Zināšanu bāze

Strādājot ar darījumiem, jūs varat vēlēties masveidā pievienot sekotājus vai dalībniekus, lai ietaupītu laiku, ko citādi patērētu, pievienojot tos manuāli. Gan dalībniekus, gan sekotājus savam kontam var pievienot, importējot izklājlapas.

Sekotāju importēšana

Jūs varat masveidā pievienot sekotājus saviem kontaktpersonām, organizācijām, darījumiem un produktiem, importējot izklājlapas, tādējādi ietaupot laiku, kas tiktu patērēts manuālai pievienošanai. Vispirms būs jāizmanto filtrs pēc vienuma nosaukuma vai Pipedrive sistēmas ID, lai importēšanas procesā nerastos dublikāti. Uzziniet vairāk par to, kā izmantot Pipedrive sistēmas ID funkciju šajā rakstā.

Šajā piemērā saraksta skatam tiek pievienots darījuma nosaukums, darījuma ID, personas vārds un personas ID. Tas ļaus masveidā pievienot sekotājus šīm personām un darījumiem.

Pēc tam varat eksportēt sarakstu uz izklājlapu. Atjauninot savu izklājlapu, pievienojiet kolonnu saviem sekotājiem. Ja vēlaties pievienot vairāk nekā vienu, jūs varat tos ievietot vienā šūnā, atdalot ar komatiem “,”. Šeit ir piemērs, kā izskatītos jūsu izklājlapa.

Importējot savu lapu, jūs varat kartēt savas kolonnas ar “Sekotāji" izvēli savos Pipedrive datu laukos.

Noklikšķiniet uz , lai kartētu savus sekotājus, nodrošinot, ka izvēlaties pareizo lietotāju savā kontā, kuram būtu jāpievieno sekotājs vienībai.

Pēc importa palaistīšanas sekotāji būtu redzami vienības detaļu skatā.

Dalībnieku importēšana

Dalībnieku importēšanu var veikt tikai, atjauninot jau esošus darījumus jūsu kontā. Lai importētu dalībniekus, vispirms jums būs jāeksportē fails ar darījuma Pipedrive sistēmas ID visiem darījumiem, kurus vēlaties atjaunināt, un jāpapildina šis fails ar dalībnieku informāciju pirms atkārtotas izklājlapas importēšanas. Lai uzzinātu vairāk par to, kā izmantot Pipedrive sistēmas ID vienumu atjaunināšanai, varat lasīt šajā rakstā.

Izveidojot savu datu tabulu, jums būs jāpievieno atsevišķas rindas katram no dalībniekiem, kurus vēlaties pievienot.

Šeit ir piemērs, kā izskatītos datu tabula.

Importa kartēšanas laikā pārliecinieties, ka savam darījumam kartējat Pipedrive sistēmas ID lauku. Jūsu izklājlapas dalībnieku kolonnas tiks sasaistītas ar kontaktpersonu lauciņiem Pipedrive sistēmā.

Detalizētajā skatā pēc importa pabeigšanas jūsu dalībnieki būs redzami darījuma detalizētajā skatā. Lai gan Harijs Poters nebija izklājlapā, jo viņš bija darījuma oriģinālā kontaktpersona, pēc importa pabeigšanas viņš joprojām būs darījuma dalībnieks.