知識庫

知識庫/进展/列表视图报告/批量编辑和筛选

標題
批量编辑
其他批量操作
筛选

本文章以機器翻譯產生。

批量编辑和筛选

JT
Jenny Takahara, 2023年10月30日
注意: 要了解列表视图中可用的功能和工具的完整概述,请查看此指南

列表视图可让您以标准的电子表格格式查看数据,并包括过滤和编辑选项。


批量编辑

注意:在项目列表视图中无法进行批量编辑。

您可以通过选择多个项来打开列表视图中的批量编辑菜单。

选择其中一个下拉菜单,并选择“编辑当前值”以为所选项选择一个新值。

在选择新值后,点击右下角的“编辑”以确认更改。

注意:您还可以通过选择多个项并点击垃圾桶图标来批量删除项。

其他批量操作

尽管批量编辑菜单可以更改字段值,但通过列表视图还可以进行其他批量操作。

群发电子邮件

注意:电子邮件收件人基于与项目关联联系人的分配电子邮件地址。如果项目没有关联的联系人,或者该联系人没有分配电子邮件地址,则不会发送电子邮件。

通过选择你的潜在客户、交易、联系人或活动列表视图中的多个项目,可以发送群发电子邮件。

转换

在交易列表视图或潜在客户收件箱中,可以批量将交易转换为潜在客户,反之亦然。

归档

在潜在客户收件箱中,可以选择多个潜在客户并对其进行归档或取消归档。

添加产品

在产品列表视图中,可以选择多个产品并将它们添加到交易中。

注意:虽然你可以批量为一个交易添加多个产品,但每次只能对一个交易执行此操作。

筛选

注意: 关于我们的筛选工具的详细指南,请查看本文.

您可以从任何列表视图中点击右上角的下拉菜单来查看筛选菜单。

每个列表视图都有所有者的筛选器,有些(例如交易)还包括预先制作的筛选器。

注意: 自定义筛选器不能在列表视图之间传递(例如,在交易列表视图中创建的筛选器不能在人员列表视图中使用)
這篇文章有幫助嗎?

相關文章

有任何疑問嗎?

聯繫我們