A <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lista nézet</a> az adatok kezelésének egyik alapvető módja a Pipedrive-ban. Elérhető a leadek, üzletek, kapcsolatok, tevékenységek, projektek és termékek esetében, és az elemeket táblázatszerű elrendezésben jeleníti meg.
Itt <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szűrhet</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/sorting-by-multiple-columns-in-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rendezhet</a>, és egyszerre több rekordot is frissíthet.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Elemek szűrése<a name="elemek-sz-r-se"></a></h2>
Mielőtt módosításokat végezne, használja a <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szűrőket</a> a feldolgozni kívánt elemek leszűkítéséhez.
A szűrő alkalmazásához kattintson a jobb felső sarokban található Szűrő legördülő menüre, majd válasszon ki egy meglévő szűrőt, vagy hozzon létre egy újat.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulkedit3.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Megjegyzés: A szűrők nézetspecifikusak, és nem vihetők át az egyes elemtípusok között, például az üzletlista nézetben létrehozott szűrő nem használható a személylista nézetben.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Elérhető tömeges műveletek és szerkeszthető mezők<a name="el-rhet-t-meges-m-veletek-s-szerkeszthet-mez-k"></a></h2>
Miután kiszűrte az adatokat, egyszerre több elemet is szerkeszthet. 
Az elérhető tömeges műveletek és szerkeszthető mezők a listanézetben szereplő elemtípustól függenek.
<table><thead><tr><th>Elemtípus</th><th>Tömeges műveletek</th><th>Szerkeszthető mezők</th></tr></thead><tbody><tr><td>Leadek</td><td>Csoportos e-mailek küldése, 
Tevékenységek ütemezése, Konvertálás üzletekké, Hozzáadás sorozatokhoz, Archiválás, Törlés</td><td>Cím, címkék, érték, tulajdonos, láthatóság, forráscsatorna, forráscsatorna-azonosító</td></tr><tr><td>Ügyletek</td><td>Csoportos e-mailek küldése, Tevékenységek ütemezése, Hozzáadás sorozatokhoz, konvertálás leadekké, archiválás, Törlés</td><td>Cím, tulajdonos, értékesítési folyamat/szakasz, állapot, létrehozás ideje, megnyerés ideje, elvesztés ideje, elvesztés oka, láthatóság, forráscsatorna, forráscsatorna-azonosító, archiválási állapot, címke, érték, szervezet, kapcsolattartó személy, várható lezárási dátum, egyéni mezők</td></tr><tr><td>Projektek</td><td>Archiválás, Törlés</td><td>Cím, leírás, kezdési dátum, befejezési dátum, címkék, tulajdonos, kapcsolattartó személy, szervezet, kapcsolódó ügyletek, állapot, tábla/fázis, egyéni mezők</td></tr><tr><td>Tevékenységek</td><td>Csoportos e-mailek küldése, Törlés</td><td>Tárgy, hozzárendelt felhasználó, típus, kész állapot, szervezet, kapcsolattartó személy, ügylet, határidő, határidő időpontja, időtartam, helyszín, szabad/foglalt állapot, prioritás</td></tr><tr><td>Kapcsolatok (személyek)</td><td>Csoportos e-mailek küldése, Tevékenységek ütemezése, Törlés</td><td>Név, címke, telefonszám, e-mail, szervezet, tulajdonos, láthatóság, keresztnév, vezetéknév, marketingállapot, születésnap, munkakör, egyéni mezők</td></tr><tr><td>Kapcsolatok (szervezetek)</td><td>Tevékenységek ütemezése, 
Elemek adatgazdagítása, törlés</td><td>Név, címkék, tulajdonos, láthatóság, cím, webhely, LinkedIn-profil, iparág, éves bevétel, alkalmazottak száma, egyéni mezők</td></tr><tr><td>Termékek</td><td>Hozzáadás ügylethez, 
Törlés</td><td>Név, tulajdonos, termékkód, aktív állapot, láthatóság, mértékegység, adó, kategória, leírás, számlázási gyakoriság, egyéni mezők</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Több elem szerkesztése <a name="t-bb-elem-szerkeszt-se"></a></h2>
Miután bármely listanézetben kijelölt egy vagy több elemet, megnyílik a tömeges szerkesztés panel.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit.png" alt=""></figure>
Válasszon ki egy mezőt a panelen, majd kattintson az „Jelenlegi érték szerkesztése” lehetőségre.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edit%20current%20value.png" alt=""></figure>
Ezután válasszon új értéket, majd a módosítások megerősítéséhez kattintson a „Szerkesztés” gombra.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edit%20x%20deals.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Megjegyzés: Tömegesen is törölhetsz elemeket, ha több elemet kijelölsz, majd a kukát ábrázoló ikonra kattintasz.</div>
<h3 style="text-align: justify">Automatizálási figyelmeztetések áttekintése<a name="automatiz-l-si-figyelmeztet-sek-ttekint-se"></a></h3>
<div class="support-note success primary">Megjegyzés: Ezek a figyelmeztetések csak a globális admin jogosultsággal rendelkező felhasználók számára láthatók. Tudjon meg többet a <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globális felhasználókezelésről</a>.</div>
Amikor elemeket szerkeszt listanézetekben, módosításai automatizálásokat indíthatnak el. 
A váratlan módosítások elkerülése érdekében a megerősítés előtt eldöntheti, hogy futtatja vagy kihagyja az automatizálásokat. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/first%20warning.png" alt=""></figure>
Ha a szerkesztés nagy számú automatizálást indít el, egy további figyelmeztetés jelenik meg, amely kiemeli a teljesítményre gyakorolt hatást. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/second%20warning.png" alt=""></figure>
A „Automatizálások futtatása” lehetőség alapértelmezés szerint ki van választva, és a módosítások a megerősítés után nem vonhatók vissza.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tömeges műveletek használata<a name="t-meges-m-veletek-haszn-lata"></a></h2>
A mezők szerkesztése mellett egyszerre több elemen is végezhet műveleteket. Az elérhető műveletek a listanézettől függenek, és előbb egy vagy több elem kijelölése szükséges hozzájuk. 
<h3 style="text-align: justify">Csoportos e-mailek küldése<a name="csoportos-e-mailek-k-ld-se"></a></h3>
<a href="https://support.pipedrive.com/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Csoportos e-maileket</a> küldhet a lead, ügylet, kapcsolat vagy tevékenység listanézetéből.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/send%20group%20email%20option%20bulk.png" alt=""></figure>
Az e-mailek a kapcsolt kapcsolattartó személy e-mail-címére lesznek elküldve. Ha nincs kapcsolt kapcsolat vagy e-mail-cím, az e-mail nem lesz elküldve.
<h3 style="text-align: justify">Tevékenységek ütemezése<a name="tev-kenys-gek-temez-se"></a></h3>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Megjegyzés: Ez a funkció csak a Growth és magasabb csomagokban érhető el. </div>
Tevékenységeket ütemezhet a Leads Inbox, az ügyletek és a kapcsolatok listanézetéből. 
Tevékenységek ütemezéséhez válasszon ki egy vagy több elemet, majd kattintson a „Tevékenységek ütemezése” lehetőségre.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/schedule%20activities.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Megjegyzés: Egyszerre legfeljebb 100 tevékenységet adhat hozzá.</div>
Állítsa be a tevékenység részleteit a tevékenységnézetben, és módosítsa az időpontot és az időtartamot.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20drag%20n%20drop.png" alt=""></figure>
Ha a tevékenységeket több napra szeretné elosztani, kattintson az „Minden tevékenység egy napon” lehetőségre, majd válassza ki a napi tevékenységek számát.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/split%20activities.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Megjegyzés: Részletesebb információkat a tevékenységek tömeges hozzáadásáról <a href="https://support.pipedrive.com/article/add-activities-bulk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> talál.</div>
<h3 style="text-align: justify">Elemek hozzáadása sorozatokhoz<a name="elemek-hozz-ad-sa-sorozatokhoz"></a></h3>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Megjegyzés: Ez a funkció a Premium csomagtól és magasabb csomagokban érhető el.</div>
Leadeket a Leads Inboxból, ügyleteket pedig az üzletlista nézetből adhat hozzá a <a href="https://support.pipedrive.com/article/sequences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sorozatokhoz</a>. 
Jelölje ki az elemeket, majd kattintson a „Hozzáadás sorozathoz” lehetőségre.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%20sequence2.png" alt=""></figure>
Válassza ki a kívánt sorozatot a legördülő menüből, majd erősítse meg.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20deals%20to%20sequence%20prompt2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Elemek konvertálása <a name="elemek-konvert-l-sa"></a></h3>
A Leads Inboxból leadeket konvertálhat ügyletekké, vagy az üzletlista nézetből ügyleteket leadekké. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/convert%20to%20leads%20bulk.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Elemek archiválása <a name="elemek-archiv-l-sa"></a></h3>
Elemeket tömegesen is <a href="https://support.pipedrive.com/article/archive-deals-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">archiválhat</a> a Leads Inboxból, az üzletlista nézetből vagy a projektlista nézetből. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%20bulk.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Kapcsolatok adatgazdagítása<a name="kapcsolatok-adatgazdag-t-sa"></a></h3>
<div class="support-note success primary">Megjegyzés: A <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Data enrichment</a> a Premium és magasabb csomagokban érhető el. A személyek adatgazdagításának használatához a Premium csomagban külön top-up szükséges. Tudjon meg többet a <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-enrichment-credits-and-top-ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">data enrichment kreditekről és top-upokról</a>. </div>
A kapcsolatokat a személyek és a szervezetek listanézetében gazdagíthatja adatokkal. 
Jelölje ki a frissíteni kívánt elemeket, majd kattintson az „Elemek adatgazdagítása” lehetőségre. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulkedit1.png" alt=""></figure>
A Pipedrive megpróbál nyilvánosan elérhető információkat, például cégadatokat hozzáadni a rekordok kiegészítéséhez.
<div class="support-note warning">Megjegyzés: Az adatgazdagítás az elérhető adatoktól függ, ezért előfordulhat, hogy nem minden elemnél ad eredményt.</div>
<h3 style="text-align: justify">Termékek hozzáadása ügyletekhez<a name="term-kek-hozz-ad-sa-gyletekhez"></a></h3>
A termékek listanézetében jelöljön ki több terméket, majd az összekapcsolásukhoz kattintson a „Hozzáadás ügylethez” lehetőségre.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulkedit2.png" alt=""></figure>
Egyszerre több terméket is hozzáadhat, de egyszerre csak egy ügylethez.

List view: filter and bulk edit items

elemek-sz-r-se

Elemek szűrése

el-rhet-t-meges-m-veletek-s-szerkeszthet-mez-k

Elérhető tömeges műveletek és szerkeszthető mezők

t-bb-elem-szerkeszt-se

automatiz-l-si-figyelmeztet-sek-ttekint-se

Automatizálási figyelmeztetések áttekintése

Több elem szerkesztése

t-meges-m-veletek-haszn-lata

csoportos-e-mailek-k-ld-se

Csoportos e-mailek küldése

tev-kenys-gek-temez-se

Tevékenységek ütemezése

elemek-hozz-ad-sa-sorozatokhoz

Elemek hozzáadása sorozatokhoz

elemek-konvert-l-sa

Elemek konvertálása

elemek-archiv-l-sa

Elemek archiválása

kapcsolatok-adatgazdag-t-sa

Kapcsolatok adatgazdagítása

term-kek-hozz-ad-sa-gyletekhez

Termékek hozzáadása ügyletekhez

Tömeges műveletek használata

Lista nézet: elemek szűrése és tömeges módosítása

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Megjegyzés: Csak a globális adminisztrátorok és azok a normál felhasználók, akiknél engedélyezve vannak a megfelelő <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">jogosultságok</a>, exportálhatnak adatokat. Learn more about <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">global user management</a>.</div>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning">Megjegyzés: Még exportálási jogosultság esetén is csak azokat az adatokat exportálhatja, amelyek az Ön számára láthatóak a <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">láthatósági csoportja</a> vagy az <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-to-change-the-visibility-of-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">elemek láthatósága</a> alapján.</div>
A Pipedrive-ből kétféleképpen exportálhat adatokat:
<ul>
<li>Használja a listanézetet különböző elemek adatainak egyesítéséhez (például ügyletek, szervezetek és személyek esetében)</li>
<li>Használja a Adatok exportálása lapot, ha tételtípusonként külön-külön szeretné letölteni az összes adatot</li>
</ul>
Akár a <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/what-is-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CRM</a> beállításán dolgozik, platformot vált, vagy csak biztonsági mentésre van szüksége, többet megtudhat az adatok importálásáról és exportálásáról ebben a <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/data-import-export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bejegyzésben</a>. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7VPhWTP3669RvkEahoEoAW.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hol exportálhatok adatokat?<a name="hol-export-lhatok-adatokat"></a></h2>
Készíthet XLSX vagy CSV fájlt az adatairól, és exportálhatja az alábbi szekciókból:
<h3 style="text-align: justify">Adatok exportálása<a name="adatok-export-l-sa"></a></h3>
<div class="support-note success primary">Megjegyzés: Csak azok a felhasználók, akik rendelkeznek globális admin <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">jogosultságokkal</a>, exportálhatják az adatokat adattípus alapján ebben a részben.</div>
Az Adatok exportálása részben a legtöbb elem exportálása tartalmaz alapértelmezett, egyéni és rendszer mezőket, valamint tulajdonosi információkat és összekapcsolt rekordokat.
Az adatok exportálásához a jobb felső sarokban nyissa meg a fiókmenüt, és válassza az Eszközök és alkalmazások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatok exportálása</a> lehetőséget.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportingdata1.png" alt=""></figure>
Ezután válassza ki az exportálni kívánt adattípust. Az alábbi táblázat összegzi a rendelkezésre álló lehetőségeket és az egyes exportok tartalmát. 
<table><thead><tr><th>Elem típusa</th><th>Exportálási lehetőségek</th><th>Mit tartalmaz az export</th></tr></thead><tbody><tr><td>Leadek (potenciális ügyfelek)</td><td>Archiválási állapot alapján: nem archivált, archivált vagy összes.</td><td>Lead mezők 
Kapcsolt szervezetek és kapcsolattartók.</td></tr><tr><td>Ügyletek</td><td>Az összes ügylet vagy csak a résztvevőkkel rendelkező ügyletek listája. Az összes lista esetében szűrhet archiválási állapot szerint. Résztvevők szerinti exportáláskor szűrhet az ügylet létrehozásának dátuma vagy a megnyert ügyek ideje szerint.</td><td>Ügylet mezők 
Kapcsolt szervezetek és kapcsolattartók.</td></tr><tr><td>Szervezetek</td><td>Az összes szervezet listája vagy csak a kapcsolódó szervezetek listája.</td><td>Szervezeti mezők</td></tr><tr><td>Személyek</td><td>Az összes személy listája.</td><td>Személy mezők 
Kapcsolt szervezetek</td></tr><tr><td>Termékek</td><td>Teljes termékkatalógus vagy csak az ügyletekhez hozzáadott termékek. Ügylet-alapú exportáláskor szűrhet az ügylet létrehozásának dátuma vagy a megnyert ügyek ideje szerint.</td><td>Termék mezők 
Kapcsolt ügyletek exportálásakor kapcsolt termékek ügyletei</td></tr><tr><td>Tevékenységek</td><td>Szűrje a tevékenységeket a befejezés dátuma, határidő, hozzáadás dátuma vagy utolsó frissítés alapján.</td><td>Tevékenységi mezők 
Kapcsolt ügyek, leadek, szervezetek, személyek és projektek</td></tr><tr><td>Projektek</td><td>Elérhető prémium és magasabb csomagokban, vagy a <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projektek</a> bővítménnyel. Archiválási állapot alapján: nem archivált, archivált vagy összes.</td><td>Projekt mezők 
Kapcsolt ügyek, szervezetek és kapcsolattartók</td></tr><tr><td>Jegyzetek</td><td>Jegyzetek exportálása HTML formátumban vagy egyszerű szövegként.</td><td>Jegyzet mezők 
Kapcsolt ügyletek, leadek, projektek, szervezetek és kapcsolattartók</td></tr><tr><td>Fájlok</td><td>Exportálja a fájlokat a hozzáadásuk dátuma alapján.</td><td>Fájl mezők 
Kapcsolt ügyek, leadek, projektek, termékek, szervezetek és kapcsolattartók</td></tr></tbody></table>
Adatainak kiválasztása után válassza ki a formátumot „Excel“ vagy „CSV“, majd kattintson a „Exportálás“ gombra. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportingdata2.png" alt=""></figure>
A fájl az „Létrehozott exportok” listában fog megjelenni. A letöltéshez kattintson a felhő ikonra az „Elérhető eddig” oszlopban.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportingdata3.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Megjegyzés: A tevékenységeket, megjegyzéseket és az ügyletekhez és kapcsolatokhoz kapcsolódó fájlokat külön kell exportálni.</div>
<div class="support-note warning">Megjegyzés: A Google Drive-on tárolt fájlok nem kerülnek exportálásra globális exportálás során. A fájl letöltési linkje csak adminisztrátor felhasználók számára érhető el.</div>
<h3 style="text-align: justify">Lista nézet<a name="lista-n-zet"></a></h3>
Testreszabott adatokat exportálhat a <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lista nézet</a>-ből az ügyletekről, leadekről, projektekről, kapcsolatokról és szervezetekről.
Nyissa meg a megfelelő lista nézetet és alkalmazzon egy <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szűrőt</a> az exportálni kívánt adatok megjelenítéséhez. Például, kiválaszthatja az „Összes elvesztett ügylet“ opciót csak az elveszett ügyletek exportálásához. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/alllostdealsfilter.png" alt=""></figure>
Miután alkalmazta a szűrőt, kattintson a fogaskerék ikonra, és válassza ki, mely oszlopokat szeretné felvenni. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/geariconlistview.png" alt=""></figure>
A rendelkezésre álló mezők az elem típusától függenek. Például, az üzlet lista nézetben egy exportban foglalhatja bele az üzlet, személy és szervezet mezőket.
A megjelenített mezők exportálásához kattintson a „...” &gt; Szűrő eredményeinek exportálása lehetőségre. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Exportfilterresults.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Részletes nézet<a name="r-szletes-n-zet"></a></h3>
<div class="support-note success primary">Megjegyzés: Az ügylet részleteit csak XLSX fájlként exportálhatja az ügylet részletei nézetből.</div>
Nyisson meg egy ügyletet, és kattintson a jobb felső sarokban található „...” &gt; Exportálás XLSX-ként lehetőségre. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Exportdeal.png" alt=""></figure>
A kiexportált fájl tartalmazza az ügylet részleteit és minden kapcsolt személy- vagy szervezetadatot. 
<h3 style="text-align: justify">Kimutatások<a name="kimutat-sok"></a></h3>
Két módon exportálhat adatokat az <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights eszközéből</a>:
<h4 style="text-align: justify">Diagramok exportálása</h4>
Egy jelentés vagy cél exportálásához kattintson a „Exportálás” lehetőségre, és válasszon PDF vagy PNG formátumot. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Exportpdfpng.png" alt=""></figure>
A kiexportált fájl tartalmazza a diagramot, a címet és az alkalmazott szűrőket. 
Egy irányítópultot is exportálhat: nyissa meg, kattintson a „...”-re, majd válassza ki a kívánt fájltípust. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboardexport.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Táblázatokba exportálás</h4>
Jelentés adatainak exportálásához táblázatként kattintson a táblázat fölött található „Exportálás” gombra. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Exportinsightscsvxlsx.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Adatmezők<a name="adatmez-k"></a></h3>
Az adatmező beállításait exportálhatja a Személyes preferenciák &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatmezők</a> menüpontból.
Kattintson az export ikonra, és válassza ki a kívánt formátumot.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafieldsexport.png" alt=""></figure>
A mezők exportálása során választhat a mezők beállításai vagy a mezőkön belüli választható opciók közül: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Datafieldsexportoptionspng.png" alt=""></figure>
A mezők beállításainak exportja tartalmazza az elem típusát, a mező nevét, a mező típusát, hogy a mező egyéni-e, valamint az API kulcsot.
A választható opciók exportálása tartalmazza az opció azonosítóját, az opció nevét, az elem típusát, a mező nevét, a mező típusát és az API kulcsot.
<h3 style="text-align: justify">API-alapú adatexport<a name="api-alap-adatexport"></a></h3>
A Pipedrive API végpontokat biztosít az összes fő adattípushoz, beleértve az ügyleteket, kapcsolatokat, szervezeteket, tevékenységeket és egyéni mezőket.
Ez az opció hasznos automatizált vagy haladó használati esetekhez: 
<ul>
<li>Automatizált munkafolyamatok – Ütemezzen rendszeres adatexportokat manuális beavatkozás nélkül</li>
<li>Valós idejű hozzáférés – Azonnal lekérheti a naprakész adatokat ahelyett, hogy statikus fájlokat generálna</li>
<li>Egyedi formázás – Strukturálja az adatait pontosan az Ön rendszereinek megfelelően</li><li>Szelektív adatkiválasztás – Csak a kritériumoknak megfelelő mezőket vagy rekordokat exportálja</li>
<li>Integrációs lehetőségek – Közvetlen kapcsolódás más üzleti eszközökhöz és adatbázisokhoz</li></ul>
A kezdéshez szüksége lesz egy <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-is-the-api-key-for" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API tokenre</a> a Pipedrive fiókjából. 
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Megjegyzés: A teljes dokumentáció, kód példák és végpont részletek megtekintéséhez lásd a <a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1">Pipedrive API Reference</a> oldalt. </div>
<h3 style="text-align: justify">Felhasználók és hozzáférés<a name="felhaszn-l-k-s-hozz-f-r-s"></a></h3>
<div class="support-note success primary">Megjegyzés: Kizárólag azok a felhasználók, akik rendelkeznek fiókbeállítások hozzáféréssel, exportálhatnak adatokat ebből a részlegből.</div>
Lépjen a <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Felhasználók kezelése</a> &gt; Felhasználók és hozzáférés menüpontra, hogy exportálhassa a felhasználói adatokat.
Ez az export tartalmazza a felhasználói nevet, az e-mail címet, a legutóbbi bejelentkezés idejét, az engedélykészleteket és a láthatósági csoportokat.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202023-09-12%20at%2012_04_53.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hol találhatók az exportált fájlok?<a name="hol-tal-lhat-k-az-export-lt-f-jlok"></a></h2>
Amikor exportál a listanézetből vagy az Insights táblából, megjelenik egy lehetőség a fájl letöltésére.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportresults.png" alt=""></figure>
Ha bezárja az ablakot, később letöltheti az Eszközök és alkalmazások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adat exportálása</a> &gt; Létrehozott exportok részről a felhő ikonra kattintva. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Exportdata2.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Megjegyzés: Az exportált fájlok 28 napig elérhetők.</div>
Az Insights diagramokból, az ügylet részletek nézetéből, az adatmezőkből vagy a felhasználók és hozzáférés részekből származó exportok közvetlenül letöltődnek az eszközére.

Tudástár

Listanézet jelentés

Van kérdése?