Zināšanu bāze

Saraksta skats attēlo jūsu datus standarta izklājlapas formātā un ietver filtrēšanas un rediģēšanas iespējas, pat vairākiem vienumiem vienlaikus.

Masveida rediģēšana

Masveida rediģēšanas izvēlne automātiski atveras, kad jūs atlasāt vairākus vienumus saraksta skatā.

Jūs varat mainīt lauka vērtību atlasītajiem vienumiem, noklikšķinot uz vienas no nolaižamajām izvēlnēm labajā pusē un izvēloties “Rediģēt pašreizējo vērtību.”

Pēc tam, kad esat izvēlējies jauno vērtību, noklikšķiniet uz “Rediģēt” apakšējā labajā stūrī, lai apstiprinātu izmaiņas.

Papildu masveida darbības

Kamēr masveida rediģēšanas izvēlne ļauj mainīt lauku vērtības, saraksta skats piedāvā arī šādas masveida darbības:

Grupas e-pasta sūtīšana

Jūs varat nosūtīt grupas e-pastu, izvēloties vairākus objektus potenciālo klientu, darījumu, kontaktu vai aktivitāšu saraksta skatījumos.

Aktivitāšu plānošana

Darījumu saraksta skatījumā jūs varat izvēlēties vairākus darījumus, kuriem vēlaties izveidot vienu un to pašu aktivitāti. Pēc vēlamā darījumu skaita izvēles noklikšķiniet uz “Plānot aktivitātes.”

Ja jūs pievienojat vairāk nekā piecas aktivitātes masveidā, jūs varēsiet tās pārvietot no kalendāra skata uz jums ērtu laika slotu un, ja nepieciešams, pagarināt aktivitātes ilgumu.

Turklāt jūs varat sadalīt aktivitātes vairākās dienās. Noklikšķiniet uz “Visas aktivitātes vienā dienā” blakus datuma nolaižamajai izvēlnei, lai izvēlētos aktivitāšu skaitu dienā.

Šī funkcija ir noderīga, ja to apvieno ar filtru, kas rāda darījumus, kuriem nav plānotu aktivitāšu.

Darījumu pievienošana secībām

No darījumu saraksta skatījuma izvēlieties darījumus, kurus vēlaties pievienot secībai. Kad esat izvēlējušies, noklikšķiniet uz “Pievienot secībai” pogas lapas augšdaļā.

Lai pievienotu secībai izvēlētos darījumus, izvēlieties vēlamo secību no nolaižamās izvēlnes. Pēc tam jūs redzēsiet secības priekšskatījumu, un jūs varat saglabāt izmaiņas.

Pārveidošana

Jūsu darījumu saraksta skatījumā vai potenciālo klientu iesūtnē jūs varat masveidā pārveidot darījumus par potenciālajiem klientiem vai otrādi.

Arhivēšana

Jūsu potenciālo klientu iesūtnē jūs varat izvēlēties vairākus potenciālos klientus un arhivēt vai atarhivēt tos.

Produktu pievienošana

Jūsu produktu saraksta skatījumā jūs varat izvēlēties vairākus produktus un pievienot tos darījumam.

Filtrēšana

Jūs varat piekļūt filtru izvēlnēm, noklikšķinot uz nolaižamās izvēlnes labajā augšējā stūrī jebkurā saraksta skatā.

Katram saraksta skatam ir filtri īpašniekiem, un daži (piem. darījumi) ietver iepriekš sagatavotus filtrus.