Kennisdatabase

Bij het werken met deals, wilt u mogelijk volgers of deelnemers in bulk toevoegen om u tijd te besparen die nodig is om ze handmatig toe te voegen. Zowel deelnemers als volgers kunnen aan uw account worden toegevoegd door spreadsheets te importeren.

Volgers importeren

Je kunt volgers in bulk toevoegen aan je contactpersonen, organisaties, deals en producten door spreadsheets te importeren, zodat je tijd bespaart in plaats van ze handmatig toe te voegen. Je moet eerst filteren op itemtitel of naam en hun Pipedrive-systeem-ID's, zodat er geen duplicaten worden gevormd bij het importeren. Lees meer over hoe je de functie Pipedrive System ID kunt gebruiken in dit artikel.

In dit voorbeeld worden dealtitel, deal-ID, persoonsnaam en persoons-ID toegevoegd aan de lijstweergave. Dit maakt het mogelijk om volgers in bulk toe te voegen aan deze personen en deals.

Je kunt vervolgens de lijst exporteren naar een spreadsheet. Voeg bij het updaten van je spreadsheet een kolom toe voor je volgers. Als je er meer dan één wilt toevoegen, kun je ze in dezelfde cel plaatsen gescheiden door komma's ",". Hier is een voorbeeld van hoe je spreadsheet eruit zou zien.

Bij het importeren van je spreadsheet kun je je kolommen toewijzen aan de optie "Volgers" van je Pipedrive-gegevensvelden.

Klik op het potloodpictogram om je volgers toe te wijzen en zorg ervoor dat je de juiste gebruiker in je account selecteert die als volger van het item moet worden toegevoegd.

Na het uitvoeren van de import zouden de volgers zichtbaar moeten zijn in de detailweergave van het item.

Deelnemers importeren

Het importeren van deelnemers kan alleen worden gedaan door bestaande deals in uw account bij te werken. Om deelnemers te importeren, moet u eerst een bestand exporteren met de deal Pipedrive Systeem-ID voor alle deals die u wilt bijwerken en voeg de deelnemersinformatie toe voordat u het spreadsheet opnieuw importeert. U kunt dit artikel lezen voor meer informatie over het gebruik van het Pipedrive Systeem-ID om items bij te werken.

Bij het maken van uw spreadsheet moet u individuele rijen toevoegen voor elke deelnemer die u wilt toevoegen.

Hier is een voorbeeld van hoe het spreadsheet eruit zou zien.

Bij het mappen van de import moet u ervoor zorgen dat u het veld Pipedrive Systeem-ID voor uw deal mapt. De deelnemerkolommen in uw spreadsheet worden gemapt naar de velden met de contactnamen in Pipedrive.

In de detailweergave nadat u de import heeft uitgevoerd, verschijnen uw deelnemers in de deal detailweergave. Hoewel Harry Potter niet in het spreadsheet stond, omdat hij de oorspronkelijke contactpersoon van de deal was, zal hij nog steeds een deelnemer van de deal zijn nadat de import is voltooid.