知識庫

擁有大量的交易、人員或任何其他項目的數據庫在管理銷售時可能是理所當然的。然而，可以預期隨著時間的流逝，部分信息將變得過時。手動更新每一個信息是可行的，但如果有大量需要更新的信息，可能需要很重要的時間和精力，而您本來可以用來完成交易。

您可以使用列表視圖中的批量編輯和篩選功能來批量編輯數據，但如果您已經在電子表格中具有所需的所有數據，並且需要將其放入Pipedrive而不創建重複項目，該怎麼辦？因此，Pipedrive允許您使用Pipedrive 系統 ID功能通過導入電子表格批量更新您的數據庫。

Pipedrive系統ID功能

在Pipedrive中，每個項目 - 交易、人員、組織、活動、產品、備註 - 在創建時都會被指定一個唯一的ID。您可以在每個項目的詳細檢視的URL中找到此ID，或者您可以將其添加為清單檢視中的列。

匯出您的數據

我應該使用哪些 ID 和欄位？

要更新您的項目（交易、人員、組織、產品等），需要包含 Pipedrive 系統 ID 和您想要更新的任何其他欄位。

例如，假設您想要更改現有交易的值、階段和所有權。您需要匯出一個列表，其中包括 ID 欄以及 值 、 階段 和 所有者 欄。

請注意，您可以導出其他列以供參考，例如標題。但是，當您導入時，對這些列所做的任何更改將被覆蓋。

如何在清單視圖中獲取 Pipedrive 系統 ID？

要在清單視圖中顯示 ID 欄，請點擊 齒輪圖標 以打開 " 選擇列 " 部分，搜索並選擇所需的 ID 欄位，然後點擊 " 儲存 "。

您可以 創建一個篩選器以縮小列表，只顯示您想要更新的項目。當清單視圖配置為顯示您的 Pipedrive 系統 ID 欄位時，在這裡導出列表：

導入您的數據

導出後，在試算表內進行所有必要的更改。以下是導出更改之前試算表的示例：

這是對同一試算表進行更改後的示例。請記住，ID欄位不需要更改，您只需更改需在Pipedrive中更新的信息。

然後，將試算表導入到Pipedrive並將相應的ID欄位映射到其列。

當所有欄位均已映射完成，點擊“下一步”並完成導入。Pipedrive系統ID將自動使用您的新信息更新您的數據庫，因為Pipedrive將根據Pipedrive系統ID知道您正在更新哪些元素。