Vue en liste : Filtrage et modification en bloc d'éléments
La vue en liste est une composante essentielle de la gestion des données dans Pipedrive. Disponible pour les prospects, affaires, contacts, activités, projets et produits, elle affiche vos éléments dans une mise en page de style feuille de calcul.
À partir de la vue en liste, vous pouvez filtrer, trier et mettre à jour plusieurs lignes en même temps.
Filtrage d'éléments
Avant d'effectuer des modifications, utilisez des filtres pour isoler les éléments sur lesquels vous projetez de travailler.
Pour appliquer un filtre, cliquez sur le menu déroulant des filtres dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez un filtre existant ou créez-en un nouveau.
Actions en bloc disponibles et champs modifiables
Une fois vos données filtrées, vous pouvez modifier plusieurs éléments en même temps.
Les actions en bloc disponibles et les champs modifiables dépendent du type d'éléments composant la vue en liste.
| Type d'éléments | Actions en bloc | Champs modifiables |
|---|---|---|
| Prospects (leads) | Envoi d'e-mails en groupe, Planification d'activités, Ajout dans des séquences, Archivage, Suppression | Titre, étiquettes, valeur, propriétaire, visible par, canal source, ID du canal source |
| Affaires | Envoi d'e-mails en groupe, Planification d'activités, Ajout dans des séquences, Conversion en prospects, Archivage, Suppression | Titre, propriétaire, pipeline/étape, statut, date de création, date de gain, date de perte, cause de la perte, visible par, canal source, ID du canal source, statut d'archivage, étiquette, valeur, organisation, personne de contact, date de clôture escomptée, champs personnalisés |
| Projets | Archivage, Suppression | Titre, description, date de commencement, date de fin, étiquettes, propriétaire, personne de contact, organisation, affaires liées, statut, tableau/phase, champs personnalisés |
| Activités | Envoi d'e-mails en groupe, Suppression | Objet, utilisateur désigné, type, statut d'exécution, organisation, personne de contact, affaire, date d'échéance, heure d'échéance, durée, lieu, statut libre/occupé, priorité |
| Contacts (Personnes) | Envoi d'e-mails en groupe, Planification d'activités, Suppression | Nom, étiquette, numéro de téléphone, adresse e-mail, organisation, propriétaire, visible par, prénom, nom de famille, statut marketing, anniversaire, intitulé du poste, champs personnalisés |
| Contact (Organisations) | Planification d'activités, Enrichissement d'éléments, Suppression | Nom, étiquettes, propriétaire, visible par, adresse, site internet, profil LinkedIn, secteur d'activité, chiffre d'affaires annuel, nombre d'employés, champs personnalisés |
| Produits | Ajout à une affaire, Suppression | Nom, propriétaire, code produit, statut d'activation, visible par, unité, taxe, catégorie, description, fréquence de facturation, champs personnalisés |
Modification de plusieurs éléments
Après sélection d'un ou plusieurs éléments dans une vue en liste, le panneau modification en bloc s'ouvre.
Choisissez un champ dans le panneau et cliquez sur « Modifier la valeur actuelle ».
Sélectionnez alors une nouvelle valeur et cliquez sur « Modifier » pour confirmer le changement.
Revue des avertissements relatifs aux automatisations
Lorsque vous modifiez des éléments dans les vues en liste, les changements apportés peuvent déclencher des automatisations.
Pour prévenir des changements imprévus, vous pouvez, au choix, exécuter ou passer les automatisations avant de confirmer.
Si votre modification déclenche un grand nombre d'automatisations, un avertissement supplémentaire apparaîtra pour vous faire connaître l'impact sur la performance.
L'option « Exécuter les automatisations » est celle qui est sélectionnée par défaut, et les modifications ne peuvent pas être annulées après la confirmation.
Utilisation d'actions en bloc
En dehors de la modification de champs, vous pouvez effectuer des actions sur plusieurs éléments à la fois. Les actions disponibles dépendent de la vue en liste considérée et nécessitent la sélection préalable d'un ou plusieurs éléments.
Envoi d'e-mails en groupe
Vous pouvez envoyer des e-mails en groupe depuis les vues en liste des prospects, affaires, contacts ou activités.
Les e-mails sont envoyés à l'adresse mail de la personne de contact liée. Si aucun contact ou adresse e-mail n'est lié, l'e-mail ne sera pas envoyé.
Planification d'activités
Vous pouvez planifier des activités depuis la boîte des prospects ou les vues en liste des affaires ou des contacts.
Pour planifier des activités, sélectionnez un ou plusieurs éléments et cliquez sur « Planifier des activités ».
Précisez les détails de l'activité dans la vue de l'activité en en réglant la date et la durée.
Pour étaler des activités sur plusieurs jours, cliquez sur « Toutes les activités en une journée » et choisissez le nombre d'activités par jour.
Ajout d'éléments à des séquences
Vous pouvez ajouter des prospects depuis la boîte des prospects ou des activités depuis la vue en liste des activités à des séquences.
Sélectionnez les éléments et cliquez sur « Ajouter à une séquence ».
Sélectionnez la séquence voulue dans le menu déroulant et confirmez.
Conversion d'éléments
Convertissez des prospects en affaires depuis la boîte des prospects, ou convertissez des affaires en prospects depuis la vue en liste des affaires.
Archivage d'éléments
Vous pouvez archiver en bloc des éléments depuis la boîte des prospects, la vue en liste des affaires ou la vue en liste des projets.
Enrichissement de contacts
Vous pouvez enrichir des contacts dans les vues en liste des personnes ou des organisations.
Sélectionnez les éléments que vous voulez enrichir, puis cliquez sur « Enrichir les éléments ».
Pipedrive tentera d'ajouter les informations disponibles dans le domaine public, comme celles concernant une entreprise, pour compléter les renseignements que vous avez déjà enregistrés.
Ajout de produits à des affaires
Dans la vue en liste des produits, sélectionnez plusieurs produits et cliquez sur « Ajouter à une affaire » pour les lier.
Vous pouvez ajouter plusieurs produits en même temps, mais à une seule affaire à la fois.
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