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참가자

Jenny Takahara

최근 업데이트: 2026년 9월 11일

Pipedrive에서는 거래에 한 번에 하나의 연결된 고객만 지정할 수 있습니다. 참여자를 사용하면 거래의 명확한 주 연락 담당자는 유지한 채 거래에 추가 고객을 더할 수 있습니다.

참여자가 추가되면 활동을 만들거나 이메일을 보낼 때, 또는 아직 주 연락 담당자를 연결하지 않은 경우 Pipedrive가 참여자를 자동으로 제안합니다.

참여자를 추가하려면 거래를 열고 거래 세부 정보 보기 사이드바의 참여자 섹션으로 이동한 다음 “+”를 클릭합니다.

참여자의 이름을 입력한 다음 기존 고객 중에서 선택하거나 새 고객을 만듭니다.

추가되면 해당 고객이 참여자가 됩니다. “모두 보기”를 클릭하면 해당 거래에 연결된 참여자 전체 목록을 확인할 수 있습니다.

참여자는 이메일을 주고받는 고객인 경우가 많으므로, Pipedrive에서는 연결된 대화에서 바로 참여자로 추가할 수 있습니다.

거래 기록 섹션에서 이메일을 찾고 연락 담당자 위에 마우스를 올린 다음 “거래 참여자로 추가”를 클릭합니다.

여러 거래에 참여자를 한 번에 추가하려면 스프레드시트를 사용해 참여자를 가져올 수 있습니다. 파일 설정 방법에 대한 자세한 내용은 팔로워 및 참여자 가져오기에 관한 이 문서에서 확인하세요.

참고: 참여자를 일괄로 가져오면 거래에 기존에 연결된 고객이 가져온 참여자 중 한 명으로 재정의됩니다.

거래에서 고객의 연결을 해제하려면 참여자 섹션에서 “모두 보기”를 클릭하세요. 제거하려는 고객을 찾아 “연결 해제”를 클릭하세요.

여러 거래에 어떤 참여자가 관여되어 있는지 한눈에 확인하려면 거래 목록 보기를 열고 톱니바퀴 아이콘을 클릭하여 열을 사용자 지정하세요.

“참여자” 필드를 찾아 “저장”을 클릭하세요.

예

아니요