Base de conocimiento

Participantes

JT
Jenny Takahara, 1 de marzo de 2024
Nota: Un participante no está vinculado formalmente a un trato de la misma forma que una persona de contacto principal y no aparecerá en la vista de lista ni en los informes en Avances.

En Pipedrive, un trato únicamente puede tener una persona de contacto a la vez. Sin embargo, si un trato tiene más de una persona de contacto relacionada con procesos en curso, puedes añadir con estas personas adicionales como participantes.

Para agregar participantes, ve a la sección Participantes de la vista de detalles del trato y haz clic en “+ Participante”.

Nota: También puedes agregar participantes en grupo mediante la importación de hojas de cálculo, sobre la cual puedes obtener más información en este artículo.

Eso abrirá una ventana en donde puedes buscar a una persona de contacto existente para agregarla como participante, o crear una nueva persona que podrás agregar.

El nuevo participante aparecerá en la sección Participantes de la barra lateral de la vista de detalles, y puedes hacer clic en "Ver todo" para ver una vista de lista de los participantes vinculados a ese trato.

También puedes hacer clic en el ícono de engranaje en esa ventana para personalizar los campos mostrados.

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