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本文章以機器翻譯產生。

批次編輯與篩選

Jenny Takahara, 2025年10月27日

注意：有關清單檢視中可用功能與工具的完整概覽，請參閱本指南。

此 清單檢視 會以標準試算表格式顯示您的資料，並包含篩選與編輯選項，甚至可一次對多個項目進行操作。

批次編輯

注意： 在專案清單檢視中無法使用批次編輯。

當您在清單檢視中選取多個項目時，批次編輯選單會自動開啟。

您可以點選右側其中一個下拉選單，然後選擇 「編輯目前值」，以變更所選項目的欄位值。

選好新值後，按一下右下角的 「編輯」 以確認變更。

注意： 您也可以透過選取多個項目並點擊 垃圾桶 圖示來批次刪除項目。

批次編輯時的自動化警告

注意： 這些自動化警告僅對 管理員使用者 可見。一般使用者在批次編輯期間無法檢視或變更自動化行為。

當您從交易、聯絡人 或 組織清單檢視 進行批次編輯，且該動作可能觸發自動化時，系統會在確認對話方塊中顯示警告訊息（僅在您為 管理員使用者 時）。

此警告可協助避免 意外變更 與 效能問題，讓管理員在確認編輯前選擇要執行或 略過自動化。

警告何時以及如何顯示

若您的批次編輯會 觸發介於 1 到 15,000 次之間的自動化執行，確認對話方塊會顯示自動化數量並詢問您是否要執行或略過它們：

若您的批次編輯會 觸發超過 15,000 次的自動化執行，系統會顯示額外的效能警告，提示執行這麼多自動化 可能會導致系統變慢。

在這兩種情況下：

選項 「執行自動化」 預設為選取。
如果您不希望執行任何自動化，可以選擇 「略過」。
確認後，變更將無法復原。

其他批次操作

雖然批次編輯選單可以讓您變更欄位值，列表檢視還提供了下列批次操作：

群發電子郵件

注意：電子郵件收件人是根據該項目所連結聯絡人的指派電子郵件地址。如果該項目沒有連結的聯絡人，或該聯絡人沒有指派電子郵件地址，則不會寄出電子郵件。

您可以在線索、交易、聯絡人或活動的列表檢視中選取多個項目來發送群發電子郵件。

排程活動

注意：此功能僅適用於 Growth 方案或以上等級。

在交易列表檢視中，您可以選取多個要為其建立相同活動的交易。選取好所需的交易數量後，按一下 「排定活動」。

注意：每次最多可新增 100 項活動。

如果您一次批次新增超過五項活動，您將能在行事曆檢視中拖放它們到合適的時段，並在需要時延長活動時長。

此外，您可以將活動拆分到多天。點選日期下拉選單旁的 「全部活動在同一天」 以選擇每天的活動數量。

當搭配篩選器使用（顯示尚未排定活動的交易）時，這個功能會很有用。

注意：您可以在這篇文章中深入了解關於批次新增活動的更多資訊。

將交易加入序列序列

注意：此功能適用於 Premium 方案及以上等級。

在交易列表檢視中，選取您想加入序列的交易。選取後，按一下頁面上方的 「加入序列」 按鈕。

要將剛選取的交易加入序列，請從下拉選單選擇想要的序列。接著會看到序列預覽，您可以按儲存變更。

轉換

在交易列表或線索收件箱中，您可以批次將交易轉換為線索，或將線索轉換為交易。

封存

在您的線索收件箱中，您可以選取多個線索並將其封存或取消封存。

附加產品

在您的產品列表檢視中，您可以選取多個產品並將它們新增到交易中。

注意: 雖然您可以批次將多個產品新增到交易中，但每次只能對 一個交易 執行此動作。

篩選

注意： 如需有關我們篩選工具的詳細說明，請參閱此文章。

您可以在任何列表檢視的右上角，點選下拉式選單以開啟篩選選單。

每個列表檢視皆有針對負責人的篩選，而某些（例如交易）則內建預設篩選條件。

注意： 自訂篩選不會在不同列表檢視之間移轉（例如：在交易列表檢視建立的篩選無法在聯絡人列表檢視中使用）。

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