База знань

Під час роботи з угодами ви можете захотіти додати підписників або учасників оптом, щоб заощадити час на їх додаванні вручну. І учасників, і підписників можна додати до свого облікового запису шляхом імпорту електронних таблиць.

Імпорт підписників

Ви можете додати підписників до своїх контактних осіб, організацій, угод і товарів оптом, імпортуючи електронні таблиці, що дозволяє вам зекономити час замість додавання вручну. Спочатку потрібно відфільтрувати назву або ім'я елемента та їх системні ідентифікатори Pipedrive, щоб при імпорті не створювались дублікати. Дізнайтеся докладніше про використання системного ідентифікатора Pipedrive у цій статті.

У цьому прикладі до перегляду списку додаються назва угоди, ідентифікатор угоди, ім'я особи та ідентифікатор особи. Це дозволить додати підписників до цих осіб та угод оптом.

Потім ви можете експортувати список в електронну таблицю. Під час оновлення електронної таблиці додайте стовпець для ваших підписників. Якщо ви хочете додати більше одного, їх можна вказати в одній клітинці, розділивши комами “,”. Ось приклад того, як може виглядати ваша електронна таблиця.

When importing your spreadsheet, you can map your columns to the “Followers" option of your Pipedrive data fields.

Клацніть на іконці олівця, щоб показати відповідність ваших підписників, переконавшись, що ви вибрали правильного користувача у своєму обліковому записі, який має бути доданий як підписник елемента.

Після запуску імпорту підписники мають бути видимі у перегляді деталей елемента.

Імпорт учасників

Імпорт учасників можливий лише шляхом оновлення існуючих угод у вашому обліковому записі. Щоб імпортувати учасників, спочатку потрібно експортувати файл із системним ідентифікатором Pipedrive для тих угод, які ви бажаєте оновити, й додати інформацію про учасників перед повторним імпортом електронної таблиці. Ви можете ознайомитись із цією статтею для отримання детальнішої інформації про використання системного ідентифікатора Pipedrive для оновлення елементів.

При створенні електронної таблиці вам потрібно буде додати окремі рядки для кожного з учасників, яких ви бажаєте додати.

Ось приклад того, як може виглядати електронна таблиця.

Під час відображення імпорту переконайтеся, що ви відобразили поле системного ідентифікатора Pipedrive для вашої угоди. Стовпці учасників у вашій електронній таблиці будуть відображені на поля імен контактних осіб у Pipedrive.

У перегляді деталей, після завершення імпорту, ваші учасники з'являться у перегляді деталей угоди. Хоча Harry Potter не був у електронній таблиці, оскільки він був початковою контактною особою угоди, після завершення імпорту він все одно буде учасником угоди.