本文章以機器翻譯產生。
導入跟隨者和參與者
在處理交易時,您可能希望批量添加跟進者或參與者,以節省手動添加的時間。通過導入電子表格,您可以將參與者和跟進者添加到您的帳戶中。
導入追隨者
您可以透過導入電子表格一次性將追隨者添加到您的聯繫人、組織、交易和產品中,從而節省時間,而不是手動添加。首先,您需要篩選項目標題或名稱,以及它們的Pipedrive系統ID,這樣在導入時將不會形成重複內容。詳細了解如何使用Pipedrive系統ID功能,請參閱本文。
在此示例中,正在將交易標題、交易ID、人員名稱和人員ID添加到列表視圖中。這將允許以批量方式將追隨者添加到這些人員和交易中。

然後,您可以將列表導出到電子表格中。更新電子表格時,為您的追隨者添加一列。如果您希望添加多個追隨者,可以將它們添加到同一個使用逗號“,”分隔的單元格中。這是您的電子表格的示例。

在導入電子表格時,您可以將您的列映射到Pipedrive數據字段的“追隨者”選項。

點擊鉛筆圖示以映射您的追隨者,請確保您選擇要將作為項目追隨者添加的正確用戶。

在運行導入後,追隨者應該會在項目的詳細視圖中顯示。

導入參與者
只能通過更新帳戶中現有交易來導入參與者。要導入參與者,您首先需要導出希望更新的任何交易的交易Pipedrive系統ID所在的檔案,並在重新導入試算表之前添加參與者信息。您可以閱讀本文章以瞭解如何使用Pipedrive系統ID來更新項目的更多資訊。
創建試算表時,您需要為要添加的每個參與者添加單獨的行。
以下是試算表的外觀示例。
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在映射導入時,請確保映射您交易的Pipedrive系統ID字段。您試算表中的參與者列將映射到Pipedrive中的聯繫人姓名字段。

運行導入後,您的參與者將出現在交易詳細視圖中。儘管哈利波特不在試算表中,因為他是交易的原始聯繹人,在導入完成後他仍為交易的參與者。

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