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Importación de seguidores y participantes

JT
Jenny Takahara, 30 de agosto de 2021

Al trabajar en los tratos puede que quieras añadir seguidores o participantes en grupo para ahorrarte el tiempo que te toma añadirlos manualmente. Tanto los participantes como los seguidores se pueden añadir a tu cuenta importándolos de hojas de cálculo.


Importación de seguidores

Puedes añadir seguidores a tus personas de contacto, organizaciones, tratos y productos en grupo importando hojas de cálculo, para ahorrarte tiempo, en lugar de añadirlos manualmente. Primero, tienes que filtrar por título o nombre del elemento, y su ID del Sistema de Pipedrive para que no se generen duplicados al importar. Obtén más información sobre cómo usar la función de ID del Sistema de Pipedrive en este artículo.

Nota: Si estás añadiendo nuevos elementos a Pipedrive en lugar de actualizar existentes, no necesitas usar ID del Sistema de Pipedrive. Sencillamente puedes añadir seguidores a tu hoja de cálculo y seguir las instrucciones a continuación para importar.

En este ejemplo, el título del trato, ID del trato, nombre de la persona e ID de la persona se añaden a la vista de listas. Esto permite que los seguidores se añadan a estas personas y tratos en grupo.

deal and person system IDs

Ahora puedes exportar la lista a una hoja de cálculo. Al actualizar tu hoja de cálculo, añade una columna para Seguidores. Si quieres añadir más de uno lo puedes añadir a la misma celda separada de comas ",". El siguiente es un ejemplo de cómo se vería la hoja de cálculo.

import followers spreadsheet

Al importar tu hoja de cálculo mapea tus columnas a la opción Seguidores de tus campos de datos de Pipedrive.

followers mapping

Haz clic en el icono de lápiz para mapear los seguidores asegurándote de seleccionar el usuario correcto en tu cuenta que debe añadirse como seguidor del elemento.

followers mapping

Después de hacer la importación, tus seguidores del trato deberían estar visibles en la vista de detalles del trato.

followers detail page
Nota: Se pueden importar seguidores pero no se pueden exportar.

Importación de participantes

La importación de participantes solo se puede hacer actualizando los tratos existentes de tu cuenta. Para importar participantes, primero tienes que exportar un archivo con el ID del sistema de Pipedrive del trato para los tratos que quieres actualizar y a los que quieres añadir la información del participante antes de volver a importar la hoja de cálculo. Lee este artículo para obtener más información sobre cómo usar el ID del sistema de Pipedrive para actualizar elementos.

Al crear tu hoja de cálculo necesitas añadir filas individuales para cada participante que quieres añadir, así como la persona de contacto del trato.

Nota: Si el participante ya existe en Pipedrive como persona de contacto, debes exportar también el ID de Persona a tu hoja de cálculo para que no se generen duplicados al importar.

El siguiente es un ejemplo de cómo se vería la hoja de cálculo.

Screenshot_2020-07-15_at_16.30.20.png

Al mapear la importación, asegúrate de mapear el campo ID del Sistema de Pipedrive de tu trato. Las columnas de participantes de tu hoja de cálculo se mapean por campos de nombre de contacto en Pipedrive.

Nota: Si el contacto ya existe en Pipedrive, el ID del Sistema de Pipedrive también se tiene que mapear.
Deal_ID.png
Nota: Al importar participantes en grupo de una hoja de cálculo se anula la persona de contacto existente del trato con uno de los participantes importados. Para conservar la persona de contacto original debes actualizar a la persona de contacto manualmente o importar otra hoja de cálculo con el ID del trato, el nombre de la Persona, y el ID de la Persona para actualizar en grupo tus tratos para que tengan los contactos correctos.

En la vista de detalles, después de la importación, tus participantes aparecen en la vista de detalle del trato. Aunque Harry Potter no estaba en la hoja de cálculo, como era la persona de contacto original del trato seguirá siendo un participante del trato una vez finalizada la importación.

Screenshot_2020-07-15_at_16.34.08.png
Nota: Los participantes solo se pueden añadir en grupo al actualizar el trato. No se pueden añadir si estás importando nuevos tratos.
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