기술 자료

딜을 처리할 때 수동으로 추가하는 데 걸리는 시간을 절약하기 위해 팔로워 또는 참가자를 대량으로 추가하고 싶을 수 있습니다. 참가자와 팔로워 모두 스프레드시트를 가져와서 계정에 추가할 수 있습니다.

팔로워 가져오기

연락처, 조직, 거래 및 제품에 대한 팔로워를 일괄로 가져와서 수동으로 추가하는 대신 시간을 절약할 수 있도록 스프레드시트를 가져올 수 있습니다. 먼저, 항목 제목 또는 이름 및 Pipedrive 시스템 ID를 필터링하여 가져올 때 중복이 생성되지 않도록 해야합니다. Pipedrive 시스템 ID 기능에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 확인하십시오.

이 예에서는 거래 제목, 거래 ID, 연락처 이름 및 연락처 ID가 목록 뷰에 추가되고 있습니다. 이를 통해 팔로워를 대량으로 이러한 사람들과 거래에 추가할 수 있게 됩니다.

그런 다음 목록을 스프레드시트로 내보낼 수 있습니다. 스프레드시트를 업데이트할 때 팔로워를 위한 열을 추가하십시오. 여러 개를 추가하려면 쉼표로 구분하여 동일한 셀에 추가할 수 있습니다. 아래는 스프레드시트의 예시입니다.

스프레드시트를 가져올 때, 열을 Pipedrive 데이터 필드의 "팔로워" 옵션에 매핑할 수 있습니다.

팔로워를 매핑하려면 연필 아이콘을 클릭하여 항목의 팔로워를 매핑하고 해당 항목의 올바른 사용자를 선택해야합니다.

가져온 후 팔로워는 항목의 상세 보기에 표시됩니다.

참가자 가져오기

참가자를 가져오려면 계정에서 기존 거래를 업데이트해야만 합니다. 참가자를 가져오려면 먼저 원하는 거래에 대한 파일을 내보내어 거래를 업데이트하고 참가자 정보를 추가한 후 스프레드시트를 다시 가져오셔야 합니다. 어떻게 Pipedrive 시스템 ID를 사용하여 항목을 업데이트하는지에 대한 자세한 내용은 이 기사를 읽어보세요.

스프레드시트를 작성할 때는 추가하려는 각 참가자에 대해 개별 행을 추가해야 합니다.

다음은 스프레드시트의 예시입니다.

가져오기 매핑을 할 때, 거래의 Pipedrive 시스템 ID 필드를 매핑하는지 확인하세요. 스프레드시트의 참가자 열은 Pipedrive의 연락처 이름 필드에 매핑됩니다.

가져오기를 실행한 후 상세 보기에서 참가자가 거래의 상세 보기에 나타납니다. Harry Potter가 스프레드시트에 없었지만, 그는 거래의 원래 연락처 개인이기 때문에 가져오기가 완료된 후에도 여전히 거래 참가자가 될 것입니다.