Como importar seguidores e participantes
Ao trabalhar com negócios, pode ser que você queira adicionar seguidores ou participantes em massa, em de vez de fazer isso manualmente, para economizar tempo. Ambos podem ser adicionados à sua conta através da importação de planilhas.
Como importar seguidores
Você pode adicionar seguidores às suas pessoas de contato, organizações, negócios e produtos em massa importando planilhas, em vez de fazer isso manualmente, e economizar tempo. Primeiro, você precisa filtrar por título ou nome do item e pelos IDs de sistema do Pipedrive deles, para que duplicatas não sejam criadas durante a importação. Saiba mais sobre como usar o recurso ID de sistema do Pipedrive neste artigo.
Neste exemplo, o título e o ID do negócio, e o nome e o ID da pessoa estão sendo adicionados à Visualização de lista. Isso permite que seguidores sejam adicionados em massa a essas pessoas e negócios.
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Depois, você pode exportar a lista para uma planilha. Ao atualizar sua planilha, adicione uma coluna para seus Seguidores. Para adicionar mais de um, basta separá-los por vírgulas "," na mesma célula. Confira um exemplo de como a planilha ficaria.
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Ao importar a sua planilha, você pode mapear suas colunas para a opção Seguidores dos seus campos de dados do Pipedrive.
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Clique no ícone do lápis para mapear seus seguidores, certificando-se de selecionar o usuário correto, que deve ser adicionado como seguidor do item, em sua conta.
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Ao concluir a importação, os seguidores devem aparecer na Visualização de detalhes do item.
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Como importar participantes
A importação de participantes só pode ser feita através da atualização de negócios existentes na sua conta. Para importar participantes, primeiro, você deve exportar um arquivo com o ID de sistema do Pipedrive dos negócios que você deseja atualizar e aos quais deseja adicionar informações de participante, para depois reimportar a planilha. Confira este artigo para obter mais informações sobre como usar o ID de sistema do Pipedrive para atualizar itens.
Ao criar a sua planilha, você precisará criar linhas diferentes para cada um dos participantes que deseja adicionar.
Confira um exemplo de como a planilha ficaria.
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Ao mapear a importação, lembre-se de mapear o campo do ID de sistema do Pipedrive para seu negócio. As colunas de participante da sua planilha serão mapeadas para os campos de nome de contato no Pipedrive.
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Na Visualização de detalhes, após concluir a importação, seus participantes aparecerão na Visualização de detalhes de negócio. Apesar de Harry Potter não estar na planilha, uma vez que era a pessoa de contato anterior, ele continuará sendo um participante do negócio depois que a importação for concluída.
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