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導入跟隨者和參與者

Jenny Takahara, 2023年11月2日

在處理交易時，您可能希望批量添加跟進者或參與者，以節省手動添加的時間。通過導入電子表格，您可以將參與者和跟進者添加到您的帳戶中。

您可以透過導入電子表格一次性將追隨者添加到您的聯繫人、組織、交易和產品中，從而節省時間，而不是手動添加。首先，您需要篩選項目標題或名稱，以及它們的Pipedrive系統ID，這樣在導入時將不會形成重複內容。詳細了解如何使用Pipedrive系統ID功能，請參閱本文。

注意：如果您要將新項目添加到Pipedrive而不是更新現有項目，則您將不需要使用Pipedrive系統ID。您只需將追隨者添加到您的電子表格中，然後按照下面的說明進行導入。

在此示例中，正在將交易標題、交易ID、人員名稱和人員ID添加到列表視圖中。這將允許以批量方式將追隨者添加到這些人員和交易中。

然後，您可以將列表導出到電子表格中。更新電子表格時，為您的追隨者添加一列。如果您希望添加多個追隨者，可以將它們添加到同一個使用逗號“，”分隔的單元格中。這是您的電子表格的示例。

在導入電子表格時，您可以將您的列映射到Pipedrive數據字段的“追隨者”選項。

點擊鉛筆圖示以映射您的追隨者，請確保您選擇要將作為項目追隨者添加的正確用戶。

在運行導入後，追隨者應該會在項目的詳細視圖中顯示。

注意：您可以導入追隨者，但無法導出它們。

只能通過更新帳戶中現有交易來導入參與者。要導入參與者，您首先需要導出希望更新的任何交易的交易Pipedrive系統ID所在的檔案，並在重新導入試算表之前添加參與者信息。您可以閱讀本文章以瞭解如何使用Pipedrive系統ID來更新項目的更多資訊。

創建試算表時，您需要為要添加的每個參與者添加單獨的行。

注意：如果參與者已經在Pipedrive中作為聯繫人存在，則您還需要將聯繫人ID導出到您的試算表中，以免在導入時形成重複。

以下是試算表的外觀示例。

在映射導入時，請確保映射您交易的Pipedrive系統ID字段。您試算表中的參與者列將映射到Pipedrive中的聯繫人姓名字段。

注意：如果聯繫人已存在於Pipedrive中，則還需要映射人員系統ID。

注意：從試算表中批量導入參與者將用導入的參與者之一覆蓋交易的現有聯繫人。為了保留原始的聯繹人，您需要手動更新聯繹人或導入進一步的包含正確聯繹人的交易ID、聯繹人姓名和聯繹人ID的試算表以批量更新您的交易。

運行導入後，您的參與者將出現在交易詳細視圖中。儘管哈利波特不在試算表中，因為他是交易的原始聯繹人，在導入完成後他仍為交易的參與者。

注意：只有在更新交易時才能批量添加參與者。如果您要導入新交易，則無法添加參與者。

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