<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Перегляд списком</a></strong> — це один з основних способів керування даними в Pipedrive. Він доступний для <strong>лідів</strong>, <strong>угод</strong>, <strong>контактів</strong>, <strong>завдань</strong>, <strong>проєктів</strong> і <strong>товарів</strong> та відображає ваші елементи у форматі таблиці.</p>
<p style="text-align: justify">Звідси ви можете <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтрувати</a></strong>, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/sorting-by-multiple-columns-in-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сортувати</a></strong> та <strong>одночасно оновлювати кілька записів</strong>.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Фільтрування елементів<a name="Фільтрування елементів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перш ніж вносити зміни, скористайтеся <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтрами</a></strong>, щоб звузити перелік елементів, з якими ви хочете працювати.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб застосувати фільтр, натисніть розкривне меню <strong>Фільтр</strong> у верхньому правому куті та виберіть один із наявних фільтрів або створіть новий.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulkedit3.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Фільтри залежать від подання й не переносяться між типами елементів. Наприклад, фільтр, створений у <strong>поданні списку угод</strong>, не можна використовувати в <strong>поданні списку контактних осіб</strong>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Доступні масові дії та редаговані поля<a name="Доступні масові дії та редаговані поля"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Після фільтрації даних ви можете редагувати кілька елементів одночасно. </p>
<p style="text-align: justify">Доступні масові дії та редаговані поля залежать від типу елемента в <strong>поданні списку</strong>.</p>
<table><thead><tr><th>Тип елемента</th><th>Масові дії</th><th>Редаговані поля</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Ліди</strong></td><td>Надсилати групові електронні листи,<br>
Запланувати завдання,<br>Конвертувати в угоди,<br>Додати до послідовностей,<br>Архівувати,<br>Видалити</td><td>Назва, мітки, значення, власник, видимість, канал джерела, ID каналу джерела</td></tr><tr><td><strong>Угоди</strong></td><td>Надсилати групові електронні листи,<br>Запланувати завдання,<br>Додати до послідовностей, конвертувати в ліди, архівувати,<br>Видалити</td><td>Назва, власник, воронка/етап, статус, час створення, час виграшу, час програшу, причина програшу, видимість, канал джерела, ID каналу джерела, статус архівації, мітка, значення, організація, контактна особа, очікувана дата закриття, спеціальні поля</td></tr><tr><td><strong>Проєкти</strong></td><td>Архівувати,<br>Видалити</td><td>Назва, опис, дата початку, дата завершення, мітки, власник, контактна особа, організація, пов’язані угоди, статус, дошка/фаза, спеціальні поля</td></tr><tr><td><strong>Завдання</strong></td><td>Надсилати групові електронні листи,<br>Видалити</td><td>Тема, призначений користувач, тип, статус виконання, організація, контактна особа, угода, термін виконання, час виконання, тривалість, місце, статус зайнятості, пріоритет</td></tr><tr><td><strong>Контакти (люди)</strong></td><td>Надсилати групові електронні листи,<br>Запланувати завдання,<br>Видалити</td><td>Ім’я, мітка, телефон, електронна пошта, організація, власник, видимість, ім’я, прізвище, маркетинговий статус, дата народження, посада, спеціальні поля</td></tr><tr><td><strong>Контакти (організації)</strong></td><td>Запланувати завдання, <br>
Збагатити елементи, видалити</td><td>Назва, мітки, власник, видимість, адреса, вебсайт, профіль LinkedIn, галузь, річний дохід, кількість працівників, спеціальні поля</td></tr><tr><td><strong>Товари</strong></td><td>Додати до угоди, <br>
Видалити</td><td>Назва, власник, код товару, статус активності, видимість, одиниця, податок, категорія, опис, періодичність виставлення рахунків, спеціальні поля</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Редагування кількох елементів <a name="Редагування кількох елементів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Після вибору одного або кількох елементів у будь-якому поданні списку відкриється панель <strong>масового редагування</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Виберіть поле на панелі й натисніть <strong>«Редагувати поточне значення»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edit%20current%20value.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Потім виберіть нове значення й натисніть <strong>«Редагувати»</strong>, щоб підтвердити зміни.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edit%20x%20deals.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви також можете масово видаляти елементи, вибравши кілька елементів і клацнувши значок <strong>кошика</strong>.</div>
<h3 style="text-align: justify">Перегляд попереджень про автоматизації<a name="Перегляд попереджень про автоматизації"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ці попередження бачать лише користувачі з правами<strong> глобального адміністратора</strong>. Дізнайтеся більше про <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">глобальне керування користувачами</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Під час редагування елементів у<strong> поданнях списку</strong> ваші зміни можуть запускати автоматизації. <br></p>
<p style="text-align: justify">Щоб уникнути <strong>неочікуваних змін</strong>, перед підтвердженням ви можете вибрати, <strong>запустити</strong> чи <strong>пропустити автоматизації</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/first%20warning.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ваше редагування запускає велику кількість автоматизацій, з’явиться додаткове попередження, щоб підкреслити <strong>вплив на продуктивність</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/second%20warning.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Параметр <strong>«Запустити автоматизації»</strong> вибрано за замовчуванням, а <strong>зміни не можна скасувати</strong> після підтвердження.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Використання масових дій<a name="Використання масових дій"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Окрім редагування полів, ви можете виконувати дії з кількома елементами одночасно. Доступні дії залежать від <strong>подання списку</strong> і вимагають попереднього вибору одного або кількох елементів.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Надсилання групових електронних листів<a name="Надсилання групових електронних листів"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ви можете надсилати <a href="https://support.pipedrive.com/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">групові електронні листи</a> з <strong>подання списку лідів</strong>, <strong>угод</strong>, <strong>контактів</strong> або <strong>завдань</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/send%20group%20email%20option%20bulk.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Електронні листи надсилаються на <strong>електронну адресу пов’язаної контактної особи</strong>. Якщо контакт або електронну адресу не пов’язано, електронний лист не буде надіслано.</p>
<h3 style="text-align: justify">Планування завдань<a name="Планування завдань"></a></h3>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця функція доступна лише в планах Growth і вище. </div>
<p style="text-align: justify">Ви можете планувати завдання з <strong>Leads Inbox</strong>, <strong>подання списку угод</strong> і <strong>подання списку контактів</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Щоб запланувати завдання, виберіть один або кілька елементів і натисніть <strong>«Запланувати завдання»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/schedule%20activities.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви можете додати до 100 активностей одночасно.</div>
<p style="text-align: justify">Укажіть деталі завдання в поданні завдання, налаштувавши його час і тривалість.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20drag%20n%20drop.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб розподілити завдання на кілька днів, натисніть <strong>«Усі завдання в один день»</strong> і виберіть кількість завдань на день.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/split%20activities.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Детальніше про масове додавання активностей ви можете дізнатися в <a href="https://support.pipedrive.com/article/add-activities-bulk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div>
<h3 style="text-align: justify">Додавання елементів до послідовностей<a name="Додавання елементів до послідовностей"></a></h3>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця функція доступна на плані Premium або вище.</div>
<p dir="ltr">Ви можете додавати ліди з <strong>Leads Inbox</strong> і угоди з <strong>подання списку угод</strong> до <a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">послідовностей</a>. </p>
<p dir="ltr">Виберіть елементи й натисніть <strong>«Додати до послідовності»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%20sequence2.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Виберіть потрібну послідовність зі спадного списку й підтвердьте дію.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20deals%20to%20sequence%20prompt2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Конвертація елементів <a name="Конвертація елементів"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Конвертуйте ліди в угоди з <strong>Leads Inbox</strong> або угоди в ліди з <strong>подання списку угод</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/convert%20to%20leads%20bulk.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Архівування елементів <a name="Архівування елементів"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ви можете <a href="https://support.pipedrive.com/article/archive-deals-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">архівувати</a> елементи масово з <strong>Leads Inbox</strong>, <strong>подання списку угод</strong> або <strong>подання списку проєктів</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%20bulk.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Збагачення контактів<a name="Збагачення контактів"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Збагачення даних</a> доступне в планах Premium і вище. Щоб отримати доступ до збагачення контактних осіб у плані Premium, потрібне окреме поповнення. Дізнайтеся більше про <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment-credits-and-top-ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">кредити на збагачення даних і поповнення</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Ви можете збагачувати контакти в <strong>поданнях списку людей</strong> і <strong>організацій</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Виберіть елементи, які хочете оновити, а потім натисніть <strong>«Збагатити елементи»</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulkedit1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive спробує додати загальнодоступну інформацію, наприклад дані про компанію, щоб доповнити ваші записи.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Примітка:</strong> Збагачення залежить від доступності даних і може не повертати результати для кожного елемента.</div>
<h3 style="text-align: justify">Додавання товарів до угод<a name="Додавання товарів до угод"></a></h3>
<p style="text-align: justify">У <strong>поданні списку товарів</strong> виберіть кілька товарів і натисніть <strong>«Додати до угоди»</strong>, щоб пов’язати їх.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulkedit2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете додати кілька товарів одночасно, але лише до <strong>однієї угоди за раз</strong>. </p>

List view: filter and bulk edit items

Фільтрування елементів

Доступні масові дії та редаговані поля

Редагування кількох елементів

Перегляд попереджень про автоматизації

Використання масових дій

Надсилання групових електронних листів

Планування завдань

Додавання елементів до послідовностей

Конвертація елементів

Архівування елементів

Збагачення контактів

Додавання товарів до угод

Перегляд списком: фільтрування та масове редагування записів

База знань

Звіти у вигляді списку

Маєте запитання?