Basis Pengetahuan

Ketika bekerja dengan penawaran, Anda mungkin ingin menambahkan pengikut atau peserta secara massal untuk menghemat waktu yang diperlukan untuk menambahkan mereka secara manual. Baik peserta maupun pengikut dapat ditambahkan ke akun Anda dengan mengimpor spreadsheet.

Menyimpan pengikut

Anda dapat menambahkan pengikut ke kontak orang, organisasi, kesepakatan, dan produk secara massal dengan mengimpor spreadsheet, yang memungkinkan Anda menghemat waktu daripada menambahkannya secara manual. Pertama, Anda perlu menyaring berdasarkan judul atau nama item, dan ID Sistem Pipedrive mereka, sehingga tidak akan terjadi duplikasi saat mengimpor. Pelajari selengkapnya tentang cara menggunakan fitur ID Sistem Pipedrive di artikel ini.

Dalam contoh ini, judul kesepakatan, ID kesepakatan, nama orang, dan ID orang ditambahkan ke tampilan daftar. Ini akan memungkinkan pengikut ditambahkan ke orang-orang dan kesepakatan ini secara massal.

Anda kemudian dapat mengeskpor daftar ke spreadsheet. Saat memperbarui spreadsheet Anda, tambahkan kolom untuk pengikut Anda. Jika Anda ingin menambahkan lebih dari satu, Anda dapat menambahkannya ke sel yang sama dengan dipisahkan dengan koma ",". Berikut ini adalah contoh tampilan spreadsheet Anda.

Saat mengimpor spreadsheet Anda, Anda dapat mengaitkan kolom Anda dengan opsi "Pengikut" pada bidang data Pipedrive Anda.

Klik ikon pensil untuk memetakan pengikut Anda, pastikan Anda memilih pengguna yang benar di akun Anda yang harus ditambahkan sebagai pengikut item.

Setelah mengimpor, pengikut harus terlihat dalam tampilan detail item.

Mengimpor peserta

Mengimpor peserta hanya dapat dilakukan dengan memperbarui kesepakatan yang ada di akun anda. Untuk mengimpor peserta, anda harus terlebih dahulu mengekspor file dengan ID Sistem Pipedrive untuk kesepakatan apa pun yang ingin anda perbarui dan tambahkan informasi peserta sebelum mengimpor kembali spreadsheet tersebut. Anda dapat membaca artikel ini untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan ID Sistem Pipedrive untuk memperbarui item.

Ketika membuat spreadsheet anda, anda perlu menambahkan baris individu untuk setiap peserta yang ingin anda tambahkan.

Berikut ini adalah contoh tampilan spreadsheet.

Saat melakukan pemetaan impor, pastikan memetakan bidang ID Sistem Pipedrive untuk kesepakatan anda. Kolom peserta dalam spreadsheet anda akan dipetakan ke bidang nama kontak dalam Pipedrive.

Pada tampilan detail setelah anda menjalankan impor, peserta anda akan muncul dalam tampilan detail kesepakatan. Meskipun Harry Potter tidak ada dalam spreadsheet, karena dia adalah kontak orang asli kesepakatan, dia tetap akan menjadi peserta kesepakatan setelah impor selesai.