Teadmusbaas

Teadmusbaas/Edasiminek/Loendavaade aruandlus/Hulgiredigeerimine ja...

Teemad

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Hulgiredigeerimine ja filtreerimine

Jenny Takahara, 4. august 2025

Märkus: Kõigi saadaval olevate funktsioonide ja tööriistade täieliku ülevaate saamiseks loetelu vaates vaadake seda juhendit.

Loetelu vaade kuvab teie andmed standardse tabelivorminguna ning sisaldab filtreerimise ja redigeerimise võimalusi, isegi mitme elemendi jaoks korraga.

Mass-editimine

Märkus: Mass-editimine ei ole saadaval projektide loendi vaates.

Mass-editimise menüü avaneb automaatselt, kui valite loendi vaates mitu elementi.

Saate muuta valitud elementide välja väärtust, klikkides paremal ühel rippmenüüst ja valides “Muuda praegust väärtust.”

Pärast uue väärtuse valimist klikkige all paremas nurgas “Muuda”, et muudatused kinnitada.

Märkus: Saate ka massiliselt kustutada elemente, valides mitu elementi ja klikkides prügikasti ikoonil.

Lisategevused

Kuigi massredigeerimise menüü võimaldab teil muuta väljade väärtusi, pakub loendivaade ka järgmisi masstegevusi:

Rühma e-kirjad

Märkus: E-kirja saajad põhinevad määratud e-posti aadressil, mis on seotud objekti lingitud kontaktisikuga. Kui objektil ei ole lingitud kontaktisikut või sellel isikul ei ole määratud e-posti aadressi, ei saadeta e-kirja.

Saate saata rühma e-kirja, valides mitu objekti müügivihje, tehingu, kontakti või tegevuse loendivaadetes.

Tegevuste ajastamine

Märkus: See funktsioon on saadaval ainult Growth plaanil või kõrgemal.

Tehingute loendivaates saate valida mitu tehingut, mille jaoks soovite luua sama tegevuse. Pärast soovitud arvu tehingute valimist klõpsake “Ajasta tegevused.”

Märkus: Saate korraga lisada kuni 100 tegevust.

Kui lisate korraga rohkem kui viis tegevust, saate neid loendivaates lohistada ja paigutada sobivasse ajavahemikku ning vajadusel tegevuse kestust pikendada.

Lisaks saate tegevused jagada mitmeks päevaks. Klõpsake “Kõik tegevused ühel päeval” kuupäeva rippmenüü kõrval, et valida tegevuste arv päevas.

See on kasulik, kui seda kombineerida filtriga, mis näitab tehinguid, millel ei ole ühtegi ajastatud tegevust.

Märkus: Lisateavet tegevuste massilisest lisamisest leiate sellest artiklist.

Tehingute lisamine järjekordadesse

Märkus: See funktsioon on saadaval Premium plaanil ja kõrgemal.

Tehingute loendivaates valige tehingud, mille soovite lisada järjekorda. Pärast valimist klõpsake lehe ülaosas nuppu “Lisa järjekorda”.

Tehingute, mille just valisite, järjekorda lisamiseks valige rippmenüüst soovitud järjekord. Seejärel näete järjekorra eelvaadet ja saate salvestada muudatused.

Muundamine

Teie tehingute loendivaates või Müügivihjete postkastis saate tehinguid massiliselt müügivihikuteks muundada või vastupidi.

Arhiveerimine

Teie Müügivihjete postkastis saate valida mitu müügivihjet ja need arhiveerida või arhiveerimise tühistada.

Toodete lisamine

Teie toodete loendivaates saate valida mitu toodet ja lisada need tehingusse.

Märkus: Kuigi saate korraga lisada mitu toodet tehingusse, saate seda toimingut teha ainult ühe tehingu jaoks korraga.

Filtreerimine

Märkus: Üksikasjaliku juhendi saamiseks meie filtreerimistööriistade kohta vaadake seda artiklit.

Filtrite menüüsse pääseb, kui klõpsate igas loendivaates paremas ülanurgas asuval rippmenüül.

Igal loendivaates on filtrid omanike jaoks ja mõned (nt tehingud) sisaldavad eelnevalt koostatud filtreid.

Märkus: Kohandatud filtrid ei ülekandu loendivaadete vahel (st filtrit, mis on loodud tehingute loendivaates, ei saa kasutada isikute loendivaates.)