Importer des abonnés et des participants

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Breandan Flood, 19 février 2021

Lorsque vous travaillez avec des offres, il peut être utile d'ajouter plusieurs abonnés ou participants à la fois pour gagner du temps. Vous pouvez ajouter des participants et des abonnés à votre compte en important des feuilles de calcul.


Pour plus d'informations générales sur l'importation de données dans Pipedrive avec des feuilles de calcul, vous pouvez consulter cet article.



Importer des abonnés

Vous pouvez ajouter des abonnés pour vos contacts, organisations, offres et produits en important des feuilles de calcul, vous permettant ainsi de gagner du temps.

Lorsque vous créez votre feuille de calcul, ajouter une colonne pour vos abonnés. Si vous souhaitez en ajouter plus d'un, vous pouvez les ajouter dans la même cellule, en les séparant avec des virgules « , ». Voici à quoi ressemblerait la feuille de calcul.

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Lorsque vous importez votre feuille de calcul, vous pouvez mettre en correspondance votre colonne avec l'option Abonnés de vos champs Pipedrive.

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Cliquez sur l'icône crayon pour mettre en correspondance vos abonnés, en vous assurant que vous avez sélectionné le bon utilisateur de votre compte qui doit être ajouté en tant qu'abonné de l'élément.

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Après avoir effectué votre importation, les abonnés de votre offre devraient être visibles dans la vue détaillée de l'offre.

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Remarque : Vous pouvez importer des abonnés, mais vous ne pouvez pas en exporter.


Importer des participants

Vous ne pouvez importer des participants qu'en mettant à jour les offres existantes dans votre compte.  Pour importer des participants, vous devez d'abord exporter un fichier avec les identifiants système Pipedrive des offres que vous souhaitez mettre à jour, et ajouter les informations du participant avant de réimporter la feuille de calcul. Vous pouvez consulter cet article pour plus d'informations sur l'utilisation de l'identifiant système de Pipedrive pour mettre à jour des éléments.

Lorsque vous créez votre feuille de calcul, vous devez ajouter des lignes individuelles pour chaque participant que vous souhaitez ajouter, ainsi que le contact de l'offre. La dernière personne de la liste à avoir cet identifiant d'offre sera ajoutée comme contact principal, et les autres seront ajoutés en tant que participants. S'il existe un contact dans cette offre, il sera remplacé et ajouté en tant que participant.

Voici à quoi ressemblerait la feuille de calcul. Hermione Granger étant à la dernière ligne, elle sera ajoutée en tant que nouveau contact de l'offre.

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Lorsque vous mettez en correspondance l'importation, assurez-vous de mettre en correspondance l'identifiant système Pipedrive pour votre offre.

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Après avoir effectué l'importation, vos participants apparaîtront dans la vue détaillée de l'offre. Même si Harry Potter ne se trouvait pas dans la feuille de calcul, il sera tout de même un participant de l'offre après l'importation puisqu'il était le contact à l'origine.

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Vous verrez également Hermione Granger en tant que contact de l'offre.

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Remarque : Les participants ne peuvent pas être ajoutés un par un lors de la mise à jour d'une offre. Ils ne peuvent pas être ajoutés si vous importez de nouvelles offres.
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