本文章以機器翻譯產生。
导入追随者和参与者
在處理交易時,您可能想要批量添加追踪人員或參與者,以節省手動添加所需的時間。您可以透過匯入試算表將參與者和追踪人員添加到帳戶中。
導入追蹤者
您可以通過導入電子表格批量將追蹤者添加到您的聯繫人、組織、交易和產品中,從而節省時間,而不需要手動添加。首先,您需要過濾項目標題或名稱和Pipedrive系統ID,以避免導入時產生重複記錄。了解有關如何使用Pipedrive系統ID功能的更多信息,請參閱本文。
在此示例中,交易標題、交易ID、人物名稱和人物ID被添加到了列表視圖中。這將允許批量將追蹤者添加到這些人物和交易中。

然後,您可以將列表導出到電子表格中。在更新電子表格時,添加一列用於您的追蹤者。如果您想添加多個追蹤者,可以將它們添加到同一個單元格中,並使用逗號“,”分隔。以下是您的電子表格的示例。

在導入電子表格時,您可以將您的列映射到Pipedrive數據字段的追蹤者選項。

點擊鉛筆圖標以映射您的追蹤者,確保選擇正確的用戶作為該項目的追蹤者。

運行導入後,追蹤者應該在該項目的詳細視圖中可見。

导入参与者
导入参与者只能通过更新账户中的现有交易来完成。要导入参与者,您首先需要导出包含您希望更新和添加参与者信息的交易的Pipedrive系统ID的文件,然后重新导入电子表格。您可以阅读此文章以了解如何使用Pipedrive系统ID来更新项目的更多信息。
在创建电子表格时,您需要为每个想要添加的参与者添加独立的行。
以下是电子表格的示例。

在映射导入时,请确保映射您交易的Pipedrive系统ID字段。您电子表格中的参与者列将映射到Pipedrive的联系人姓名字段。

在导入完成后的详细视图中,您的参与者将显示在交易详细视图中。尽管Harry Potter不在电子表格中,因为他是交易的原始联系人,在导入完成后他仍将是交易的参与者。

這篇文章有幫助嗎?
是
否