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導入跟隨者和參與者

Jenny Takahara

最後更新：2026年9月3日

在處理交易時，您可能希望批量添加跟進者或參與者，以節省手動添加的時間。通過導入電子表格，您可以將參與者和跟進者添加到您的帳戶中。您可以透過匯入試算表，將參與者與追蹤者新增至您的帳號。

匯入追蹤者

您可以透過匯入試算表，將追蹤者批次新增至您的聯絡人員、組織、交易和產品，讓您節省逐一手動加入的時間。首先，您需要篩選項目標題或名稱，以及它們的Pipedrive 系統 ID，以避免在匯入時產生重複資料。進一步了解如何使用 Pipedrive 系統 ID 功能，請參閱本篇文章。

注意：如果您要將新項目添加到Pipedrive而不是更新現有項目，則您將不需要使用Pipedrive系統ID。您只需將追隨者添加到您的電子表格中，然後按照下面的說明進行導入。您只需將追蹤者新增到試算表中，然後按照下方指示進行匯入。

在此示例中，交易標題、交易ID、人員姓名和人員ID將添加到列表視圖中。這將允許批量將跟隨者添加到這些人員和交易中。這將允許批次將追蹤者加入這些人員和交易中。

接著您可以將清單匯出為試算表。當您更新試算表時，請新增一欄給您的追蹤者。若您希望加入多位追蹤者，可以在同一個儲存格中以逗號「,」分隔新增。以下是您的試算表外觀示例。

在導入電子表格時，您可以將您的列映射到Pipedrive數據字段的“追隨者”選項。

點擊鉛筆圖示以映射您的追隨者，請確保您選擇要將作為項目追隨者添加的正確用戶。

完成匯入後，追蹤者應會顯示於項目的詳細查看/畫面中。

注意：您可以導入追隨者，但無法導出它們。

导入参与者

僅能透過更新您帳號內的現有交易來匯入參與者。若要匯入參與者，您需要先匯出包含欲更新交易之Pipedrive 系統 ID的檔案，並於重新匯入試算表前新增參與者資料。只能通過更新帳戶中現有交易來導入參與者。要導入參與者，您首先需要導出希望更新的任何交易的交易Pipedrive系統ID所在的檔案，並在重新導入試算表之前添加參與者信息。您可以閱讀本文章以瞭解如何使用Pipedrive系統ID來更新項目的更多資訊。

創建試算表時，您需要為要添加的每個參與者添加單獨的行。

注意：如果參與者已經在Pipedrive中作為聯繫人存在，則您還需要將聯繫人ID導出到您的試算表中，以免在導入時形成重複。

以下是試算表的外觀示例。

在进行导入映射时，请确保映射您交易的Pipedrive系统ID字段。您电子表格中的参与者列将映射到Pipedrive中的联系人名称字段。您試算表中的參與者欄位將對應到 Pipedrive 中的聯絡人名稱欄位。

注意：如果聯繫人已存在於Pipedrive中，則還需要映射人員系統ID。

注意：从电子表格中批量导入参与者将覆盖交易的现有联系人并替换为导入的参与者之一。要保留原始联系人，请手动更新联系人或导入包含正确联系人的交易ID，人员姓名和人员ID的附加电子表格以批量更新您的交易。若要保留原本的聯絡人員，您需要手動更新聯絡人員，或是匯入包含交易 ID、人員名稱及人員 ID的額外試算表，以批次更新交易中的正確聯絡人。

匯入後的詳細查看/畫面中，參與者將會顯示於交易的詳細查看/畫面內。運行導入後，您的參與者將出現在交易詳細視圖中。儘管哈利波特不在試算表中，因為他是交易的原始聯繹人，在導入完成後他仍為交易的參與者。

注意：只有在更新交易時才能批量添加參與者。如果您要導入新交易，則無法添加參與者。若您匯入的是新交易，無法加入參與者。

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