Znalostní báze

Funkce Sledovatelé poskytuje uživateli Pipedrive přístup k zobrazení a přijímání oznámení o konkrétních položkách v Pipedrive.

Jelikož každá položka v Pipedrive může mít pouze jednoho vlastníka, je tato funkce užitečná, když na dohodě pracuje více uživatelů a potřebují přístup k souvisejícím datům a aktuálním aktualizacím.

Sledování položky

Existují dva způsoby, jak sledovat položku, v závislosti na typu položky.

Obchody a produkty

Můžete sledovat obchod nebo produkt kliknutím na rozbalovací nabídku v horní části detailního zobrazení a kliknutím na „Přidat sledujícího,“ a výběrem jednoho nebo více uvedených uživatelů. Klikněte na ikonu koše vedle jména, abyste odstranili tohoto uživatele jako sledujícího.

Můžete kliknout na stejnou rozbalovací nabídku a kliknout na „Přestat sledovat“, abyste se odstranili jako sledující.

Lidé a organizace

Můžete sledovat osobu nebo organizaci tím, že přejdete do jejich detailního zobrazení a kliknete na „+“ pod Sledující.

Můžete kliknout na jméno sledujícího, abyste viděli jejich přehled uživatele nebo kliknout na „Přestat sledovat“, abyste se odstranili jako sledující.

Sledování jiného uživatele

Pokud sledujete jiného uživatele v Pipedrive, budete mít přehled o všech položkách (obchodech, organizacích, lidech, produktech), které vlastní, a budete o nich informováni, bez ohledu na nastavení viditelnosti skupiny nebo nastavení viditelnosti jednotlivých položek.

Chcete-li se stát následovníkem jiného uživatele, přejděte na jejich přehled a klikněte na rozbalovací nabídku následovníků v pravém horním rohu:

Můžete přidat jiného uživatele jako následovníka nebo začít sledovat tohoto uživatele sami.

Zobrazení informací o sledujících

Můžete vidět, které položky uživatel sleduje z jeho přehledu uživatele:

Jakmile tam budete, najděte uživatele, jehož informace chcete zobrazit, a vyberte kartu Sleduje. Vyberte kategorii informací, které chcete vidět, a zobrazí se vám seznam položek, které uživatel sleduje.

Oznámení

Když začnete sledovat položku nebo uživatele v Pipedrive, budete v reálném čase upozorněni na jakékoliv změny ve vašem panelu Oznámení.

Aby jste byli v aplikaci neustále informováni v reálném čase, aktivujte desktopová oznámení přechodem na Osobní preference > Oznámení > Oznámení na ploše v aplikaci.