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참가자
JT
참고: 참가자는 기본 연락인과 같이 거래와 공식적으로 연결되지 않으며, 목록 보기나 인사이트 보고서에 나타나지 않습니다.
Pipedrive에서 거래는 한 번에 하나의 연결된 연락인만 가질 수 있습니다. 그러나 거래에는 진행 중인 프로세스와 관련된 여러 연락인이 있는 경우 이러한 추가적인 사람들을 참가자로 추가할 수 있습니다.
참가자를 추가하려면 거래 세부 정보 보기에서 참가자 섹션으로 이동한 다음“+ 참가자”를 클릭합니다.
참고: 스프레드시트 가져오기를 사용하여 참가자를 일괄 추가할 수도 있습니다. 이 문서에서 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
그러면 창이 열리고, 참가자로 추가할 기존 연락인을 검색하거나 새로운 사람을 만들 수 있습니다.
새로운 참가자는 상세 보기 사이드바의 참가자 섹션에 나타납니다. “모두 보기”를 클릭하여 해당 거래에 연결된 참가자 목록을 볼 수 있습니다.
또한 해당 창에서 표시되는 필드를 사용자 정의하기 위해 톱니바퀴 아이콘을 클릭할 수도 있습니다.
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