Base de Conhecimento

No Pipedrive, cada negócio só pode estar vinculado a uma pessoa por vez. Com a função de participantes, você adiciona outras pessoas ao negócio sem perder o foco no contato principal em torno do qual o negócio gira.

Depois de adicionados, o Pipedrive sugere automaticamente esses participantes sempre que você cria atividades, envia e-mails ou se ainda não tiver vinculado o contato principal.

Como gerenciar os participantes de um negócio

Adicionando participantes manualmente

Para adicionar um participante, abra um negócio, acesse a seção Participantes na barra lateral da visualização de detalhes do negócio e clique em "+".

Digite o nome do participante e selecione ou crie uma pessoa.

Depois de adicionada, essa pessoa se torna um participante. Clique em "Ver todos" para conferir a lista completa de participantes vinculados ao negócio.

Adicionando participantes a partir de conversas vinculadas

Participantes normalmente são pessoas com quem você troca e-mails. Por isso, o Pipedrive permite adicioná-los a partir das suas conversas vinculadas.

Localize o e-mail na seção de histórico do negócio, passe o mouse sobre a pessoa de contato e clique em "Adicionar como participante do negócio".

Adicionando participantes em lote

Para adicionar participantes a mais de um negócio por vez, importe-os usando uma planilha. Saiba mais sobre como configurar seu arquivo neste artigo sobre importação de seguidores e participantes.

Desvinculando participantes

Para desvincular uma pessoa de um negócio, clique em "Ver todos" na seção de participantes. Localize a pessoa que deseja remover e clique em "Desvincular".

Como adicionar participantes sugeridos

Depois que você adicionar participantes a um negócio, eles serão automaticamente sugeridos pelo Pipedrive sempre que você:

• Adicionar convidados ou vincular pessoas de contato a atividades

• Adicionar destinatários aos e-mails

• Alterar a pessoa de contato do negócio

Como ver participantes na visualização em lista de negócios

Para identificar rapidamente os participantes envolvidos em diferentes negócios, acesse a visualização em lista de negócios e clique no ícone da engrenagem para ajustar as colunas.

Localize o campo “Participantes” e clique em "Salvar".