<p style="text-align: justify">Існують два способи експорту даних з Pipedrive: з <strong>виду списку</strong>, щоб комбінувати дані з різних елементів (угод, організацій і людей) та будувати звіти про те, що вам потрібно, або зі <strong>налаштувань</strong>, щоб експортувати всі дані для кожного елементу окремо.</p>
<p>Дізнайтеся більше про CRM <a href="https://www.pipedrive.com/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпорт і експорт даних</a> тут.</p>
<p>Дізнайтеся більше про <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/what-is-crm">CRM</a>.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7VPhWTP3669RvkEahoEoAW.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Експорт з детального перегляду"></a>Експорт з детального перегляду</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> З детального перегляду можна експортувати лише угоди. </div>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до детального перегляду угоди та натисніть на <strong>іконку “...” (більше) &gt; Експорт у форматі XLS</strong> у верхньому правому куті. Таблиця буде містити деталі угоди та будь-які зв'язані дані осіб або організацій. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-27%20at%2016.57.33.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Експорт з перегляду списку"></a>Експорт з перегляду списку</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Лише глобальні адміністратори та звичайні користувачі з увімкненим відповідним набором дозволів можуть експортувати дані з перегляду списку або детального вигляду.</div>
<p style="text-align: justify">Ви можете експортувати користувацькі звіти про ваші угоди, організації або інші елементи у Pipedrive зі сторінки <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">перегляду списку.</a> Спершу перейдіть на сторінку перегляду списку певного елемента та <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">встановіть фільтр</a> для конкретних даних, які ви хочете експортувати. </p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, щоб експортувати втрачені угоди, виберіть фільтр <strong>“</strong><strong>Усі втрачені угоди<strong>“</strong></strong>, щоб вибрати угоди, які відповідають критеріям. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-06%20at%209.22.09%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після встановлення фільтру виберіть поля даних, які ви бажаєте експортувати, редагуючи колонки перегляду списку. Ви можете вибрати поля угоди, особи і організації, комбінувати дані з усіх трьох, щоб отримати ідеальне поєднання.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-06%20at%209.27.11%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Потім натисніть на три крапки в правому верхньому куті екрану та оберіть <strong>“</strong><strong>Експортувати результати фільтрування<strong>“</strong></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-06%20at%209.28.33%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Експорт з &quot;Експорт даних&quot;"></a>Експорт з "Експорт даних"</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка: </strong>Тільки повноправні адміністратори (угоди та глобальні) можуть використовувати параметр <strong>Експорт даних </strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Ви також можете експортувати свої дані, перейшовши до <strong>Інструменти та додатки &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Експорт даних.</a> </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-09%20at%2010.38.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Виберіть тип даних, які ви хочете експортувати та натисніть на <strong>“</strong><strong>CSV<strong>“</strong></strong> або <strong>“</strong><strong>Excel</strong><strong>”</strong>. Ваш експортний файл з'явиться у списку <strong>“</strong><strong>Створені експорти<strong>“</strong></strong>. Щоб завантажити файл, натисніть на хмарку в колонці <strong>“</strong><strong>Доступно до<strong>“</strong>.</strong></p><strong>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-09%20at%2013.31.06.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Діяльність, примітки та файли, пов'язані з угодами та контактами, повинні бути експортовані окремо.</div>
<div class="support-note warning"><strong>Примітка:</strong> Файли, збережені у Google Диску, <strong>не</strong> експортуються в глобальний експорт, і посилання для завантаження файлу може використовувати тільки адміністратори. </div><hr><h2>Експорт з Insights<a name="insights"></a></h2>
<p>Є два способи, які ви можете <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">експортувати дані з вашого інструменту Insights</a>.</p>
<h4>Експорт діаграм</h4>
<p>Щоб експортувати звіт, ціль або панель, клацніть на випадаючому списку <strong>“Експорт”</strong> у верхньому правому куті, і виберіть один із доступних типів файлів: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-06%20at%209.58.42%20AM.png?1678125602002?1678125643806#asset:37075" alt=""></figure>
<p>Це дозволить вам отримати файл, що містить діаграми, заголовок та будь-які застосовані фільтри. </p>
<h4>Експорт до таблиць</h4>
<p>Ви можете експортувати вид таблиці вашого звіту у вигляді таблиці, натиснувши кнопку <strong>“Експорт”</strong> над таблицею. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-06%20at%2010.01.47%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2>Експорт з розділу "Користувачі та доступ"<a name="Експорт з розділу " Користувачі="" та="" доступ""=""></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Лише користувачі з доступом до налаштувань облікового запису можуть експортувати список користувачів компанії з розділу "Користувачі та доступ".</div>
<p>Ви можете експортувати дані доступу до додатків користувачів, перейшовши на <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Управління користувачами</a> &gt; Користувачі та доступ</strong>.</p>
<p>Ці дані включають:</p>
<ul><li>Ім'я користувача</li><li>Електронна пошта</li><li>Час останнього входу</li><li>Набори дозволів</li><li>Групи видимості</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202023-09-12%20at%2012_04_53.png" alt=""></figure></strong>

Exporting data from Pipedrive

Експорт з детального перегляду

Експорт з перегляду списку

Експорт з "Експорт даних"

insights

Експорт з Insights

Експорт з розділу "Користувачі та доступ"

Експорт даних із Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для повного огляду доступних функцій та інструментів у списковому вигляді, ознайомтесь з <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цім посібником.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Списковий <strong>вигляд</strong> дозволяє переглядати дані в стандартному форматі таблиці і має фільтрування та опції редагування. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Масове редагування"></a>Масове редагування </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Увага: </strong>Масове редагування недоступно у перегляді списку проектів.</div>
<p style="text-align: justify">Ви можете відкрити меню масового редагування у списку, вибравши кілька елементів. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Виберіть одну з розкриваючихся панелей і виберіть <strong>“Редагувати поточне значення”</strong> для вибору нового значення для вибраних елементів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після вибору нового значення натисніть <strong>“Редагувати”</strong> у нижньому правому куті, щоб підтвердити зміни. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Увага: </strong>Ви також можете масово видаляти елементи, вибравши кілька елементів та клікнувши на піктограму <strong>кошика для сміття</strong>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Додаткові масові дії<br><a name="Додаткові масові дії"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Хоча меню масового редагування дозволяє змінювати значення полів, є інші дії, доступні у списку перегляду в масовому режимі.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Групова розсилка електронних листів</a></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Отримувачі електронних листів базуються на призначеній електронній адресі для посиланої контактної особи. Якщо пункт не має посилання на контактну особу або ця особа не має призначеної електронної адреси, лист не буде надіслано.</div>
<p style="text-align: justify">Ви можете надіслати груповий електронний лист, вибравши кілька елементів у списку перегляду своїх потенційних клієнтів, угод, контактів або діяльностей.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Конвертація </strong></p>
<p style="text-align: justify">В списку перегляду своїх угод або Вхідні листи Leads, ви можете масово конвертувати угоди в потенційних клієнтів або навпаки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Архівування </strong><br></p>
<p style="text-align: justify">У Ваших Вхідних листах Leads, ви можете вибрати кілька потенційних клієнтів і архівувати або відновлювати їх.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Прикріплення продуктів </strong></p>
<p style="text-align: justify">В списку перегляду продуктів ви можете вибрати кілька продуктів та додати їх до угоди.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Хоча ви можете додавати кілька продуктів до угоди масово, ви можете виконувати цю дію лише для <strong>однієї угоди</strong> за один раз.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Фільтрація"></a>Фільтрація </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для детального посібника з використання фільтруючих інструментів перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю. </a></div>
<p style="text-align: justify">З будь-якого списку ви можете переглянути меню фільтрів, натиснувши на розкривне меню в правому верхньому куті.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У кожному списку перегляду є фільтри для власників, а деякі (наприклад, справи) містять готові фільтри. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%209.2.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Спеціально створені фільтри не передаються між списками перегляду (тобто фільтр, створений у списку справ, не може бути використаний у списку осіб.)<br></div>

База знань

Список перегляду звітів

Маєте запитання?