Basis Pengetahuan

Saat bekerja dengan transaksi, Anda mungkin ingin menambahkan pengikut atau peserta secara massal agar Anda tidak perlu menambahkannya satu per satu secara manual. Baik peserta maupun pengikut dapat ditambahkan ke akun Anda dengan mengimpor spreadsheet.

Menyimpan pengikut

Anda dapat menambahkan pengikut ke orang kontak, organisasi, transaksi, dan produk Anda secara massal dengan mengimpor spreadsheet, sehingga Anda dapat menghemat waktu daripada menambahkannya secara manual. Pertama, Anda perlu memfilter berdasarkan judul atau nama item, dan ID Sistem Pipedrive mereka, sehingga duplikasi tidak terjadi saat proses impor. Pelajari lebih lanjut tentang cara menggunakan fitur ID Sistem Pipedrive di artikel ini.

Pada contoh ini, judul transaksi, ID transaksi, nama kontak, dan ID kontak ditambahkan ke tampilan daftar. Hal ini memungkinkan pengikut dapat ditambahkan ke orang dan transaksi ini secara massal.

Setelah itu Anda dapat mengekspor daftar ke spreadsheet. Saat memperbarui spreadsheet Anda, tambahkan kolom untuk pengikut Anda. Jika Anda ingin menambahkan lebih dari satu, Anda dapat menambahkannya ke sel yang sama yang dipisahkan dengan tanda koma ",". Berikut ini adalah contoh tampilan spreadsheet Anda.

Saat mengimpor spreadsheet Anda, Anda dapat mengaitkan kolom Anda dengan opsi "Pengikut" pada bidang data Pipedrive Anda.

Klik ikon pensil untuk memetakan pengikut Anda, pastikan Anda memilih pengguna yang benar di akun Anda yang harus ditambahkan sebagai pengikut item.

Setelah mengimpor, pengikut harus terlihat dalam tampilan detail item.

Mengimpor peserta

Mengimpor peserta hanya dapat dilakukan dengan memperbarui transaksi yang sudah ada di akun Anda. Untuk mengimpor peserta, pertama-tama Anda harus mengekspor file dengan ID Sistem Pipedrive transaksi yang ingin Anda perbarui dan menambahkan informasi peserta sebelum mengimpor ulang spreadsheet. Anda dapat membaca artikel ini untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan ID Sistem Pipedrive untuk memperbarui item.

Ketika membuat spreadsheet anda, anda perlu menambahkan baris individu untuk setiap peserta yang ingin anda tambahkan.

Berikut ini adalah contoh tampilan spreadsheet.

Saat memetakan impor, pastikan memetakan bidang ID Sistem Pipedrive untuk transaksi Anda. Kolom peserta di spreadsheet Anda akan dipetakan ke bidang nama kontak di Pipedrive.

Pada tampilan detail setelah Anda menjalankan impor, peserta Anda akan muncul di tampilan detail transaksi. Meskipun Harry Potter tidak ada di spreadsheet, karena dia adalah kontak asli dari transaksi tersebut, dia tetap akan menjadi peserta transaksi setelah proses impor selesai.