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Importer des abonnés et des participants

JT
Jenny Takahara, 30 août 2021

Lorsque vous travaillez avec des offres, il peut être utile d'ajouter plusieurs abonnés ou participants à la fois pour gagner du temps. Vous pouvez ajouter des participants et des abonnés à votre compte en important des feuilles de calcul.


Importer des abonnés

Vous pouvez ajouter en masse des abonnés à vos contacts, organisations, offres et produits en important des feuilles de calcul, et ainsi gagner du temps. Tout d'abord, vous devez filtrer par titre ou nom d'élément et leurs Identifiants système Pipedrive, de façon à ne pas former de doublons lors de l'importation. Pour en savoir plus sur l'utilisation de la fonctionnalité Identifiant système Pipedrive, lisez cet article.

Remarque :S'il s'agit d'un ajout de nouveaux éléments dans Pipedrive et non d'une modification d'éléments existants, vous n'aurez pas besoin d'utiliser les Identifiants système Pipedrive. Il vous suffira d'ajouter les abonnés à votre feuille de calcul et de suivre les informations ci-dessous pour importer.

Dans cet exemple, le titre de l'offre, l'identifiant de l'offre, le nom de la personne et l'identifiant de la personne sont ajoutés à la vue en liste. Cela permettra d'ajouter des abonnés en masse à ces personnes et à ces offres.

deal and person system IDs

Vous pouvez ensuite exporter la liste dans une feuille de calcul. Lorsque vous mettez à jour votre feuille de calcul, ajoutez une colonne pour vos abonnés. Si vous souhaitez en ajouter plusieurs, vous pouvez les ajouter dans la même cellule en les séparant avec des virgules « , ». Votre feuille de calcul devrait ressembler à ceci :

import followers spreadsheet

Lorsque vous importez votre feuille de calcul, vous pouvez mettre en correspondance vos colonnes avec l'option Abonnés de vos champs Pipedrive.

followers mapping

Cliquez sur l'icône crayon pour mettre en correspondance vos abonnés, en vous assurant que vous avez sélectionné le bon utilisateur de votre compte qui doit être ajouté en tant qu'abonné de l'élément.

followers mapping

Après avoir effectué votre importation, les abonnés devraient être visibles dans la vue détaillée de l'élément.

followers detail page
Remarque: Vous pouvez importer des abonnés, mais vous ne pouvez pas en exporter.

Importer des participants

Le seul moyen d'importer des participants est de mettre à jour les offres existantes dans votre compte. Pour importer des participants, vous devez d'abord exporter un fichier contenant les identifiants système Pipedrive des offres que vous souhaitez mettre à jour, et ajouter les informations du participant avant de réimporter la feuille de calcul. N'hésitez pas à consulter cet article pour savoir comment utiliser l'identifiant système de Pipedrive pour mettre à jour des éléments.

Pour créer votre feuille de calcul, ajouter des lignes individuelles pour chaque participant que vous souhaitez ajouter.

Remarque : Si le participant existe déjà dans Pipedrive comme personne de contact, vous devrez aussi exporter l'identifiant de la personne vers votre feuille de calcul, afin que des doublons ne soient pas formés lors de l'importation.

Votre feuille de calcul devrait ressembler à ceci :

Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png

Lors de la mise en correspondance du fichier importé, assurez-vous de mettre en correspondance l'identifiant système Pipedrive pour votre offre. La colonne des participants dans votre feuille de calcul sera mise en correspondance avec les champs de nom du contact dans Pipedrive.

Remarque : Si les contacts existent déjà dans Pipedrive, l'identifiant système des personnes devra également être mis en correspondance.
Deal_ID.png
Remarque : L'importation de participants en masse depuis une feuille de calcul écrasera la personne de contact existante pour l'offre et la remplacera par l'un des participants importés. Pour conserver la personne de contact originale, vous devrez soit la modifier manuellement, soit importer une feuille de calcul supplémentaire contenant les champs Identifiant de l'offre, Nom de la personne et Identifiant de la personne pour modifier vos offres en masse et vous assurer qu'elles contiennent les personnes de contact correctes.

Après avoir effectué l'importation, vos participants apparaîtront dans la vue détaillée de l'offre. Même si François Pignon ne se trouvait pas dans la feuille de calcul, il sera tout de même un participant de l'offre après l'importation puisqu'il était le contact à l'origine.

Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png
Remarque : Les participants peuvent seulement être ajoutés en masse lors de la mise à jour d'une offre. Ils ne peuvent pas être ajoutés si vous importez de nouvelles offres.
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