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跟踪项目
關注另一個用戶
查看追隨者信息
通知

本文章以機器翻譯產生。

跟隨者

JT
Jenny Takahara, 2023年11月2日

追隨者 功能為 Pipedrive 使用者提供查看並收到 Pipedrive 中特定項目通知的權限。

由於 Pipedrive 中每個項目只能有一個所有者,當多於一位使用者參與交易並需要查看相關資料和進度時,這個功能就很有用。


跟踪项目

有两种方法可以跟踪一个项目,取决于项目的类型。

优惠和产品

你可以通过在详细视图顶部点击下拉菜单并选择“添加关注者”,然后选择一个或多个列出的用户来关注一项优惠或产品。

你可以转到相同的下拉菜单,然后点击“停止关注”来移除自己作为关注者。

人员和组织

您可以打开一个人员或组织的详细视图,然后点击“+”关注者下面来关注他们。

您可以点击关注者的姓名查看他们的用户概况,或者点击“停止关注”来移除自己作为关注者。

注:您可以查看如何批量将关注者添加到项目中的本文

關注另一個用戶

如果您在 Pipedrive 中關注另一個用戶,您將能夠查看並接收有關他們擁有的所有項目(交易、組織、人員、產品)的通知,無論可見性設置或個別項目的可見性設置如何。

要將自己設置為另一個用戶的跟隨者,請前往該用戶的概覽,並單擊右上角的跟隨者下拉選單:

您可以將另一個用戶添加為跟隨者,或開始關注該用戶。


查看追隨者信息

注意: 若要查看其他使用者的概述,您必須在全局權限中啟用“追蹤其他使用者以查看其項目”權限。


您可以從他們的使用者概述中查看使用者追蹤的項目:


進入後,找到您想查看的使用者並選擇追蹤選項卡。選擇您想查看的信息類別,然後您將提供一個該使用者正在追蹤的項目清單。


通知

當您在Pipedrive中成為項目或用戶的追隨者時,當有通知時,您將在即時的銷售助理面板中接收到提醒。

注意: 選擇所有通知將帶您到用戶概述,您可以查看最近更新的完整列表。

要在應用程序中保持即時更新,請轉到個人喜好 > 帳戶 > 應用程序桌面通知以啟用桌面通知。

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