Tudástár

A Követők funkció lehetővé teszi a Pipedrive felhasználói számára, hogy megtekintsék és értesítéseket kapjanak bizonyos Pipedrive-elemekről.

Mivel minden elemnek a Pipedrive-ban csak egy tulajdonosa lehet, ez a funkció hasznos, amikor több felhasználó dolgozik egy üzleten, és hozzáférésre van szükségük a kapcsolódó adatokhoz és a folyamatban lévő frissítésekhez.

Elem követése

Egy elemet kétféleképpen lehet követni, az elem típusától függően.

Üzletek és termékek

Üzletet vagy terméket úgy követhet, hogy a részletes nézet felső részén lévő legördülő menüre kattint, majd a „Követő hozzáadása” lehetőségre, és kiválaszt egy vagy több felsorolt felhasználót. Kattintson a név melletti kuka ikonra, hogy eltávolítsa az adott felhasználót követőként.

Ugyanebben a legördülő menüben kattintson a „Követés leállítása” lehetőségre, hogy megszüntesse saját követői státuszát.

Személyek és szervezetek

Személyt vagy szervezetet úgy követhet, hogy elnavigál a részletes nézetükhöz, majd a Követők alatt a „+”-ra kattint.

Kattinthat egy követő nevére, hogy megtekinthesse a felhasználói áttekintését, vagy kattintson a „Követés leállítása” lehetőségre saját követésének megszüntetéséhez.

Másik felhasználó követése

Ha követ egy másik felhasználót a Pipedrive-ban, láthatja az összes olyan elemet (üzletet, szervezetet, személyt, terméket), amely az ő tulajdonában van, és értesítéseket kap róluk a láthatósági csoportbeállításoktól vagy egyes elemek láthatósági beállításaitól függetlenül.

Ahhoz, hogy másik felhasználó követője legyen, navigáljon az áttekintésére, majd kattintson a jobb felső sarokban a követők legördülő menüjére:

Lehetősége van hozzáadni egy másik felhasználót követőként, vagy elkezdeni követni őt saját maga is.

Követői információk megtekintése

Egy felhasználó áttekintésében megtekintheti, hogy mely elemeket követi az adott felhasználó:

Ott keresse meg a megtekinteni kívánt felhasználót, és válassza ki a Követve fület. Válassza ki a megtekinteni kívánt információk kategóriáját, és megjelenik azon elemek listája, amelyeket a felhasználó követ.

Értesítések

Ha elkezd követni egy elemet vagy felhasználót a Pipedrive-ban, valós időben értesítést kap minden változásról az Értesítések panelen.

Ahhoz, hogy alkalmazáson belül valós időben értesüljön a változásokról, aktiválja az asztali értesítéseket a következő útvonalon: Személyes beállítások > Értesítések > Alkalmazáson belüli asztali értesítés.