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導入追蹤者

导入参与者

本文章以機器翻譯產生。

导入追随者和参与者

Jenny Takahara, 2023年10月30日

在處理交易時，您可能想要批量添加追踪人員或參與者，以節省手動添加所需的時間。您可以透過匯入試算表將參與者和追踪人員添加到帳戶中。

您可以通過導入電子表格批量將追蹤者添加到您的聯繫人、組織、交易和產品中，從而節省時間，而不需要手動添加。首先，您需要過濾項目標題或名稱和Pipedrive系統ID，以避免導入時產生重複記錄。了解有關如何使用Pipedrive系統ID功能的更多信息，請參閱本文。

注意：如果您要添加的是Pipedrive的新項目，而不是更新現有項目，則無需使用Pipedrive系統ID。您只需要將追蹤者添加到電子表格中，並按照以下說明進行導入。

在此示例中，交易標題、交易ID、人物名稱和人物ID被添加到了列表視圖中。這將允許批量將追蹤者添加到這些人物和交易中。

然後，您可以將列表導出到電子表格中。在更新電子表格時，添加一列用於您的追蹤者。如果您想添加多個追蹤者，可以將它們添加到同一個單元格中，並使用逗號“,”分隔。以下是您的電子表格的示例。

在導入電子表格時，您可以將您的列映射到Pipedrive數據字段的追蹤者選項。

點擊鉛筆圖標以映射您的追蹤者，確保選擇正確的用戶作為該項目的追蹤者。

運行導入後，追蹤者應該在該項目的詳細視圖中可見。

注意：您可以導入追蹤者，但無法導出追蹤者。

导入参与者只能通过更新账户中的现有交易来完成。要导入参与者，您首先需要导出包含您希望更新和添加参与者信息的交易的Pipedrive系统ID的文件，然后重新导入电子表格。您可以阅读此文章以了解如何使用Pipedrive系统ID来更新项目的更多信息。

在创建电子表格时，您需要为每个想要添加的参与者添加独立的行。

注意：如果参与者已经在Pipedrive中作为联系人存在，则您还需要将联系人ID导出到电子表格中，以避免在导入时产生重复内容。

以下是电子表格的示例。

在映射导入时，请确保映射您交易的Pipedrive系统ID字段。您电子表格中的参与者列将映射到Pipedrive的联系人姓名字段。

注意：如果联系人已经存在于Pipedrive中，则还需要映射联系人系统ID。

注意：通过电子表格批量导入参与者将用导入的参与者之一覆盖交易的现有联系人。要保留原始联系人，请手动更新联系人或导入包含正确联系人的交易ID、联系人姓名和联系人ID的其他电子表格以批量更新您的交易信息。

在导入完成后的详细视图中，您的参与者将显示在交易详细视图中。尽管Harry Potter不在电子表格中，因为他是交易的原始联系人，在导入完成后他仍将是交易的参与者。

注意：只有在更新交易时才能批量添加参与者。如果您要导入新交易，则无法添加参与者。

是

否