See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Loendivaade: filtreeri ja muuda üksusi hulgi
Loendivaade on üks peamisi viise Pipedrive'is andmete haldamiseks. Seda saab kasutada müügivihjete, tehingute, kontaktisikute, tegevuste, projektide ja toodete puhul ning see kuvab üksused tabelilaadses paigutuses.
Siin saad üksusi filtreerida, sortida ja mitut kirjet korraga uuendada.
Filtreeri üksusi
Enne muudatuste tegemist kasuta filtreid, et piiritleda üksused, millega soovid töötada.
Filtri rakendamiseks klõpsake paremas ülanurgas asuvat filtri rippmenüüd ja valige olemasolev filter või looge uus.
Saadaolevad hulgitoimingud ja muudetavad väljad
Kui andmed on filtreeritud, saad mitut üksust korraga muuta.
Saadaolevad hulgitoimingud ja muudetavad väljad olenevad üksuse tüübist loendivaates.
| Üksuse tüüp | Hulgitoimingud | Muudetavad väljad |
|---|---|---|
| Müügivihjed | Saada rühmameile, Ajasta tegevused, Teisenda tehinguteks, Lisa järjestustesse, Arhiveeri, Kustuta | Pealkiri, sildid, väärtus, omanik, nähtav kasutajatele, lähtekanal, lähtekanali ID |
| Tehingud | Saada rühmameile, Ajasta tegevused, Lisa järjestustesse, teisenda müügivihjeteks, arhiveeri, Kustuta | Pealkiri, omanik, müügitoru/etapp, olek, loomise aeg, võitmise aeg, kaotamise aeg, kaotamise põhjus, nähtav kasutajatele, lähtekanal, lähtekanali ID, arhiiviolek, silt, väärtus, organisatsioon, kontaktisik, eeldatav sõlmimise kuupäev, kohandatud väljad |
| Projektid | Arhiveeri, Kustuta | Pealkiri, kirjeldus, alguskuupäev, lõppkuupäev, sildid, omanik, kontaktisik, organisatsioon, seotud tehingud, olek, tahvel/etapp, kohandatud väljad |
| Tegevused | Saada rühmameile, Kustuta | Teema, määratud kasutaja, tüüp, tehtud olek, organisatsioon, kontaktisik, tehing, tähtaeg, kellaaeg, kestus, asukoht, vaba/hõivatud olek, prioriteet |
| Kontaktisikud (isikud) | Saada rühmameile, Ajasta tegevused, Kustuta | Nimi, silt, telefon, meil, organisatsioon, omanik, nähtav kasutajatele, eesnimi, perekonnanimi, turundusolek, sünnipäev, ametinimetus, kohandatud väljad |
| Kontaktisikud (organisatsioonid) | Ajasta tegevused, Täienda üksusi, kustuta | Nimi, sildid, omanik, nähtav kasutajatele, aadress, veebisait, LinkedIni profiil, tegevusala, aastane tulu, töötajate arv, kohandatud väljad |
| Tooted | Lisa tehingule, Kustuta | Nimi, omanik, tootekood, aktiivsusolek, nähtav kasutajatele, ühik, maks, kategooria, kirjeldus, arveldussagedus, kohandatud väljad |
Muuda mitut üksust
Kui valid mis tahes loendivaates ühe või mitu üksust, avaneb hulgimuutmise paneel.
Vali paneelilt väli ja klõpsa valikul „Muuda praegust väärtust”.
Seejärel vali uus väärtus ja klõpsa muudatuste kinnitamiseks valikul „Muuda”.
Vaata automatiseerimiste hoiatused üle
Üksusi loendivaadetes muutes võivad muudatused käivitada automatiseerimisi.
Ootamatute muudatuste vältimiseks saad enne kinnitamist valida, kas käivitada või jätta automatiseerimised vahele.
Kui muudatus käivitab palju automatiseerimisi, kuvatakse lisahoiatus jõudlusele avalduva mõju kohta.
Valik „Käivita automatiseerimised” on vaikimisi sisse lülitatud. Pärast kinnitamist ei saa muudatusi tagasi võtta.
Kasuta hulgitoiminguid
Lisaks väljade muutmisele saad teha toiminguid mitme üksusega korraga. Saadaolevad toimingud olenevad loendivaatest ja nende kasutamiseks tuleb esmalt valida üks või mitu üksust.
Saada rühmameile
Rühmameile saab saata müügivihjete, tehingute, kontaktisikute või tegevuste loendivaadetest.
Meilid saadetakse seotud kontaktisiku meiliaadressile. Kui kontaktisikut või meiliaadressi pole seostatud, meili ei saadeta.
Ajasta tegevused
Tegevusi saab ajastada müügivihjete postkastist ning tehingute ja kontaktisikute loendivaadetest.
Tegevuste ajastamiseks vali üks või mitu üksust ja klõpsa valikul „Ajasta tegevused”.
Määra tegevuse vaates tegevuste üksikasjad ning kohanda aega ja kestust.
Tegevuste jaotamiseks mitme päeva peale klõpsa valikul „Kõik tegevused ühel päeval” ja vali tegevuste arv päevas.
Lisa üksusi järjestustesse
Saad lisada müügivihjeid müügivihjete postkastist ja tehinguid tehingute loendivaatest järjestustesse.
Vali üksused ja klõpsa valikul „Lisa järjestusse”.
Vali rippmenüüst soovitud järjestus ja kinnita.
Teisenda üksusi
Teisenda müügivihjed tehinguteks müügivihjete postkastist või tehingud müügivihjeteks tehingute loendivaatest.
Arhiveeri üksusi
Saad üksusi hulgi arhiveerida müügivihjete postkastist, tehingute loendivaatest või projektide loendivaatest.
Täienda kontaktisikuandmeid
Kontaktisikuandmeid saab täiendada isikute ja organisatsioonide loendivaadetes.
Vali üksused, mida soovid uuendada, ja klõpsa valikul „Täienda üksusi”.
Pipedrive proovib kirjete täiendamiseks lisada avalikult kättesaadavat teavet, näiteks ettevõtte andmeid.
Lisa tooteid tehingutele
Vali toodete loendivaates mitu toodet ja klõpsa nende sidumiseks valikul „Lisa tehingule”.
Korraga saab lisada mitu toodet, kuid ainult ühele tehingule korraga.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei