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清單檢視：篩選與批次編輯項目

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Jenny Takahara

最後更新：2026年5月4日

清單檢視是 Pipedrive 中管理資料的核心方式之一。您可以在潛在客戶、交易、聯絡人、活動、專案和產品中使用此功能，並以試算表風格的版面顯示您的項目。

在這裡，您可以篩選、排序，以及一次更新多筆記錄。

篩選項目

在進行變更之前，請使用篩選條件縮小您想處理的項目範圍。

若要套用篩選條件，請按一下右上角的篩選條件下拉式選單，然後選擇現有的篩選條件或建立新的篩選條件。

注意：篩選條件僅適用於特定檢視，不會在不同項目類型之間轉移。例如，在交易清單檢視中建立的篩選條件，無法在聯絡人清單檢視中使用。

可用的大量操作與可編輯欄位

篩選資料後，您可以一次編輯多個項目。

可用的大量操作和可編輯欄位，取決於清單檢視中的項目類型。

項目類型	大量操作	可編輯欄位
潛在客戶	寄送群組電子郵件，安排活動，轉換為交易，加入序列，封存，刪除	標題、標籤、價值、負責人、可見對象、來源管道、來源管道 ID
交易	寄送群組電子郵件，安排活動，加入序列、轉換為潛在客戶、封存，刪除	標題、負責人、銷售漏斗/階段、狀態、建立時間、成交時間、失敗時間、失敗原因、可見對象、來源管道、來源管道 ID、封存狀態、標籤、價值、組織、聯絡人、預計成交日期、自訂欄位
專案	封存，刪除	標題、說明、開始日期、結束日期、標籤、負責人、聯絡人、組織、已連結的交易、狀態、看板/階段、自訂欄位
活動	寄送群組電子郵件，刪除	主旨、指派使用者、類型、完成狀態、組織、聯絡人、交易、到期日、到期時間、持續時間、地點、忙碌/空閒狀態、優先順序
聯絡人（個人）	寄送群組電子郵件，安排活動，刪除	姓名、標籤、電話、電子郵件、組織、負責人、可見對象、名字、姓氏、行銷狀態、生日、職稱、自訂欄位
聯絡人（組織）	安排活動，擴充項目，刪除	名稱、標籤、負責人、可見對象、地址、網站、LinkedIn 個人檔案、產業、年營收、員工人數、自訂欄位
產品	新增至交易，刪除	名稱、負責人、產品代碼、啟用狀態、可見對象、單位、稅額、類別、說明、帳單頻率、自訂欄位

編輯多個項目

在任何清單檢視中選取一個或多個項目後，大量編輯面板就會開啟。

從面板中選擇一個欄位，然後點選「編輯目前值」。

接著選擇新值，然後點選「編輯」以確認變更。

注意： 您也可以透過選取多個項目並點擊 垃圾桶 圖示來批次刪除項目。

檢視自動化警告

注意：這些警告僅對擁有全域管理員權限的使用者顯示。進一步了解全域使用者管理。

在清單檢視中編輯項目時，您的變更可能會觸發自動化。

為避免非預期的變更，您可以在確認前選擇執行或略過自動化。

如果您的編輯會觸發大量自動化，系統會顯示額外警告，以提醒您注意效能影響。

「執行自動化」選項預設為已選取，確認後無法復原變更。

使用大量操作

除了編輯欄位外，您也可以一次對多個項目執行操作。可用的操作取決於清單檢視，且您必須先選取一個或多個項目。

寄送群組電子郵件

您可以從潛在客戶、交易、聯絡人或活動清單檢視寄送群組電子郵件。

電子郵件會寄送到已連結聯絡人的電子郵件地址。如果未連結聯絡人或電子郵件地址，則不會寄出電子郵件。

安排活動

注意：此功能僅適用於 Growth 和更高級別的方案。

您可以從潛在客戶收件匣、交易和聯絡人清單檢視安排活動。

若要安排活動，請選取一個或多個項目，然後點選「安排活動」。

注意：每次最多可新增 100 項活動。

在活動檢視中設定活動詳細資料，並調整其時間和持續時間。

若要將活動分散到多天，請點選「所有活動排在同一天」，然後選擇每天的活動數量。

注意：您可以在這篇文章中深入了解關於批次新增活動的更多資訊。

將項目加入序列

注意：此功能適用於 Premium 方案及以上等級。

您可以將來自潛在客戶收件匣的潛在客戶，以及來自交易清單檢視的交易加入序列。

選取項目後，點選「加入序列」。

從下拉式選單中選擇所需序列，然後確認。

轉換項目

您可以從潛在客戶收件匣將潛在客戶轉換為交易，或從交易清單檢視將交易轉換為潛在客戶。

封存項目

您可以從潛在客戶收件匣、交易清單檢視或專案清單檢視批次封存項目。

擴充聯絡人資料

注意：資料擴充功能適用於 Premium 和更高級別的方案。若要在 Premium 方案中使用個人資料擴充，需另外購買加值額度。進一步了解資料擴充點數與加值額度。

您可以在個人和組織清單檢視中擴充聯絡人資料。

選取您要更新的項目，然後點選「擴充項目」。

Pipedrive 會嘗試加入公開可取得的資訊，例如公司詳細資料，來補齊您的記錄。

注意：資料擴充結果取決於資料可用性，因此不一定每個項目都會有結果。

將產品新增至交易

在產品清單檢視中，選取多個產品後點選「新增至交易」即可建立連結。

您可以一次新增多個產品，但一次只能新增到一筆交易。

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