Kunnskapsbase

Når du jobber med salgsavtaler, kan du ønske å legge til følgere eller deltakere i bulk for å spare deg for tiden det tar å legge dem til manuelt. Både deltakere og følgere kan legges til kontoen din ved å importere regneark.

Importering av følgere

Du kan legge til følgere til dine kontaktpersoner, organisasjoner, salgsavtaler og produkter i bulk ved å importere regneark, slik at du sparer tid i stedet for å legge dem til manuelt. Først må du filtrere etter elementtittel eller navn, og deres Pipedrive-system-ID-er, slik at du unngår duplikater når du importerer. Les mer om hvordan du bruker funksjonen Pipedrive System ID i denne artikkelen.

I dette eksempelet blir salgsavtale-tittel, salgsavtale-ID, personnavn og person-ID lagt til i listevisningen. Dette gjør det mulig å legge til følgere til disse personene og salgsavtalene i bulk.

Du kan deretter eksportere listen til et regneark. Når du oppdaterer regnearket ditt, legg til en kolonne for dine følgere. Hvis du ønsker å legge til flere enn én, kan du legge dem inn i samme celle atskilt med komma ",". Her er et eksempel på hvordan regnearket ditt vil se ut.

Når du importerer regnearket ditt, kan du tilordne kolonnene dine til " Følgere"-alternativet for dine Pipedrive-datafelter.

Klikk på blyantikonet for å tilordne følgerne dine, og pass på at du velger riktig bruker i kontoen din som skal legges til som følger av elementet.

Etter å ha kjørt importen din, bør følgerne være synlige i elementets detaljvisning.

Importering av deltakere

Import av deltakere kan bare gjøres ved å oppdatere eksisterende salgsavtaler i kontoen din. For å importere deltakere må du først eksportere en fil med salgsavtalens Pipedrive-system-ID for de salgsavtalene du ønsker å oppdatere og legge til deltakerinformasjon før du på nytt importerer regnearket. Du kan lese denne artikkelen for mer informasjon om hvordan du bruker Pipedrive System ID for å oppdatere elementer.

Når du oppretter regnearket ditt, må du legge til individuelle rader for hver av deltakerne du ønsker å legge til.

Her er et eksempel på hvordan regnearket vil se ut.

Når du kartlegger importen, må du passe på å kartlegge feltet Pipedrive System ID for salgsavtalen din. Deltakerkolonnene i regnearket ditt blir koblet til kontaktpersonfeltene i Pipedrive.

I detaljvisningen etter at du har gjennomført importen, vil deltakerne dine vises i salgsavtalens detaljvisning. Selv om Harry Potter ikke var i regnearket, fordi han var salgsavtalens opprinnelige kontaktperson, vil han fortsatt være deltaker i salgsavtalen etter at importen er fullført.