Znalostní báze

Při práci se smlouvami můžete chtít přidat sledující nebo účastníky hromadně, abyste ušetřili čas, který by jinak trval přidávání ručně. Sledující i účastníci mohou být přidáni do vašeho účtu importováním tabulek.

Importování následovníků

Můžete přidat následovníky ke svým kontaktním lidem, organizacím, obchodům a produktům hromadným importem tabulek, což vám umožní ušetřit čas oproti ručnímu přidávání. Nejprve budete muset filtrovat podle názvu položky nebo jména a jejich Systémových ID Pipedrive, aby se při importu nevytvářely duplicity. Více informací o použití funkce Systémové ID Pipedrive se dozvíte v tomto článku.

V tomto příkladu se do seznamu zobrazují název obchodu, identifikátor obchodu, jméno osoby a identifikátor osoby. To umožní přidávat následovníky těmto osobám a obchodům hromadným způsobem.

Poté můžete exportovat seznam do tabulky. Při aktualizaci tabulky přidejte sloupec pro své následovníky. Pokud chcete přidat více než jednoho, můžete je přidat do stejné buňky oddělené čárkami „,“. Zde je příklad, jak bude vypadat vaše tabulka.

Při importu vaší tabulky můžete přiřadit sloupce k možnosti „Následovníci" vašich datových polí Pipedrive.

Kliknutím na ikonu tužky můžete mapovat své následovníky a ujistěte se, že vyberete správného uživatele ve svém účtu, který by měl být přidán jako následovník položky.

Po provedení importu by měli být následovníci viditelní ve zobrazení podrobností položky.

Importování účastníků

Importování účastníků lze provést pouze aktualizací stávajících obchodů ve vašem účtu. Pro import účastníků musíte nejprve exportovat soubor se systémovým ID obchodu Pipedrive pro všechny obchody, které chcete aktualizovat, a přidat informace o účastnících před opětovným importem tabulky. Článek tento vám poskytne další informace o tom, jak používat systémové ID Pipedrive ke aktualizaci položek.

Při vytváření vaší tabulky budete muset přidat jednotlivé řádky pro každého z účastníků, které chcete přidat.

Zde je příklad, jak by mohla vypadat vaše tabulka.

Při mapování importu se ujistěte, že pro váš obchod mapujete pole systémového ID Pipedrive. Sloupce účastníků ve vaší tabulce budou mapovány na pole jména kontaktu v Pipedrive.

Po spuštění importu se v detailním zobrazení objeví vaši účastníci v přehledu obchodu. I když Harry Potter nebyl v tabulce, protože byl původním kontaktem obchodu, stane se účastníkem obchodu po dokončení importu.