適用於自動化或高級用例： 
<ul>
<li>自動化工作流程 – 排程定期資料匯出，無需人工介入</li>
<li>即時存取 – 隨時取得最新資料，而非產生靜態檔案</li>
<li>自訂格式 – 依系統需求準確結構化資料</li><li>選擇性擷取資料 – 只匯出符合條件的特定欄位或紀錄</li>
<li>整合能力 – 與其他業務工具和資料庫直接連接</li></ul>
要開始，您需要從您的 Pipedrive 帳號獲取 <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-is-the-api-key-for" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API 令牌</a>。 
<div dir="ltr" class="support-note success primary">註記： 有關完整文件、代碼範例和端點詳情，請參閱 <a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1">Pipedrive API 參考</a>。 </div>
<h3 style="text-align: justify">使用者與存取<a name="使用者與存取"></a></h3>
<div class="support-note success primary">註記： 只有具有 帳號設定 存取權的使用者才能從此部分匯出資料。</div>
前往 <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管理使用者</a> &gt; 使用者和存取 以匯出使用者資料。
匯出包括使用者名稱、電子郵件、最後登錄時間、權限集和查看權限群組。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202023-09-12%20at%2012_04_53.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">匯出檔案可以在哪裡找到？<a name="匯出檔案可以在哪裡找到？"></a></h2>
當從 清單檢視 或 洞察表格 起始匯出時，系統會提示您立即 下載 檔案。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportresults.png" alt=""></figure>
如果您關閉視窗，您可以稍後從 工具與應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">匯出資料</a> &gt; 已產生的匯出中點擊 雲端圖示 下載。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Exportdata2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">註記： 匯出的檔案可使用28天。</div>
從 洞察圖表、交易詳細檢視、數據欄位或 使用者與存取 区域匯出的檔案會立即下載到您的裝置上。

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